El Conector de Blackbaud proporciona a Claude acceso seguro a los datos de recaudación de fondos de Raiser's Edge NXT, permitiendo a los profesionales sin fines de lucro recuperar registros de donantes, regalos, eventos y generar comunicaciones usando lenguaje natural. Este artículo explica cómo configurar y usar el Conector de Blackbaud para sus flujos de trabajo de recaudación de fondos.
El Conector de Blackbaud se basa en la capacidad de Claude para usar conectores remotos.
Lo que proporciona esta integración
Capacidades
El Conector de Blackbaud permite a Claude acceder e interactuar con sus datos de recaudación de fondos desde Raiser's Edge NXT.
Recuperación de perfil de constituyente: Acceda a perfiles detallados de donantes incluyendo información de contacto, afiliaciones e historial de donaciones. Claude puede recuperar datos completos de constituyentes bajo demanda.
Búsqueda de constituyente: Busque donantes por nombre o nombre parcial en su base de datos de Raiser's Edge NXT, facilitando la búsqueda de individuos específicos en sus registros.
Descubrimiento de eventos: Busque eventos de recaudación de fondos por nombre o palabra clave y recupere detalles del evento incluyendo fechas, ubicaciones, fondos recaudados e información de participantes.
Acceso a registros de regalos: Vea registros de regalos específicos incluyendo montos de donación, fechas, donantes y campañas asociadas para entender patrones de donación.
Generación de comunicaciones: Redacte notas de agradecimiento personalizadas, correos electrónicos de alcance y otras comunicaciones con donantes usando datos de sus registros.
Acceso a datos en tiempo real: El conector obtiene información bajo demanda de Raiser's Edge NXT, asegurando que los datos que Claude proporciona sean actuales en el momento en que pregunta.
Cómo Claude utiliza datos de Blackbaud
Claude aplica sus datos de recaudación de fondos de Blackbaud para apoyar flujos de trabajo sin fines de lucro.
Investigación de donantes: Recupera perfiles de constituyentes e historiales de donaciones para ayudarle a entender relaciones con donantes y prepararse para reuniones o alcance.
Análisis de regalos: Extrae registros de donaciones para identificar patrones de donación, rastrear el desempeño de campañas y reconocer donantes principales.
Apoyo en planificación de eventos: Busca registros de eventos para revisar actividades de recaudación de fondos pasadas, comparar resultados e informar estrategias futuras de eventos.
Comunicaciones personalizadas: Utiliza datos de donantes para redactar cartas de agradecimiento personalizadas, apelaciones y mensajes de seguimiento que hagan referencia a regalos específicos e historial de participación.
Búsquedas rápidas de datos: Permite respuestas rápidas a preguntas sobre constituyentes, eventos o regalos sin requerir que abra Raiser's Edge NXT directamente.
Configuración del Conector de Blackbaud
Para administradores del Marketplace de Blackbaud
Su administrador de Marketplace necesita conectar la aplicación Claude for Blackbaud:
Navegue a la aplicación Claude for Blackbaud en el Marketplace de Blackbaud.
Conéctela a su entorno de Blackbaud.
Apruebe los alcances durante la instalación para acceder a datos de constituyentes y eventos.
Para propietarios de organizaciones
Desde Claude.ai, navegue a Configuración.
Seleccione Conectores o Integraciones.
Seleccione Agregar servidor o Examinar conectores.
Busque y seleccione Blackbaud de los conectores disponibles.
Siga las indicaciones para agregar el servidor de Blackbaud a su organización Claude.
Confirme la autorización para habilitar la integración.
Para usuarios individuales
Después de que se complete la configuración del administrador:
Inicie sesión en Claude con su cuenta empresarial.
Vaya a Configuración, luego Conectores.
Seleccione Conector de Blackbaud, luego elija Conectar o Autorizar.
Inicie sesión con su ID de Blackbaud y otorgue permiso para que Claude acceda a sus datos.
Su cuenta de Blackbaud se mostrará como Vinculada una vez que se complete la autorización.
Casos de uso comunes
Búsqueda de donante
Ejemplo de indicación:
Muéstrame el perfil de Jane Smith, incluyendo su información de contacto y
donaciones recientes.
Cuándo usar: Prepararse para reuniones con donantes, revisar relaciones de constituyentes o verificar detalles de contacto.
Consejo: Incluya el nombre completo del donante para obtener resultados más precisos.
Análisis del historial de regalos
Ejemplo de indicación:
¿Cuáles son los detalles de las donaciones de John Doe durante el año pasado? Incluya
montos, fechas y qué campañas apoyaron.
Cuándo usar: Revisar la participación de donantes, preparar cartas de reconocimiento o analizar patrones de donación.
Funciona bien con: Solicitudes que abarquen 1-3 años para identificar tendencias sin abrumar con detalles.
Investigación de eventos
Ejemplo de indicación:
Encuentra cualquier evento titulado "Gala Anual" y muéstrame los detalles incluyendo
asistencia y fondos recaudados.
Cuándo usar: Planificar eventos futuros, comparar el desempeño año tras año o investigar actividades de recaudación de fondos pasadas.
Nota: Use palabras clave específicas que coincidan con sus convenciones de nomenclatura de eventos para obtener los mejores resultados.
Redacción de cartas de agradecimiento
Ejemplo de indicación:
Redacta un correo electrónico de agradecimiento personalizado a Sarah Johnson por su
donación reciente de $500 a la campaña del Fondo de Construcción.
Cuándo usar: Hacer seguimiento de donaciones, reconocer regalos importantes o enviar mensajes de aprecio oportunos.
Beneficio clave: Claude recupera la información del donante y los detalles del regalo para crear comunicaciones personalizadas y precisas.
Búsqueda de constituyente
Ejemplo de indicación:
Encuentra todos los constituyentes llamados Williams en nuestra base de datos.
Cuándo usar: Localizar donantes cuando tiene información de nombre parcial o buscar miembros de familia relacionados.
Consejo: Comience con búsquedas parciales y reduzca los resultados según información de identificación adicional.
Consejos para usar el Conector de Blackbaud
Use nombres completos de donantes para búsquedas de constituyentes más precisas.
Especifique períodos de tiempo al solicitar historiales de regalos (p. ej., "últimos 12 meses", "año fiscal 2024").
Pregunte naturalmente—describa lo que necesita como si estuviera preguntando a un colega.
Combine múltiples solicitudes cuando sea útil (p. ej., "Muéstrame el perfil de Jane y redacta un agradecimiento por su último regalo").
Siempre revise las comunicaciones generadas por IA antes de enviar, especialmente las que involucren información sensible de donantes.
Recuerde que Claude solo accede a datos que su cuenta de usuario de Blackbaud está autorizada a ver.