Offriamo una serie di plugin open-source che estendono Cowork con capacità specializzate per i flussi di lavoro dei servizi finanziari, inclusa la modellazione finanziaria, la ricerca azionaria, l'investment banking, il private equity e la gestione patrimoniale.
Questi plugin sono disponibili in un repository GitHub pubblico che puoi aggiungere come marketplace in Cowork.
Cosa è incluso
Il repository contiene un plugin core e diversi plugin aggiuntivi che si basano su di esso:
Analisi finanziaria (core) — Crea analisi di società comparabili, modelli DCF, modelli LBO e bilanci a 3 prospetti. Questo plugin include anche tutti i connettori MCP condivisi per i provider di dati finanziari. Installa questo per primo.
Investment banking — Redigi CIM, teaser e lettere di processo. Crea liste di acquirenti, esegui modelli di fusione e crea profili di strip.
Equity research — Scrivi aggiornamenti sui guadagni e rapporti di copertura iniziale. Traccia i catalizzatori e filtra per nuove idee.
Private equity — Sourcing e screening di deal, esecuzione di checklist di due diligence, redazione di memo IC e monitoraggio dei KPI delle società in portafoglio.
Wealth management — Preparati per gli incontri con i clienti, costruisci piani finanziari, riequilibra portafogli e identifica opportunità di raccolta delle perdite fiscali.
Il repository include anche plugin costruiti da partner come LSEG e S&P Global, che portano i loro dati finanziari e analitiche direttamente in Cowork.
Aggiungi il marketplace
Apri l'app Claude Desktop.
Cerca il selettore di modalità nella parte superiore dell'app che include "Chat" e "Cowork".
Fai clic sulla scheda "Cowork".
Fai clic su "Personalizza" nella barra laterale sinistra.
Fai clic su "Sfoglia plugin".
Seleziona "Personale".
Fai clic sul pulsante "+", quindi seleziona Aggiungi marketplace da GitHub.
Inserisci l'URL del repository: https://github.com/anthropics/financial-services-plugins
Una volta aggiunto, vedrai i plugin dei servizi finanziari disponibili nel tuo marketplace.
Installa i plugin
Dal tuo marketplace di plugin, sfoglia i plugin dei servizi finanziari disponibili.
Installa per primo il plugin analisi finanziaria — questo è il plugin core che fornisce strumenti condivisi e connettori di dati utilizzati da tutti gli altri plugin.
Installa eventuali plugin aggiuntivi in base alle esigenze del tuo flusso di lavoro.
Una volta installati, i plugin si attivano automaticamente. Le competenze vengono applicate quando rilevanti e i comandi slash diventano disponibili nella tua sessione Cowork.
Comandi slash disponibili
Dopo l'installazione, puoi utilizzare comandi come:
/comps [azienda] — Esegui un'analisi di società comparabili
/dcf [azienda] — Crea un modello di valutazione DCF
/earnings [azienda] [trimestre] — Genera un rapporto di aggiornamento post-guadagni
/one-pager [azienda] — Crea un profilo aziendale di una pagina
/ic-memo [nome del progetto] — Redigi un memo del comitato di investimento
/source [criteri] — Sourcing di deal in base ai criteri
/client-review [cliente] — Preparati per un incontro con il cliente
Connettori MCP
Il plugin core di analisi finanziaria include connettori per provider di dati finanziari di terze parti come Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph e Egnyte.
L'accesso a questi connettori potrebbe richiedere un abbonamento separato o una chiave API dal rispettivo provider. Contatta il tuo provider di dati per i dettagli.
Personalizza i plugin per la tua azienda
Questi plugin sono progettati come punti di partenza. Puoi personalizzarli per adattarli ai flussi di lavoro della tua azienda modificando direttamente i file del plugin:
Aggiungi la terminologia, i processi e gli standard di formattazione della tua azienda ai file delle competenze
Sostituisci o aggiungi connettori MCP per puntare ai tuoi provider di dati specifici
Regola le istruzioni del flusso di lavoro per riflettere come il tuo team esegue l'analisi
Usa /ppt-template per insegnare a Claude i layout PowerPoint personalizzati della tua azienda
Buono a sapersi
I plugin sono basati su file (Markdown e JSON) — non è richiesto codice o infrastruttura per personalizzare.
Questi plugin funzionano sia in Cowork che in Claude Code.
L'analisi finanziaria generata dall'IA deve sempre essere rivista da professionisti qualificati prima di essere utilizzata nel processo decisionale.
Scopri di più
Consulta il nostro articolo del blog per ulteriori informazioni: Cowork e plugin per la finanza.