Blackbaud Connectorは、Claudeに対してRaiser's Edge NXTの募金データへの安全なアクセスを提供し、非営利団体の専門家がドナーレコード、寄付、イベントを取得し、自然言語を使用して通信を生成できるようにします。この記事では、募金ワークフロー用にBlackbaud Connectorをセットアップして使用する方法について説明します。
Blackbaud Connectorは、Claudeがリモートコネクタを使用する機能に依存しています。
この統合が提供するもの
機能
Blackbaud Connectorは、Claudeが Raiser's Edge NXTからの募金データにアクセスして相互作用することを可能にします。
構成員プロフィール取得: 連絡先情報、関連情報、寄付履歴を含む詳細なドナープロフィールにアクセスします。Claudeはオンデマンドで包括的な構成員データを取得できます。
構成員検索: Raiser's Edge NXTデータベース全体で名前または部分的な名前でドナーを検索し、レコード内の特定の個人を簡単に見つけることができます。
イベント検出: 名前またはキーワードで募金イベントを検索し、日付、場所、募金額、参加者情報を含むイベント詳細を取得します。
寄付レコードアクセス: 寄付額、日付、ドナー、関連キャンペーンを含む特定の寄付レコードを表示して、寄付パターンを理解します。
通信生成: レコードのデータを使用して、パーソナライズされたお礼状、アウトリーチメール、およびその他のドナー通信を作成します。
リアルタイムデータアクセス: コネクタはRaiser's Edge NXTからオンデマンドで情報を取得し、Claudeが提供するデータが質問時点で最新であることを保証します。
Claudeがブラックボード データを使用する方法
Claudeは、非営利団体のワークフローをサポートするためにBlackbaud募金データを適用します。
ドナー調査: 構成員プロフィールと寄付履歴を取得して、ドナー関係を理解し、会議またはアウトリーチの準備をするのに役立ちます。
寄付分析: 寄付レコードを取得して、寄付パターンを特定し、キャンペーンパフォーマンスを追跡し、主要なドナーを認識します。
イベント計画サポート: イベントレコードを検索して、過去の募金活動をレビューし、結果を比較し、将来のイベント戦略に情報を提供します。
パーソナライズされた通信: ドナーデータを使用して、特定の寄付とエンゲージメント履歴を参照するカスタマイズされたお礼状、アピール、フォローアップメッセージを作成します。
クイックデータ検索: Raiser's Edge NXTを直接開く必要なく、構成員、イベント、または寄付に関する質問への迅速な回答を可能にします。
Blackbaud Connectorのセットアップ
Blackbaud Marketplace管理者向け
Marketplace管理者は、Claude for Blackbaudアプリケーションを接続する必要があります:
Blackbaud MarketplaceでClaude for Blackbaudアプリに移動します。
Blackbaud環境に接続します。
インストール中にスコープを承認して、構成員およびイベントデータへのアクセスを許可します。
組織所有者向け
Claude.aiから、設定に移動します。
コネクタまたは統合を選択します。
サーバーを追加するか、コネクタを参照を選択します。
利用可能なコネクタからBlackbaudを検索して選択します。
プロンプトに従って、Blackbaudサーバーをあなたのクラウド組織に追加します。
統合を有効にするための認可を確認します。
個別ユーザー向け
管理者セットアップが完了した後:
エンタープライズアカウントでClaudeにログインします。
設定に移動してから、コネクタに移動します。
Blackbaud Connectorを選択してから、接続または認可を選択します。
Blackbaud IDでサインインし、Claudeがデータにアクセスするための許可を付与します。
認可が完了すると、Blackbaudアカウントは「リンク済み」と表示されます。
一般的なユースケース
ドナー検索
プロンプト例:
Jane Smithのプロフィールを表示してください。連絡先情報と
最近の寄付を含めてください。
使用時期: ドナー会議の準備、構成員関係のレビュー、または連絡先詳細の確認。
ヒント: より正確な結果を得るために、ドナーのフルネームを含めてください。
寄付履歴分析
プロンプト例:
John Doeの過去1年間の寄付の詳細は何ですか?金額、
日付、およびサポートしたキャンペーンを含めてください。
使用時期: ドナーエンゲージメントのレビュー、謝辞状の準備、または寄付パターンの分析。
相性が良い: 圧倒的な詳細なしにトレンドを特定するための1～3年のリクエスト。
イベント調査
プロンプト例:
「Annual Gala」というタイトルのイベントを見つけて、
出席者と募金額を含む詳細を表示してください。
使用時期: 将来のイベント計画、前年比パフォーマンスの比較、または過去の募金活動の調査。
注: 最良の結果を得るために、イベント命名規則に一致する特定のキーワードを使用してください。
お礼状の作成
プロンプト例:
Sarah Johnsonへのパーソナライズされたお礼メールを作成してください。
Building Fundキャンペーンへの最近の500ドルの寄付に対してです。
使用時期: 寄付のフォローアップ、主要な寄付の謝辞、またはタイムリーな感謝メッセージの送信。
主な利点: Claudeはドナーの情報と寄付詳細を取得して、パーソナライズされた正確な通信を作成します。
構成員検索
プロンプト例:
データベース内のWilliamsという名前のすべての構成員を見つけてください。
使用時期: 部分的な名前情報がある場合のドナーの検索、または関連する家族メンバーの検索。
ヒント: 部分検索から始めて、追加の識別情報に基づいて結果を絞り込んでください。
Blackbaud Connectorを使用するためのヒント
より正確な構成員検索のために、ドナーのフルネームを使用してください。
寄付履歴をリクエストするときに期間を指定してください(例:「過去12ヶ月」、「2024会計年度」)。
自然に質問してください。同僚に質問するかのように必要なものを説明してください。
必要に応じて複数のリクエストを組み合わせてください(例:「Janeのプロフィールを表示して、彼女の最後の寄付に対するお礼を作成してください」)。
AIが生成した通信を送信する前に必ず確認してください。特に機密のドナー情報が関係する場合は。
Claudeは、Blackbaudユーザーアカウントが表示を許可されているデータのみにアクセスすることを忘れないでください。