Anthropic의 제안된 A급 보통주 신규공개(IPO)는 호주, 캐나다, 유럽경제지역(EEA)의 특정 회원국(덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴), 일본, 스위스 및 영국에서의 소매 공모를 포함할 것으로 예상됩니다. Anthropic은 현재 이러한 국제 관할권의 거래소에 A급 보통주를 상장할 의도가 없습니다.
다음의 중개인, 금융중개기관 및 판매 대리인들은 아래에 표시된 국제 관할권에서의 제안된 소매 공모에 참여할 것으로 예상됩니다. 이러한 관할권에서 Anthropic은 제안된 소매 공모의 주식을 제공하거나 접근을 광고하도록 다른 회사나 플랫폼을 승인하지 않았습니다. 목록이 변경되면 이 페이지가 업데이트됩니다.
호주: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
캐나다: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
EEA 및/또는 스위스: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (및 계열사), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
일본: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (및 계열사), Mizuho, Rakuten, SBI.
영국: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook은 공개 공모 플랫폼(POP) 운영자로 활동하고 있으며 영국의 소매 공모를 조율하고 있습니다.
면책조항
호주
본 정보는 Anthropic, PBC("Anthropic")의 A급 보통주 신규공개("IPO")와 관련하여 제공되고 있습니다. IPO가 진행될 경우, Anthropic이 호주증권투자위원회("호주증권투자위원회")에 제출할 호주 공시서에 따라 Anthropic이 새로 발행한 주식의 호주 소매 공모("호주 소매 공모")를 포함할 것으로 예상됩니다. 본 정보는 주식 취득에 대한 제안, 초청, 권유 또는 추천이 아니며, 이러한 정보는 호주 공시서의 일부를 구성하지 않습니다. 이는 호주 공시서가 이용 가능해진 후 IPO를 검토할 준비가 되어 있기를 원하는 사람들에게 잠재적 IPO에 대해 알리기 위해서만 제공됩니다. 호주 공시서 사본은 호주 소매 공모가 개시되고 본 웹페이지에 설명된 증권이 제공될 때 ipo.anthropic.com에서 이용 가능하게 됩니다. Anthropic, IPO, 증권 및 Anthropic 투자 위험에 대한 추가 정보는 호주 공시서에 명시될 것입니다. 호주 소매 공모에 따라 주식 신청을 고려하는 모든 사람은 호주 소매 공모에 따라 주식을 취득할지 여부를 결정할 때 호주 공시서 전체를 읽고 검토해야 합니다. 호주 소매 공모에 따라 주식을 취득하려는 모든 사람은 호주 공시서에 포함되거나 동반할 신청서를 작성해야 하며, 호주 공시서에 명시될 절차 및 중개인이 제공하는 기타 지시사항에 따라야 합니다. Anthropic은 "ANT" 기호로 Nasdaq Global Select Market에 A급 보통주를 상장하기 위해 신청했습니다. Anthropic은 호주증권거래소에 상장을 신청하지 않을 것입니다.
캐나다
본 웹페이지에 설명된 증권과 관련된 중요한 정보를 포함하는 수정 및 재작성된 예비 기본 PREP 공시서가 캐나다의 각 주 및 준주의 증권 규제 당국에 제출되었으며 www.sedarplus.ca의 SEDAR+를 통해 접근할 수 있습니다.
수정 및 재작성된 예비 기본 PREP 공시서는 여전히 완성 또는 수정의 대상입니다. 수정 및 재작성된 예비 기본 PREP 공시서의 사본은 RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre에서 또는 [email protected]으로 이메일을 통해 얻을 수 있습니다. 최종 기본 PREP 공시서에 대한 영수증이 발급될 때까지 증권의 판매 또는 구매 제안의 수락이 없을 것입니다.
본 웹페이지는 제공된 증권과 관련된 모든 중요한 사실의 전체 공시를 제공하지 않습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 수정 및 재작성된 예비 기본 PREP 공시서, 최종 기본 PREP 공시서, 보충 PREP 공시서 및 제공된 증권과 관련된 위험 요소를 포함한 이러한 사실의 공시에 대한 모든 수정사항을 읽어야 합니다.
유럽경제지역
본 통신은 수정된 규정(EU) 2017/1129("공시서 규정") 목적상 공시서를 구성하지 않으며, 이와 관련된 법적 규정도 구성하지 않습니다. 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 스페인 및 스웨덴의 적격 소매 투자자에 대한 공개 공모와 관련하여("적용 대상 EEA 국가"), 본 통신에 설명된 공모의 일부인("유럽 공개 공모"), 본 통신은 공시서 규정 및 이와 관련된 법적 규정 목적상 광고입니다.
유럽 공개 공모는 유럽 공시서(아래에서 정의됨)의 기초 위에서만 이루어질 것입니다. 공시서 규정의 제2조 (e)항의 의미 내에서 적격 투자자로 적격이 아닌 개인 또는 법인인 적격 소매 투자자는 적용 대상 EEA 국가에서 본 통신에서 언급된 A급 보통주를 구매하거나 인수하지 않아야 하며, 단 Anthropic이 유럽 공개 공모와 관련하여 발행할 공시서("유럽 공시서")의 정보에 기초하고 본 통신에 명시된 조건의 적용을 받아야 합니다. 유럽 공시서는 독일 연방금융감시청(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin")의 승인을 받은 경우 ipo.anthropic.com의 Anthropic 웹사이트에서 이용 가능하게 될 것입니다(유럽 공개 공모 개시 시점 또는 그 근처에서만 유럽 공시서를 표시할 것입니다). 또한 모든 투자자의 요청에 따라 무료로 유럽 공시서의 전자 버전 사본이 해당 투자자에게 제공될 것입니다. Bafin의 유럽 공시서 승인은 증권에 대한 승인으로 이해되어서는 안 됩니다. 유럽 공개 공모가 이루어질 적용 대상 EEA 국가의 잠재적 투자자는 증권 투자 결정과 관련된 잠재적 위험 및 보상을 완전히 이해하기 위해 투자 결정을 내리기 전에 유럽 공시서(이에 참고로 포함된 모든 문서 및 이에 대한 모든 보충사항 포함)를 읽어야 합니다. 주식 투자는 초기 투자의 전체 손실을 포함한 수많은 위험을 수반합니다.
적용 대상 EEA 국가 이외의 유럽경제지역 회원국에서 본 통신은 공시서 규정의 제2조 (e)항의 의미 내에서 "적격 투자자"인 사람들에게만 전달되고 지시됩니다. 또한 Anthropic은 공시서 규정의 제1조 제4항의 적용 범위에 해당하는 상황에서 유럽경제지역의 모든 회원국에서 A급 보통주를 제공할 수 있으며, 이는 공시서의 공시를 요구하지 않습니다.
Esta comunicación no constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") y a partir de ese momento, disponible en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (dicho sitio web no mostrará el Folleto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta) y, a solicitud de cualquier inversor y de forma gratuita, se entregará al inversor correspondiente una copia del Folleto Europeo en versión electrónica. La aprobación del Folleto Europeo por Bafin no debe interpretarse como un respaldo de los valores. Los inversores potenciales en los Países del EEE Cubiertos donde se realizará la Oferta Pública Europea deberán leer el Folleto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
일본
일본에서 A급 보통주("증권")의 신규공개와 관련된 증권 등록 진술서가 일본의 칸토 지역 재무국에 제출되었습니다. 그러나 이러한 등록 진술서는 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 이러한 등록 진술서가 효력을 발생하기 전에 증권은 일본의 공모를 통해 취득되거나 판매될 수 없습니다. 투자자는 일본의 증권 신규공개와 관련하여 투자 결정을 내리기 전에 일본의 판매 대리인으로부터 얻을 수 있는 Anthropic이 준비할 일본의 증권 신규공개와 관련된 공시서 및 이에 대한 모든 수정사항(있는 경우)을 신중하게 검토해야 합니다.
스위스
본 정보는 FinSA의 의미 내에서 전문 고객으로 적격이 아닌 개인 또는 법인("적격 소매 투자자")이며 스위스에 거주하거나 위치한 사람들에게만 지시됩니다. 본 정보는 FinSA 제68조의 의미 내에서 광고를 구성합니다. 이는 FinSA의 의미 내에서 공시서가 아니며 스위스의 적격 소매 투자자에 대한 Anthropic의 A급 보통주 공개 공모와 관련하여 적용 가능한 다른 법률에 따른 공시서도 아닙니다("스위스 공개 공모"). 스위스의 적격 소매 투자자는 유럽 및 스위스 공개 공모 목적상 Anthropic이 발행할 유럽 공시서의 정보에 기초하지 않고는 본 정보에서 언급된 A급 보통주를 구매하거나 인수하지 않아야 합니다. 유럽 공시서는 Bafin의 승인을 받은 경우 FinSA 제54조 제2항에 따라 자동 수락을 위해 스위스 공시서 사무소에 기탁(Hinterlegung)되고 Anthropic의 웹사이트 ipo.anthropic.com에서 무료로 이용 가능하게 될 것입니다(유럽 공개 공모 개시 시점 또는 그 근처에서만 유럽 공시서를 표시할 것입니다). Bafin의 유럽 공시서 승인 및/또는 스위스 공시서 사무소에 유럽 공시서를 기탁하는 것은 증권에 대한 승인으로 이해되어서는 안 됩니다.
스위스의 잠재적 적격 소매 투자자는 증권 투자 결정과 관련된 잠재적 위험 및 보상을 완전히 이해하기 위해 투자 결정을 내리기 전에 유럽 공시서(이에 참고로 포함된 모든 문서 및 이에 대한 모든 보충사항 포함)를 읽어야 합니다. 주식 투자는 초기 투자의 전체 손실을 포함한 수많은 위험을 수반합니다.
영국
영국에 거주하고 물리적으로 위치한 사람들에 대한 제안된 공모는 Retail Book Limited(영국의 금융감독청("FCA")에 의해 승인 및 규제되는 회사로 회사 참조 번호 994238("RetailBook"))의 공개 공모 플랫폼 및 RetailBook의 중개인 네트워크("제안된 영국 소매 공모")를 통해 촉진될 것입니다. 제안된 영국 소매 공모는 이루어질 경우 공개 공모 및 거래 허가 규정 2024("영국 POATRs")의 제1부 일정 1의 제13항에 따른 규제 플랫폼을 통해 이루어질 것이며 금융서비스 및 시장법 2000(규제 활동) 명령 2001의 제25DB조에서 정의되고 요구사항을 충족하는 "적격 공개 공모"로서 이루어질 것입니다. 본 통신의 대상인 A급 보통주는 영국의 FCA 공식 목록에 상장되지 않을 것이며 영국의 규제 시장 또는 1차 MTF(영국 POATRs에서 정의된 용어)에서 거래되도록 허가되지 않을 것입니다.
제안된 영국 소매 공모가 진행될 경우, 제안된 영국 소매 공모와 관련된 공시 요약("공시 요약") 및 예비 공시서가 app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo에서 영국에 거주하고 물리적으로 위치한 사람들에게 이용 가능하게 될 것입니다. 예비 공시서가 "공시서"로 언급되지만, 예비 공시서, 공시 요약 또는 제안된 영국 소매 공모와 관련하여 또는 다른 관할권에서 본 통신의 대상인 A급 보통주 공모와 관련하여 생성된 다른 문서는 영국 POATRs 또는 공시서 규칙: 규제 시장에서의 거래 허가 소스북("영국 PRM") 목적상 공시서가 아니며 이루어질 것이 아니며, 이러한 문서 중 어느 것도 FCA에 의해 승인되지 않았거나 승인될 것이 아닙니다. 예비 공시서 및 공시 요약은 영국 POATRs 또는 영국 PRM 목적상 공시서에 포함될 동일한 정보를 포함하지 않을 수 있습니다. 제안된 영국 소매 공모에 참여할지 여부를 결정하기 전에 공시 요약 및 예비 공시서(이용 가능해진 후) 전체를 읽어야 합니다.
미국
미국에서 제안된 공모는 공시서를 통해서만 이루어질 것입니다. 예비 공시서 사본은 이용 가능할 때 다음에서 얻을 수 있습니다: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526 또는 이메일 [email protected]; 또는 Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
이러한 증권과 관련된 등록 진술서가 증권거래위원회에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 이러한 증권은 등록 진술서가 효력을 발생하기 전에 판매될 수 없으며, 구매 제안이 수락될 수 없습니다. 본 웹페이지는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 권유하는 제안을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 어떤 주 또는 관할권에서도 이루어지지 않을 것입니다. 이러한 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 적격 이전에 이러한 제안, 권유 또는 판매가 위법이 될 것입니다.