Blackbaud Connectorは、Claudeに対してRaiser's Edge NXTの募金データへの安全なアクセスを提供し、非営利団体の専門家がドナーレコード、寄付、イベントを取得し、自然言語を使用して通信を生成できるようにします。この記事では、募金ワークフロー用にBlackbaud Connectorをセットアップして使用する方法について説明します。
Blackbaud Connectorは、Claudeがリモートコネクタを使用する機能に依存しています。
この統合が提供するもの
機能
Blackbaud Connectorは、Claudeが Raiser's Edge NXTから募金データにアクセスして相互作用することを可能にします。
構成員プロフィール取得：連絡先情報、関連団体、寄付履歴を含む詳細なドナープロフィールにアクセスします。Claudeはオンデマンドで包括的な構成員データを取得できます。
構成員検索：Raiser's Edge NXTデータベース全体で名前または部分的な名前でドナーを検索し、レコード内の特定の個人を簡単に見つけることができます。
イベント検出：名前またはキーワードで募金イベントを検索し、日付、場所、募金額、参加者情報を含むイベント詳細を取得します。
寄付レコードアクセス：寄付額、日付、ドナー、関連キャンペーンを含む特定の寄付レコードを表示して、寄付パターンを理解します。
通信生成：レコードのデータを使用して、パーソナライズされたお礼状、アウトリーチメール、その他のドナー通信を作成します。
リアルタイムデータアクセス：コネクタはRaiser's Edge NXTからオンデマンドで情報を取得し、Claudeが提供するデータが質問時点で最新であることを保証します。
Claudeがどのようにブラックボード データを使用するか
Claudeは、Blackbaud募金データを適用して非営利団体のワークフローをサポートします。
ドナー調査：構成員プロフィールと寄付履歴を取得して、ドナー関係を理解し、会議またはアウトリーチを準備するのに役立ちます。
寄付分析：寄付レコードを取得して、寄付パターンを特定し、キャンペーンパフォーマンスを追跡し、主要なドナーを認識します。
イベント計画サポート：イベントレコードを検索して、過去の募金活動をレビューし、結果を比較し、将来のイベント戦略に情報を提供します。
パーソナライズされた通信：ドナーデータを使用して、特定の寄付とエンゲージメント履歴を参照するカスタマイズされたお礼状、アピール、フォローアップメッセージを作成します。
迅速なデータ検索：Raiser's Edge NXTを直接開く必要なく、構成員、イベント、または寄付に関する質問への迅速な回答を可能にします。
Blackbaud Connectorのセットアップ
Blackbaud Marketplace管理者向け
Marketplace管理者は、Claude for Blackbaudアプリケーションを接続する必要があります：
Blackbaud MarketplaceでClaude for Blackbaudアプリに移動します。
Blackbaud環境に接続します。
インストール中にスコープを承認して、構成員およびイベントデータへのアクセスを許可します。
組織所有者向け
Claude.aiから、設定に移動します。
コネクタまたは統合を選択します。
サーバーを追加するか、コネクタを参照を選択します。
利用可能なコネクタからBlackbaudを検索して選択します。
プロンプトに従って、Blackbaudサーバーをあなたの Claude組織に追加します。
認可を確認して統合を有効にします。
個別ユーザー向け
管理者セットアップが完了した後：
エンタープライズアカウントでClaudeにログインします。
設定に移動してから、コネクタに移動します。
Blackbaud Connectorを選択してから、接続または認可を選択します。
Blackbaud IDでサインインし、Claudeがデータにアクセスするための許可を付与します。
認可が完了すると、Blackbaudアカウントは「リンク済み」と表示されます。
一般的なユースケース
ドナー検索
プロンプト例：
Jane Smithのプロフィールを表示してください。連絡先情報と
最近の寄付を含めてください。
使用時期：ドナー会議の準備、構成員関係のレビュー、または連絡先詳細の確認。
ヒント：より正確な結果を得るために、ドナーのフルネームを含めてください。
寄付履歴分析
プロンプト例：
John Doeの過去1年間の寄付の詳細は何ですか？金額、
日付、およびそれらがサポートしたキャンペーンを含めてください。
使用時期：ドナーエンゲージメントのレビュー、謝辞状の準備、または寄付パターンの分析。
相性が良い：圧倒的な詳細なしにトレンドを特定するために1～3年にわたるリクエスト。
イベント調査
プロンプト例：
「Annual Gala」というタイトルのイベントを見つけて、
出席者数と募金額を含む詳細を表示してください。
使用時期：将来のイベントの計画、前年比パフォーマンスの比較、または過去の募金活動の調査。
注：最良の結果を得るために、イベント命名規則に一致する特定のキーワードを使用してください。
お礼状の作成
プロンプト例：
Sarah Johnsonへのパーソナライズされたお礼メールを作成してください。
Building Fundキャンペーンへの最近の500ドルの寄付に対してです。
使用時期：寄付のフォローアップ、主要な寄付の謝辞、またはタイムリーな感謝メッセージの送信。
主な利点：Claudeはドナーの情報と寄付詳細を取得して、パーソナライズされた正確な通信を作成します。
構成員検索
プロンプト例：
データベース内のWilliamsという名前のすべての構成員を見つけてください。
使用時期：部分的な名前情報がある場合のドナーの検索、または関連する家族メンバーの検索。
ヒント：部分検索から始めて、追加の識別情報に基づいて結果を絞り込みます。
Blackbaud Connectorを使用するためのヒント
より正確な構成員検索のために、ドナーのフルネームを使用してください。
寄付履歴をリクエストするときに期間を指定してください（例：「過去12ヶ月」、「2024会計年度」）。
自然に質問してください。同僚に尋ねるかのように必要なものを説明してください。
必要に応じて複数のリクエストを組み合わせてください（例：「Janeのプロフィールを表示して、彼女の最後の寄付に対するお礼を作成してください」）。
特にドナー情報が関係する場合は、送信前にAI生成の通信を常にレビューしてください。
Claudeは、Blackbaudユーザーアカウントがアクセスを許可されているデータのみにアクセスすることを忘れないでください。