L'offerta pubblica iniziale proposta di azioni ordinarie di Classe A di Anthropic dovrebbe includere offerte al dettaglio in Australia, Canada, determinati Stati membri dello Spazio economico europeo (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia), Giappone, Svizzera e Regno Unito. Anthropic attualmente non intende quotare le sue azioni ordinarie di Classe A su alcuna borsa valori in tali giurisdizioni internazionali.
I seguenti broker, intermediari finanziari e agenti di vendita dovrebbero partecipare alle offerte al dettaglio proposte nelle giurisdizioni internazionali indicate di seguito. In queste giurisdizioni, Anthropic non ha autorizzato nessun'altra società o piattaforma a offrire o pubblicizzare l'accesso alle azioni nelle offerte al dettaglio proposte. Questa pagina verrà aggiornata se l'elenco cambia.
Australia: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Canada: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
SEE e/o Svizzera: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (e affiliate), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Giappone: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (e affiliate), Mizuho, Rakuten, SBI.
Regno Unito: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook funge da operatore della Piattaforma di Offerta Pubblica (POP) e sta coordinando l'offerta al dettaglio per il Regno Unito.
Dichiarazioni di esclusione di responsabilità
Australia
Queste informazioni vengono fornite in connessione con l'offerta pubblica iniziale proposta ("IPO") di azioni ordinarie di Classe A di Anthropic, PBC ("Anthropic"). Qualora l'IPO proceda, dovrebbe includere un'offerta al dettaglio australiana di azioni di nuova emissione da parte di Anthropic ("Offerta al dettaglio australiana") che verrebbe effettuata secondo un prospetto australiano da depositare presso l'Australian Securities and Investments Commission ("Prospetto australiano"). Queste informazioni non costituiscono un'offerta, un invito, una sollecitazione o una raccomandazione per acquisire azioni, e tali informazioni non formeranno parte del Prospetto australiano. Vengono fornite solo per avvertire le persone della potenziale IPO qualora tali persone desiderino essere pronte a considerare l'IPO una volta che il Prospetto australiano sia disponibile. Una copia del Prospetto australiano sarà resa disponibile su ipo.anthropic.com una volta che l'Offerta al dettaglio australiana si apra e i titoli descritti in questa pagina web vengono offerti. Ulteriori informazioni su Anthropic, l'IPO, i titoli e i rischi dell'investimento in Anthropic saranno contenute nel Prospetto australiano. Chiunque stia considerando di fare domanda per acquisire azioni secondo l'Offerta al dettaglio australiana dovrebbe leggere e considerare attentamente il Prospetto australiano nel suo complesso nel decidere se acquisire azioni secondo l'Offerta al dettaglio australiana. Chiunque desideri acquisire azioni secondo l'Offerta al dettaglio australiana dovrà completare il modulo di domanda che sarà contenuto nel Prospetto australiano o lo accompagnerà, in conformità al processo che sarà indicato nel Prospetto australiano e a qualsiasi altra istruzione fornita dal proprio broker. Anthropic ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "ANT". Anthropic non presenterà domanda per la quotazione sull'Australian Securities Exchange.
Canada
Un prospetto base PREP preliminare modificato e ricostituito contenente informazioni importanti relative ai titoli descritti in questa pagina web è stato depositato presso le autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna provincia e territorio del Canada ed è accessibile tramite SEDAR+ su www.sedarplus.ca.
Il prospetto base PREP preliminare modificato e ricostituito è ancora soggetto a completamento o modifica. Copie del prospetto base PREP preliminare modificato e ricostituito possono essere ottenute da RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre, o via email a [email protected]. Non vi sarà alcuna vendita né alcuna accettazione di un'offerta di acquisto dei titoli fino a quando non sia stato emesso un ricevimento per il prospetto base PREP finale.
Questa pagina web non fornisce la divulgazione completa di tutti i fatti materiali relativi ai titoli offerti. Gli investitori dovrebbero leggere il prospetto base PREP preliminare modificato e ricostituito, il prospetto base PREP finale, il prospetto PREP integrato e qualsiasi modifica per la divulgazione di tali fatti, in particolare i fattori di rischio relativi ai titoli offerti, prima di prendere una decisione di investimento.
Spazio economico europeo
Questa comunicazione non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato (il "Regolamento sui prospetti"), e delle disposizioni legali ad esso correlate. In connessione con l'offerta pubblica proposta a investitori al dettaglio idonei in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia (i "Paesi SEE coperti"), che fa parte dell'offerta descritta in questa comunicazione (l'"Offerta pubblica europea"), questa comunicazione è una pubblicità ai sensi del Regolamento sui prospetti e delle disposizioni legali ad esso correlate.
L'Offerta pubblica europea sarà effettuata solo sulla base del Prospetto europeo (come definito di seguito). Gli investitori al dettaglio idonei, che sono persone fisiche o persone giuridiche che non si qualificano come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento sui prospetti, nei Paesi SEE coperti non dovrebbero acquistare o sottoscrivere alcuna azione ordinaria di Classe A a cui si fa riferimento in questa comunicazione se non sulla base delle informazioni contenute in, e in conformità ai termini di, il prospetto che sarà emesso da Anthropic in connessione con l'Offerta pubblica europea (il "Prospetto europeo"), che potrebbe differire dai termini indicati in questa comunicazione. Il Prospetto europeo sarà, se e quando approvato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin"), disponibile sul sito web di Anthropic su ipo.anthropic.com (che non visualizzerà il Prospetto europeo fino al lancio dell'Offerta pubblica europea o in una data prossima a tale data) e, su richiesta di qualsiasi investitore e gratuitamente, una copia del Prospetto europeo in versione elettronica sarà consegnata all'investitore pertinente. L'approvazione del Prospetto europeo da parte di Bafin non deve essere intesa come un'approvazione dei titoli. Gli investitori potenziali nei Paesi SEE coperti dove sarà effettuata l'Offerta pubblica europea dovrebbero leggere il Prospetto europeo (inclusi eventuali documenti incorporati per riferimento e eventuali supplementi, se presenti) prima di prendere una decisione di investimento al fine di comprendere pienamente i rischi e i benefici potenziali associati alla decisione di investire nei titoli. L'investimento in azioni comporta numerosi rischi, inclusa la perdita totale dell'investimento iniziale.
Negli Stati membri dello Spazio economico europeo diversi dai Paesi SEE coperti, questa comunicazione è rivolta esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento sui prospetti. Inoltre, Anthropic potrebbe anche offrire azioni ordinarie di Classe A in qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo in circostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1(4) del Regolamento sui prospetti che non richiedono la pubblicazione di un prospetto.
Questa comunicazione non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato (il "Regolamento sui prospetti"), e delle disposizioni legali ad esso correlate. In connessione con l'offerta pubblica proposta a investitori al dettaglio idonei in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia (i "Paesi SEE coperti"), che fa parte dell'offerta descritta in questa comunicazione (l'"Offerta pubblica europea"), questa comunicazione è una pubblicità ai sensi del Regolamento sui prospetti e delle disposizioni legali ad esso correlate.
L'Offerta pubblica europea sarà effettuata solo sulla base del Prospetto europeo (come definito di seguito). Gli investitori al dettaglio idonei che sono persone fisiche o persone giuridiche che non si qualificano come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento sui prospetti, nei Paesi SEE coperti non dovrebbero acquistare o sottoscrivere alcuna azione ordinaria di Classe A a cui si fa riferimento in questa comunicazione se non sulla base delle informazioni contenute in, e in conformità ai termini di, il prospetto che sarà emesso da Anthropic in connessione con l'Offerta pubblica europea (il "Prospetto europeo"), che potrebbe differire dai termini indicati in questa comunicazione. Il Prospetto europeo sarà, se e quando approvato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") e da quel momento, disponibile sul sito web di Anthropic su ipo.anthropic.com (tale sito web non visualizzerà il Prospetto europeo fino alla data di lancio dell'Offerta pubblica europea o in una data prossima a tale data) e, su richiesta di qualsiasi investitore e gratuitamente, una copia del Prospetto europeo in versione elettronica sarà consegnata all'investitore pertinente. L'approvazione del Prospetto europeo da parte di Bafin non deve essere intesa come un'approvazione dei titoli. Gli investitori potenziali nei Paesi SEE coperti dove sarà effettuata l'Offerta pubblica europea dovrebbero leggere il Prospetto europeo (inclusi eventuali documenti incorporati per riferimento e eventuali supplementi, se presenti) prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere pienamente i rischi e i benefici potenziali associati alla decisione di investire nei titoli. L'investimento in azioni comporta numerosi rischi, inclusa la perdita totale dell'investimento iniziale.
Negli Stati membri dello Spazio economico europeo diversi dai Paesi SEE coperti, questa comunicazione è rivolta esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento sui prospetti. Inoltre, Anthropic potrebbe anche offrire azioni ordinarie di Classe A in qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo in circostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento sui prospetti che non richiedono la pubblicazione di un prospetto.
Giappone
Una dichiarazione di registrazione dei titoli relativa all'offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A ("Titoli") in Giappone è stata depositata presso il Kanto Regional Finance Bureau in Giappone; tuttavia, tale dichiarazione di registrazione non è ancora diventata effettiva. Prima dell'efficacia di tale dichiarazione di registrazione, i Titoli non possono essere acquisiti tramite, o venduti nell'offerta in Giappone. Gli investitori dovrebbero rivedere attentamente il prospetto, e qualsiasi modifica ad esso (se presente), da preparare da parte di Anthropic riguardante l'offerta pubblica iniziale dei Titoli in Giappone, che può essere ottenuto dagli agenti di vendita in Giappone prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in connessione con l'offerta pubblica iniziale dei Titoli in Giappone.
Svizzera
Queste informazioni sono rivolte solo a persone fisiche o persone giuridiche che non si qualificano come clienti professionali ai sensi della FinSA ("investitori al dettaglio idonei") e che risiedono o sono situate in Svizzera. Queste informazioni costituiscono una pubblicità ai sensi dell'articolo 68 FinSA. Non è un prospetto ai sensi della FinSA né secondo qualsiasi altra legge applicabile rispetto all'offerta pubblica di azioni ordinarie di Classe A di Anthropic a investitori al dettaglio idonei in Svizzera (l'"Offerta pubblica svizzera"). Gli investitori al dettaglio idonei in Svizzera non dovrebbero acquistare o sottoscrivere alcuna azione ordinaria di Classe A a cui si fa riferimento in queste informazioni se non sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto europeo che sarà emesso da Anthropic ai fini delle Offerte pubbliche europea e svizzera. Il Prospetto europeo sarà, se e quando approvato da Bafin e depositato (Hinterlegung) presso un ufficio prospetti svizzero per l'accettazione automatica in conformità all'articolo 54(2) FinSA, disponibile gratuitamente sul sito web di Anthropic su ipo.anthropic.com (che non visualizzerà il Prospetto europeo fino al lancio dell'Offerta pubblica europea o in una data prossima a tale data). L'approvazione del Prospetto europeo da parte di Bafin e/o il deposito del Prospetto europeo presso un ufficio prospetti svizzero non deve essere intesa come un'approvazione dei titoli.
Gli investitori potenziali idonei al dettaglio in Svizzera dovrebbero leggere il Prospetto europeo (inclusi eventuali documenti incorporati per riferimento e eventuali supplementi, se presenti) prima di prendere una decisione di investimento al fine di comprendere pienamente i rischi e i benefici potenziali associati alla decisione di investire nei titoli. L'investimento in azioni comporta numerosi rischi, inclusa la perdita totale dell'investimento iniziale.
Regno Unito
L'offerta proposta a persone che risiedono e sono fisicamente situate nel Regno Unito sarebbe facilitata attraverso la piattaforma di offerta pubblica di Retail Book Limited (una società autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (la "FCA") con numero di riferimento della società 994238 ("RetailBook")) e la rete di intermediari di RetailBook (l'"Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito"). L'Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito, se effettuata, sarà effettuata per mezzo di una piattaforma regolamentata ai sensi del paragrafo 13 della Parte 1 della Tabella 1 del The Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (i "UK POATRs") e come "offerta pubblica qualificante" come definita in, e soddisfacendo i requisiti di, l'articolo 25DB del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001. Le azioni ordinarie di Classe A che sono oggetto di questa comunicazione non saranno ammesse all'iscrizione nell'Elenco ufficiale della FCA né ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o MTF primario (come tali termini sono definiti negli UK POATRs) nel Regno Unito.
Se l'Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito procede, un riepilogo informativo relativo all'Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito (il "Riepilogo informativo") e il prospetto preliminare saranno resi disponibili a persone che risiedono e sono fisicamente situate nel Regno Unito su app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Sebbene il prospetto preliminare sia indicato come "prospetto", nessuno del prospetto preliminare, del Riepilogo informativo né alcun altro documento prodotto in connessione con l'Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito o l'offerta di azioni ordinarie di Classe A che sono oggetto di questa comunicazione in qualsiasi altra giurisdizione è o sarà un prospetto ai sensi degli UK POATRs o delle Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook (i "UK PRM") e nessuno di questi documenti è stato o sarà approvato dalla FCA. Il prospetto preliminare e il Riepilogo informativo potrebbero non contenere le stesse informazioni che sarebbero incluse in un prospetto ai sensi degli UK POATRs o degli UK PRM. Dovreste leggere l'intero Riepilogo informativo e il prospetto preliminare (una volta disponibile) prima di decidere se partecipare all'Offerta al dettaglio proposta per il Regno Unito.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti, l'offerta proposta sarà effettuata solo per mezzo di un prospetto. Copie del prospetto preliminare, quando disponibili, possono essere ottenute da: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al (866) 471-2526, o per email a [email protected]; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ma non è ancora diventata effettiva. Questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva. Questa pagina web non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sui titoli di qualsiasi tale stato o giurisdizione.