Die Morningstar-Integration bietet Claude Zugang zu Investment-Research-Diensten und proprietären analytischen Kennzahlen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Morningstar-Daten für Investmentanalysen einrichten und nutzen, einschließlich Fair-Value-Schätzungen, Economic-Moat-Ratings und Sternebewertungen.
Die Morningstar-Integration basiert auf Claudes Fähigkeit, Remote-Konnektoren zu verwenden.
Was diese Integration bietet
Funktionen
Die Morningstar-Integration ermöglicht Claude den Zugriff auf Investmentdaten und Research:
Kennzahlen einzelner Wertpapiere: Abrufen spezifischer Datenpunkte für einzelne Wertpapiere, einschließlich Fair-Value-Schätzungen, Economic-Moat-Ratings, Sternebewertungen, Marktkapitalisierung, EPS und NAV. Daten werden für jede Aktie, jeden Fonds oder jede Anleihe einzeln abgerufen.
Analysten-Research zu spezifischen Wertpapieren: Zugriff auf Morningstar-Analystenmeinungen zu Aktien, ETFs, Anleihen und Investmentfonds. Fokussierung auf spezifische Aspekte wie Risikofaktoren, Performance-Treiber oder Wettbewerbspositionierung basierend auf Fundamentalanalyse.
Thematisches Investment-Research: Erkunden redaktioneller Inhalte zu breiteren Investmentthemen, einschließlich Anlagestrategien, nachhaltiges Investieren, Altersvorsorgeplanung und Markttrends für Top-Down-Ansätze und Asset-Allokation.
Multi-Asset-Class-Abdeckung: Analysieren Sie Aktien, Investmentfonds, ETFs und Anleihen über eine einheitliche Schnittstelle mit konsistenten Kennzahlen und Research-Ansätzen über alle Anlageklassen hinweg.
Wie Claude Morningstar-Daten verwendet
Claude wendet Morningstar-Daten an, um Ihre Analyse zu unterstützen:
Vergleichsanalyse: Sammelt Daten über mehrere Wertpapiere hinweg (einzeln nacheinander), um Vergleichstabellen zu erstellen und relativen Wert zu identifizieren, wie z. B. das Ranking von Portfolio-Positionen nach Abschlag zum Fair Value.
Kontextuelle Interpretation: Kombiniert quantitative Kennzahlen mit qualitativem Research, um sowohl zu erklären, was Ratings bedeuten als auch warum, wie z. B. die detaillierte Darstellung der Wettbewerbsvorteile hinter einem „Wide Moat"-Rating.
Risiko-Rendite-Bewertung: Bewertet, ob Renditen Risiken rechtfertigen, indem Unsicherheitsratings und Renditedaten über Wertpapiere hinweg verglichen werden.
Narrative Synthese: Verbindet Datenpunkte mit Analystenkommentaren, um umfassende Wertpapierübersichten zu erstellen, die die vollständige Investment-Story erzählen.
Screening und Filterung: Überprüft systematisch mehrere Wertpapiere anhand Ihrer Kriterien, wie z. B. das Finden von Wide-Moat-Gesundheitsunternehmen, die unter dem Fair Value gehandelt werden.
Einrichtung der Morningstar-Integration
Technische Details zur Morningstar-Integration finden Sie in der Morningstar Integration MCP Server-Dokumentation. Wenn Ihr Konto keinen Zugriff auf den MCP-Server hat, müssen Sie sich an Morningstar wenden, um Zugang zum MCP-Server zu erhalten.
Für Organisationsinhaber
Navigieren Sie zu Admin-Einstellungen > Konnektoren.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie am Ende der Liste auf „Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen".
Geben Sie die Integrations-URL ein: https://mcp.morningstar.com/mcp
Benennen Sie den Konnektor (z. B. „Morningstar")
Klicken Sie auf „Hinzufügen"
Für einzelne Benutzer
Erfahren Sie mehr über das Suchen und Verbinden von Tools.
Häufige Anwendungsfälle
Bewertungsanalyse
Was ist Microsofts Fair-Value-Schätzung und Economic-Moat-Rating im Vergleich
zu anderen Mega-Cap-Tech-Aktien? Fügen Sie Apple, Google und Amazon hinzu und zeigen Sie
deren Fair-Value-Verhältnisse und ob sie über oder unter
Morningstars Schätzungen gehandelt werden.
Diese Art von Analyse hilft dabei, potenziell unterbewertete Wertpapiere zu identifizieren, indem aktuelle Marktpreise mit Morningstars Fair-Value-Schätzungen verglichen werden. Die Fair-Value-Methodik berücksichtigt Wettbewerbsvorteile, Wachstumsaussichten und langfristiges Ertragspotenzial. Beim Vergleich mehrerer Unternehmen ruft Claude die Daten für jedes einzeln ab und präsentiert dann die zusammengestellten Ergebnisse, wodurch es einfach wird, relative Wertchancen innerhalb einer Vergleichsgruppe zu erkennen.
Wann zu verwenden: Screening nach potenziell unterbewerteten Wertpapieren oder Validierung Ihrer eigenen Bewertungsmodelle gegen Morningstars unabhängige Analyse.
Branchenresearch
Geben Sie Morningstars Ausblick auf Investitionen in erneuerbare Energien und wichtige
Bewertungskennzahlen für Clean-Energy-ETFs an. Fügen Sie deren Analyse zu
regulatorischen Rückenwinden hinzu und welche Teilsektoren sie am günstigsten bewerten.
Branchenresearch kombiniert thematische Analyse mit spezifischen Investmentmöglichkeiten. Claude greift auf Morningstars redaktionelle Inhalte zu Investmentthemen zu und ruft gleichzeitig Kennzahlen für relevante Fonds und Wertpapiere ab. Dieser duale Ansatz bietet sowohl die Makroperspektive auf Branchentrends als auch spezifische Vehikel, um Zugang zu