Предполагаемое первичное публичное предложение Anthropic акций обыкновенных акций класса A, как ожидается, будет включать розничные предложения в Австралии, Канаде, определённых государствах-членах Европейской экономической зоны (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция), Японии, Швейцарии и Соединённом Королевстве. Anthropic в настоящее время не намерена котировать свои акции обыкновенные класса A на каких-либо биржах в таких международных юрисдикциях.
Следующие брокеры, финансовые посредники и агенты по продаже, как ожидается, будут участвовать в предполагаемых розничных предложениях в указанных ниже международных юрисдикциях. В этих юрисдикциях Anthropic не уполномочила никакую другую фирму или платформу предлагать или рекламировать доступ к акциям в предполагаемых розничных предложениях. Эта страница будет обновлена, если список изменится.
Австралия: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Канада: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
ЕЭЗ и/или Швейцария: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (и аффилированные компании), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, ING, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Scalable Capital, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Япония: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (и аффилированные компании), Mizuho, Rakuten, SBI.
Великобритания: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut, Robinhood. RetailBook действует в качестве оператора платформы публичного предложения (POP) и координирует розничное предложение для Великобритании.
Дисклеймеры
Австралия
Эта информация предоставляется в связи с предполагаемым первичным публичным предложением («IPO») акций обыкновенных акций класса A компании Anthropic, PBC («Anthropic»). Если IPO состоится, оно, как ожидается, будет включать австралийское розничное предложение вновь выпущенных акций компанией Anthropic («Австралийское розничное предложение»), которое будет сделано в соответствии с австралийским проспектом, который будет подан в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям («Австралийский проспект»). Эта информация не является предложением, приглашением, ходатайством или рекомендацией по приобретению акций, и такая информация не будет частью Австралийского проспекта. Она предоставляется только для того, чтобы предупредить лиц о потенциальном IPO, если такие лица желают быть готовы рассмотреть IPO после того, как Австралийский проспект станет доступным. Копия Австралийского проспекта будет доступна на ipo.anthropic.com после открытия Австралийского розничного предложения и предложения ценных бумаг, описанных на этой веб-странице. Дополнительная информация об Anthropic, IPO, ценных бумагах и рисках инвестирования в Anthropic будет изложена в Австралийском проспекте. Любое лицо, рассматривающее возможность подачи заявки на приобретение акций в соответствии с Австралийским розничным предложением, должно полностью прочитать и рассмотреть Австралийский проспект при принятии решения о приобретении акций в соответствии с Австралийским розничным предложением. Любое лицо, желающее приобрести акции в соответствии с Австралийским розничным предложением, должно будет заполнить форму заявки, которая будет содержаться в Австралийском проспекте или будет его сопровождать, в соответствии с процессом, который будет изложен в Австралийском проспекте, и любыми другими инструкциями, данными им их брокером. Anthropic подала заявку на котировку своих акций обыкновенных класса A на Nasdaq Global Select Market под символом «ANT». Anthropic не будет подавать заявку на котировку на Австралийской фондовой бирже.
Канада
Изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP, содержащий важную информацию, касающуюся ценных бумаг, описанных на этой веб-странице, был подан в органы регулирования ценных бумаг в каждой провинции и территории Канады и доступен через SEDAR+ на www.sedarplus.ca.
Изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP по-прежнему подлежит завершению или изменению. Копии изменённого и переработанного предварительного базового проспекта PREP можно получить у RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre, или по электронной почте [email protected]. Продажа или принятие предложения о покупке ценных бумаг не будут осуществляться до получения расписки о выпуске окончательного базового проспекта PREP.
Эта веб-страница не содержит полного раскрытия всех существенных фактов, касающихся предлагаемых ценных бумаг. Инвесторы должны прочитать изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP, окончательный базовый проспект PREP, дополненный проспект PREP и любые поправки для раскрытия этих фактов, особенно факторы риска, касающиеся предлагаемых ценных бумаг, перед принятием инвестиционного решения.
Европейская экономическая зона
Данное сообщение не является проспектом в целях Регламента (ЕС) 2017/1129 в редакции с изменениями (далее «Регламент о проспектах») и связанных с ним правовых положений. В связи с предполагаемым публичным предложением приемлемым розничным инвесторам в Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции (далее «Охватываемые страны ЕЭЗ»), которое является частью предложения, описанного в данном сообщении (далее «Европейское публичное предложение»), данное сообщение является объявлением в целях Регламента о проспектах и связанных с ним правовых положений.
Европейское публичное предложение будет сделано только на основе Европейского проспекта (как определено ниже). Приемлемые розничные инвесторы, которые являются физическими лицами или юридическими лицами, не квалифицирующимися как квалифицированные инвесторы в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах, в Охватываемых странах ЕЭЗ не должны покупать или подписываться на какие-либо акции обыкновенные класса A, упомянутые в данном сообщении, кроме как на основе информации, содержащейся в проспекте, который будет выпущен Anthropic в связи с Европейским публичным предложением (далее «Европейский проспект»), и в соответствии с условиями такого проспекта, которые могут отличаться от условий, изложенных в данном сообщении. Европейский проспект будет, если и когда он будет одобрен Немецким федеральным органом финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – «Bafin»), доступен на веб-сайте Anthropic по адресу ipo.anthropic.com (который не будет отображать Европейский проспект до момента запуска Европейского публичного предложения или примерно в это время) и по запросу любого инвестора копия Европейского проспекта в электронном виде будет предоставлена соответствующему инвестору бесплатно. Одобрение Европейского проспекта Bafin не следует понимать как одобрение ценных бумаг. Потенциальные инвесторы в Охватываемых странах ЕЭЗ, где будет сделано Европейское публичное предложение, должны прочитать Европейский проспект (включая любые документы, включённые в него по ссылке, и любые дополнения к нему, если таковые имеются) перед принятием инвестиционного решения, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. Инвестирование в акции сопряжено с многочисленными рисками, включая полную потерю первоначальных инвестиций.
В государствах-членах Европейской экономической зоны, отличных от Охватываемых стран ЕЭЗ, данное сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах. Кроме того, Anthropic может также предлагать любые акции обыкновенные класса A в любом государстве-члене Европейской экономической зоны в обстоятельствах, подпадающих под действие статьи 1(4) Регламента о проспектах, не требующих публикации проспекта.
Esta comunicación no constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") y a partir de ese momento, disponible en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (dicho sitio web no mostrará el Folleto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta) y, a solicitud de cualquier inversor y de forma gratuita, se entregará al inversor correspondiente una copia del Folleto Europeo en versión electrónica. La aprobación del Folleto Europeo por Bafin no debe interpretarse como un respaldo de los valores. Los inversores potenciales en los Países del EEE Cubiertos donde se realizará la Oferta Pública Europea deberán leer el Folleto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
Япония
Регистрационное заявление, касающееся первичного публичного предложения акций обыкновенных акций класса A («Ценные бумаги») в Японии, было подано в Региональное финансовое бюро Канто в Японии; однако такое регистрационное заявление ещё не вступило в силу. До вступления в силу такого регистрационного заявления Ценные бумаги не могут быть приобретены через предложение в Японии или проданы в Японии. Инвесторы должны тщательно изучить проспект и любые поправки к нему (если таковые имеются), которые будут подготовлены Anthropic в отношении первичного публичного предложения Ценных бумаг в Японии, которые можно получить у агентов по продаже в Японии перед принятием какого-либо инвестиционного решения в отношении первичного публичного предложения Ценных бумаг в Японии.
Швейцария
Эта информация адресована только физическим лицам или юридическим лицам, которые не квалифицируются как профессиональные клиенты в смысле FinSA («приемлемые розничные инвесторы») и которые проживают или находятся в Швейцарии. Эта информация представляет собой объявление в смысле статьи 68 FinSA. Это не проспект в смысле FinSA и не в соответствии с какими-либо другими применимыми законами в отношении публичного предложения акций обыкновенных класса A компании Anthropic приемлемым розничным инвесторам в Швейцарии (далее «Швейцарское публичное предложение»). Приемлемые розничные инвесторы в Швейцарии не должны покупать или подписываться на какие-либо акции обыкновенные класса A, упомянутые в этой информации, кроме как на основе информации, содержащейся в Европейском проспекте, который будет выпущен Anthropic в целях Европейского и Швейцарского публичных предложений. Европейский проспект будет, если и когда он будет одобрен Bafin и депонирован (Hinterlegung) в швейцарском офисе проспектов для автоматического принятия в соответствии со статьей 54(2) FinSA, доступен бесплатно на веб-сайте Anthropic по адресу ipo.anthropic.com (который не будет отображать Европейский проспект до момента запуска Европейского публичного предложения или примерно в это время). Одобрение Европейского проспекта Bafin и/или депонирование Европейского проспекта в швейцарском офисе проспектов не следует понимать как одобрение ценных бумаг.
Потенциальные приемлемые розничные инвесторы в Швейцарии должны прочитать Европейский проспект (включая любые документы, включённые в него по ссылке, и любые дополнения к нему, если таковые имеются) перед принятием инвестиционного решения, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. Инвестирование в акции сопряжено с многочисленными рисками, включая полную потерю первоначальных инвестиций.
Соединённое Королевство
Предполагаемое предложение лицам, которые проживают и физически находятся в Соединённом Королевстве, будет облегчено через платформу публичного предложения Retail Book Limited (фирма, уполномоченная и регулируемая в Соединённом Королевстве Управлением по финансовому поведению (далее «FCA») с номером ссылки фирмы 994238 («RetailBook»)) и сеть посредников RetailBook (далее «Предполагаемое розничное предложение Великобритании»). Предполагаемое розничное предложение Великобритании, если оно будет сделано, будет сделано посредством регулируемой платформы в соответствии с пунктом 13 части 1 приложения 1 к Положениям о публичных предложениях и допуске к торговле 2024 года (далее «UK POATRs») и как «квалифицирующееся публичное предложение», как определено в статье 25DB Приказа о регулируемых видах деятельности в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года. Акции обыкновенные класса A, которые являются предметом данного сообщения, не будут допущены к котировке в Официальный список FCA и не будут допущены к торговле на регулируемом рынке или первичном MTF (как такие термины определены в UK POATRs) в Соединённом Королевстве.
Если Предполагаемое розничное предложение Великобритании состоится, сводка раскрытия информации, касающаяся Предполагаемого розничного предложения Великобритании (далее «Сводка раскрытия информации»), и предварительный проспект будут доступны лицам, проживающим и физически находящимся в Соединённом Королевстве по адресу app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Хотя предварительный проспект называется «проспектом», ни предварительный проспект, ни Сводка раскрытия информации, ни какой-либо другой документ, подготовленный в связи с Предполагаемым розничным предложением Великобритании или предложением акций обыкновенных класса A, которые являются предметом данного сообщения, в какой-либо другой юрисдикции не является и не будет являться проспектом в целях UK POATRs или Правил проспектов: Допуск к торговле на регулируемом рынке (далее «UK PRM»), и ни один из этих документов не был и не будет одобрен FCA. Предварительный проспект и Сводка раскрытия информации могут не содержать ту же информацию, которая была бы включена в проспект в целях UK POATRs или UK PRM. Вы должны прочитать всю Сводку раскрытия информации и предварительный проспект (когда они станут доступны) перед тем, как решить, участвовать ли в Предполагаемом розничном предложении Великобритании.
Соединённые Штаты
В Соединённых Штатах предполагаемое предложение будет сделано только посредством проспекта. Копии предварительного проспекта, когда они станут доступны, можно получить у: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте [email protected]; или Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Регистрационное заявление, касающееся этих ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, но ещё не вступило в силу. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, и предложения о покупке не могут быть приняты до момента вступления в силу регистрационного заявления. Эта веб-страница не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о получении предложения о покупке этих ценных бумаг, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.