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포트폴리오 모니터링을 위한 Chronograph 사용하기

이번 주에 업데이트함

Chronograph 통합은 Claude에게 투자 분석 및 추적을 가능하게 하는 포트폴리오 모니터링 플랫폼에 대한 액세스를 제공합니다. 이 문서는 포트폴리오 데이터 및 투자 인사이트에 액세스하기 위해 Chronograph를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다. Chronograph 통합은 Claude의 원격 커넥터 사용 능력에 의존합니다.

이 통합이 제공하는 기능

기능

Chronograph 통합은 Claude가 포괄적인 포트폴리오 및 투자 데이터에 액세스할 수 있게 합니다.

  • 엔티티 검색 및 발견: 부분 문자열 유사성 검색을 통해 회사, 펀드, 그룹 및 일반 파트너를 검색합니다. 이 검색은 Chronograph 데이터베이스 전체에서 관련 투자 엔티티를 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.

  • 핵심 엔티티 정보: 식별자, 핵심 세부 정보 및 필터 옵션을 포함한 엔티티에 대한 상세 정보를 검색합니다. 이는 투자 분석에 필요한 기본 데이터를 제공합니다.

  • 포트폴리오 익스포저 추적: 투자 상태(투자됨, 실현됨 또는 미실현)별로 상위 회사 익스포저를 나열하고, 포트폴리오 모니터링 및 위험 평가를 위한 상세한 회사 정보를 제공합니다.

  • 약정 이력 분석: 포트폴리오의 약정 이력 전반에 걸쳐 NAV, 청구됨, 분배됨, 미출자, 순 IRR, 순 MOIC 및 약정 금액을 포함한 주요 지표의 집계 값을 계산합니다.

  • 투자 지표 계산기: 특정 투자 전반에 걸쳐 개별 지표를 계산하며, 성과를 집계하고 추적하는 데 유용합니다. 계산기는 상세한 쿼리를 실행하기 전에 사용 가능한 지표 옵션을 열거하는 데 도움이 됩니다.

  • Help Center 통합: Claude를 통해 Chronograph의 도움말 문서에 직접 액세스합니다. 관련 문서를 검색하거나 완전한 문서 콘텐츠를 검색하여 플랫폼별 질문에 답변합니다.

Claude가 Chronograph 데이터를 사용하는 방법

Claude는 Chronograph의 포트폴리오 데이터를 적용하여 투자 분석을 지원합니다.

  • 포트폴리오 성과 검토: 약정 이력 데이터를 검색하고 IRR 및 MOIC와 같은 주요 지표를 계산하여 시간 경과에 따른 포트폴리오 성과를 평가합니다.

  • 익스포저 분석: 상위 회사 익스포저를 가져와 포트폴리오 전반의 집중 위험 및 다각화 기회를 식별합니다.

  • 엔티티 조사: 실사 및 투자 결정을 지원하기 위해 회사, 펀드 또는 파트너에 대한 상세 정보를 검색하고 검색합니다.

  • 지표 계산: 보유 자산 전반에 걸쳐 맞춤형 투자 지표를 계산하여 분석 요구 사항에 맞는 맞춤형 성과 보고서를 작성합니다.

  • 문서 액세스: Chronograph의 Help Center를 검색하여 플랫폼 기능, 워크플로 및 모범 사례에 대한 질문에 답변합니다.

Chronograph 통합 설정

MCP 서버에 대한 액세스를 받으려면 Chronograph에 문의해야 합니다.

조직 소유자의 경우

  1. 관리자 설정 > 커넥터로 이동합니다.

  2. 아래로 스크롤하여 목록 하단의 "사용자 지정 커넥터 추가"를 클릭합니다.

  3. Chronograph에서 제공한 통합 세부 정보를 입력합니다.

  4. 통합 이름을 지정합니다(예: "Chronograph MCP")

  5. "추가"를 클릭합니다

개별 사용자의 경우

  1. 설정 > 커넥터로 이동합니다.

  2. 목록에서 Chronograph를 찾아 연결을 클릭합니다.

  3. 나타나는 새 브라우저 탭에서 Chronograph 계정에 로그인합니다.

  4. 인증 성공을 나타내는 확인 메시지가 나타나면 탭을 닫고 Claude를 통해 Chronograph 데이터와 상호 작용을 시작할 수 있습니다.

일반적인 사용 사례

포트폴리오 성과 요약

입력 프롬프트 예시:

모든 투자에 걸쳐 순 IRR, 순 MOIC 및 총 약정을 포함한 내 포트폴리오의 전반적인 성과 지표를 보여주세요.

사용 시기: 정기 포트폴리오 검토, 투자자 보고 또는 이사회 프레젠테이션.

팁: 더 집중된 분석을 위해 기간 또는 약정 유형을 지정하세요.

익스포저 분석

입력 프롬프트 예시:

미실현 가치 기준 상위 10개 회사 익스포저는 무엇인가요? 회사 세부 정보 및 현재 투자 금액을 포함해 주세요.

사용 시기: 위험 관리, 집중도 모니터링

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