Claude의 Salesforce는 Salesforce 계정, 기회 및 파이프라인을 Claude로 가져오는 플러그인입니다. Salesforce에서 구축한 영업 기술과 Salesforce 및 Slack 커넥터를 번들로 제공하므로 Claude를 떠나지 않고도 계정을 조사하고, 통화를 준비하고, 파이프라인을 검토하고, Salesforce를 업데이트할 수 있습니다.
Claude의 Salesforce는 Salesforce가 베타 가입을 통해 승인한 조직의 모든 유료 플랜에서 베타로 사용 가능합니다. 현재 채팅 및 Claude Cowork(웹 및 데스크톱)에서 작동합니다.
Claude에서 Salesforce 시작하기
관리자가 조직을 위해 Salesforce를 연결한 후 Claude가 사용자를 대신하여 작동할 수 있도록 자신의 Salesforce 계정을 연결하기만 하면 됩니다. 조직에서 아직 Claude의 Salesforce를 활성화하지 않았다면 관리자에게 활성화를 요청하세요. 조직을 위해 Claude에서 Salesforce 설정에 대해 자세히 알아보세요.
Claude에서 Salesforce 계정을 연결하려면:
설정 > 플러그인으로 이동합니다.
Claude의 Salesforce를 찾아 엽니다.
"추가"를 클릭한 다음 관리자가 아직 활성화하지 않았다면 토글을 클릭하여 플러그인을 활성화합니다.
"Claude에 추가"를 클릭합니다. AgentExchange 공개 목록으로의 링크가 있는 모달이 표시됩니다.
연결되면 자신의 Salesforce 계정으로 로그인합니다. 플러그인을 처음 열 때 설정 기술이 자동으로 실행됩니다. 역할과 비즈니스 책을 학습하고 플러그인의 기술을 개인화합니다. 직접 구성할 필요가 없습니다.
Claude에 질문을 하거나 작업을 지정합니다. 예를 들어 "[계정]과의 갱신 통화를 준비해 주세요" 또는 "30일 동안 건드리지 않은 내 계정을 보여주세요"라고 할 수 있습니다.
할 수 있는 작업
Claude의 Salesforce에는 계정 조사, 통화 준비, 파이프라인 검토 및 CRM 업데이트를 포함하여 계정 임원이 매일 수행하는 작업을 위한 37가지 기술이 포함되어 있습니다.
실행할 수 있는 워크플로우의 몇 가지 예는 다음과 같습니다:
갱신 준비: Salesforce, 캘린더 및 이메일에서 가져온 예정된 갱신에 대한 브리핑을 받습니다.
분기별 비즈니스 검토(QBR) 덱: 계정 데이터를 QBR 덱 초안으로 변환합니다.
파이프라인 범위: 파이프라인을 범위 목표와 비교하여 검토하고 주의가 필요한 거래를 확인합니다.
회의 후속 조치: 통화 기록 또는 메모를 후속 이메일 및 제안된 Salesforce 업데이트로 변환합니다.
Salesforce 변경 사항 검토 및 승인
Claude의 Salesforce는 기존 Salesforce 권한이 이미 허용하는 것만 볼 수 있습니다. 기본적으로 Claude는 제안된 각 변경 사항을 작성하기 전에 승인하도록 요청합니다.
Salesforce 변경 사항을 검토하고 승인하려면:
Claude가 변경 사항을 제안하면 변경 사항을 작성하기 전에 표시합니다.
제안된 변경 사항을 검토합니다.
"한 번만 허용", "항상 허용" 또는 "거부"를 선택합니다.