Предлагаемое первичное публичное предложение обыкновенных акций класса A компании Anthropic, как ожидается, будет включать розничные предложения в Австралии, Канаде, определённых государствах-членах Европейской экономической зоны (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция), Японии, Швейцарии и Соединённом Королевстве. Anthropic в настоящее время не намерена котировать свои обыкновенные акции класса A на каких-либо биржах в таких международных юрисдикциях.
Следующие брокеры, финансовые посредники и агенты по продаже, как ожидается, будут участвовать в предлагаемых розничных предложениях в указанных ниже международных юрисдикциях. В этих юрисдикциях Anthropic не уполномочила никакую другую фирму или платформу предлагать или рекламировать доступ к акциям в предлагаемых розничных предложениях. Эта страница будет обновлена, если список изменится.
Австралия: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Канада: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
ЕЭЗ и/или Швейцария: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (и аффилированные компании), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Япония: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (и аффилированные компании), Mizuho, Rakuten, SBI.
Великобритания: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook действует в качестве оператора платформы публичного предложения (POP) и координирует розничное предложение для Великобритании.
Дисклеймеры
Австралия
Эта информация предоставляется в связи с предлагаемым первичным публичным предложением («IPO») акций обыкновенных акций класса A компании Anthropic, PBC («Anthropic»). В случае, если IPO будет реализовано, ожидается, что оно будет включать австралийское розничное предложение вновь выпущенных акций компанией Anthropic («Австралийское розничное предложение»), которое будет сделано в соответствии с австралийским проспектом, который будет подан в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям («Австралийский проспект»). Эта информация не является предложением, приглашением, ходатайством или рекомендацией по приобретению акций, и такая информация не будет частью Австралийского проспекта. Она предоставляется только для того, чтобы предупредить лиц о потенциальном IPO, если такие лица желают быть готовыми рассмотреть IPO после того, как Австралийский проспект станет доступным. Копия Австралийского проспекта будет доступна по адресу ipo.anthropic.com после открытия Австралийского розничного предложения и предложения ценных бумаг, описанных на этой веб-странице. Дополнительная информация об Anthropic, IPO, ценных бумагах и рисках инвестирования в Anthropic будет изложена в Австралийском проспекте. Любое лицо, рассматривающее возможность подачи заявки на приобретение акций в соответствии с Австралийским розничным предложением, должно полностью прочитать и рассмотреть Австралийский проспект при принятии решения о приобретении акций в соответствии с Австралийским розничным предложением. Любое лицо, желающее приобрести акции в соответствии с Австралийским розничным предложением, должно будет заполнить форму заявки, которая будет содержаться в Австралийском проспекте или будет его сопровождать, в соответствии с процессом, который будет изложен в Австралийском проспекте, и любыми другими инструкциями, данными им их брокером. Anthropic подала заявку на котировку своих обыкновенных акций класса A на Nasdaq Global Select Market под символом «ANT». Anthropic не будет подавать заявку на котировку на Австралийской фондовой бирже.
Канада
Изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP, содержащий важную информацию, касающуюся ценных бумаг, описанных на этой веб-странице, был подан в органы регулирования ценных бумаг в каждой провинции и территории Канады и доступен через SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.
Изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP по-прежнему подлежит завершению или изменению. Копии изменённого и переработанного предварительного базового проспекта PREP можно получить у RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre, или по электронной почте [email protected]. Продажа или принятие предложения о покупке ценных бумаг не будет осуществляться до получения расписки о выпуске окончательного базового проспекта PREP.
Эта веб-страница не содержит полного раскрытия всех существенных фактов, касающихся предлагаемых ценных бумаг. Инвесторы должны прочитать изменённый и переработанный предварительный базовый проспект PREP, окончательный базовый проспект PREP, дополненный проспект PREP и любые поправки для раскрытия этих фактов, особенно факторов риска, касающихся предлагаемых ценных бумаг, перед принятием инвестиционного решения.
Европейская экономическая зона
Данное сообщение не является проспектом в целях Регламента (ЕС) 2017/1129 в редакции от (Регламент о проспектах) и связанных с ним правовых положений. В связи с предлагаемым публичным предложением имеющим право розничным инвесторам в Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции (Охватываемые страны ЕЭЗ), которое является частью предложения, описанного в данном сообщении (Европейское публичное предложение), данное сообщение является объявлением в целях Регламента о проспектах и связанных с ним правовых положений.
Европейское публичное предложение будет сделано только на основе Европейского проспекта (как определено ниже). Имеющие право розничные инвесторы, которые являются физическими лицами или юридическими лицами, не квалифицирующимися как квалифицированные инвесторы в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах, в Охватываемых странах ЕЭЗ не должны покупать или подписываться на какие-либо акции обыкновенных акций класса A, упомянутые в данном сообщении, кроме как на основе информации, содержащейся в проспекте, который будет выпущен Anthropic в связи с Европейским публичным предложением (Европейский проспект), и в соответствии с условиями такого проспекта, которые могут отличаться от условий, изложенных в данном сообщении. Европейский проспект будет, если и когда он будет одобрен Федеральным управлением финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – «Bafin»), доступен на веб-сайте Anthropic по адресу ipo.anthropic.com (который не будет отображать Европейский проспект до момента запуска Европейского публичного предложения или около того) и по запросу любого инвестора и бесплатно копия Европейского проспекта в электронном виде будет доставлена соответствующему инвестору. Одобрение Европейского проспекта Bafin не должно пониматься как одобрение ценных бумаг. Потенциальные инвесторы в Охватываемых странах ЕЭЗ, где будет сделано Европейское публичное предложение, должны прочитать Европейский проспект (включая любые документы, включённые в него по ссылке, и любые дополнения к нему, если таковые имеются) перед принятием инвестиционного решения, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. Инвестирование в акции влечёт за собой многочисленные риски, включая полную потерю первоначальных инвестиций.
В государствах-членах Европейской экономической зоны, отличных от Охватываемых стран ЕЭЗ, данное сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах. Кроме того, Anthropic может также предложить любые акции обыкновенных акций класса A в любом государстве-члене Европейской экономической зоны в обстоятельствах, подпадающих под действие статьи 1(4) Регламента о проспектах, не требующих публикации проспекта.
Данное сообщение не является проспектом в целях Регламента (ЕС) 2017/1129 в редакции от (Регламент о проспектах) и связанных с ним правовых положений. В связи с предлагаемым публичным предложением имеющим право розничным инвесторам в Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции (Охватываемые страны ЕЭЗ), которое является частью предложения, описанного в данном сообщении (Европейское публичное предложение), данное сообщение является объявлением в целях Регламента о проспектах и связанных с ним правовых положений.
Европейское публичное предложение будет сделано только на основе Европейского проспекта (как определено ниже). Имеющие право розничные инвесторы, которые являются физическими лицами или юридическими лицами, не квалифицирующимися как квалифицированные инвесторы в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах, в Охватываемых странах ЕЭЗ не должны покупать или подписываться на какие-либо акции обыкновенных акций класса A, упомянутые в данном сообщении, кроме как на основе информации, содержащейся в проспекте, который будет выпущен Anthropic в связи с Европейским публичным предложением (Европейский проспект), и в соответствии с условиями такого проспекта, которые могут отличаться от условий, изложенных в данном сообщении. Европейский проспект будет, если и когда он будет одобрен Федеральным управлением финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – «Bafin»), доступен на веб-сайте Anthropic по адресу ipo.anthropic.com (который не будет отображать Европейский проспект до момента запуска Европейского публичного предложения или около того) и по запросу любого инвестора и бесплатно копия Европейского проспекта в электронном виде будет доставлена соответствующему инвестору. Одобрение Европейского проспекта Bafin не должно пониматься как одобрение ценных бумаг. Потенциальные инвесторы в Охватываемых странах ЕЭЗ, где будет сделано Европейское публичное предложение, должны прочитать Европейский проспект (включая любые документы, включённые в него по ссылке, и любые дополнения к нему, если таковые имеются) перед принятием инвестиционного решения, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. Инвестирование в акции влечёт за собой многочисленные риски, включая полную потерю первоначальных инвестиций.
В государствах-членах Европейской экономической зоны, отличных от Охватываемых стран ЕЭЗ, данное сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в смысле статьи 2 пункт (e) Регламента о проспектах. Кроме того, Anthropic может также предложить любые акции обыкновенных акций класса A в любом государстве-члене Европейской экономической зоны в обстоятельствах, подпадающих под действие статьи 1(4) Регламента о проспектах, не требующих публикации проспекта.
Япония
Заявление о регистрации ценных бумаг, касающееся первичного публичного предложения акций обыкновенных акций класса A («Ценные бумаги») в Японии, было подано в Региональное финансовое бюро Канто в Японии; однако такое заявление о регистрации ещё не вступило в силу. До вступления в силу такого заявления о регистрации Ценные бумаги не могут быть приобретены через или проданы в предложении в Японии. Инвесторы должны тщательно изучить проспект и любые поправки к нему (если таковые имеются), которые будут подготовлены Anthropic в отношении первичного публичного предложения Ценных бумаг в Японии, которые можно получить у агентов по продаже в Японии перед принятием какого-либо инвестиционного решения в отношении первичного публичного предложения Ценных бумаг в Японии.
Швейцария
Эта информация адресована только физическим лицам или юридическим лицам, которые не квалифицируются как профессиональные клиенты в смысле FinSA («имеющие право розничные инвесторы») и которые проживают или находятся в Швейцарии. Эта информация представляет собой объявление в смысле статьи 68 FinSA. Это не проспект в смысле FinSA и не в соответствии с какими-либо другими применимыми законами в отношении публичного предложения обыкновенных акций класса A компании Anthropic имеющим право розничным инвесторам в Швейцарии (Швейцарское публичное предложение). Имеющие право розничные инвесторы в Швейцарии не должны покупать или подписываться на какие-либо акции обыкновенных акций класса A, упомянутые в этой информации, кроме как на основе информации в Европейском проспекте, который будет выпущен Anthropic в целях Европейского и Швейцарского публичных предложений. Европейский проспект будет, если и когда он будет одобрен Bafin и депонирован (Hinterlegung) в швейцарском офисе проспектов для автоматического принятия в соответствии со статьей 54(2) FinSA, доступен бесплатно на веб-сайте Anthropic по адресу ipo.anthropic.com (который не будет отображать Европейский проспект до момента запуска Европейского публичного предложения или около того). Одобрение Европейского проспекта Bafin и/или депонирование Европейского проспекта в швейцарском офисе проспектов не должно пониматься как одобрение ценных бумаг.
Потенциальные имеющие право розничные инвесторы в Швейцарии должны прочитать Европейский проспект (включая любые документы, включённые в него по ссылке, и любые дополнения к нему, если таковые имеются) перед принятием инвестиционного решения, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. Инвестирование в акции влечёт за собой многочисленные риски, включая полную потерю первоначальных инвестиций.
Соединённое Королевство
Предлагаемое предложение лицам, которые проживают и физически находятся в Соединённом Королевстве, будет облегчено через платформу публичного предложения Retail Book Limited (фирма, уполномоченная и регулируемая в Соединённом Королевстве Управлением по финансовому поведению (FCA) с номером ссылки фирмы 994238 («RetailBook»)) и сеть посредников RetailBook (Предлагаемое розничное предложение Великобритании). Предлагаемое розничное предложение Великобритании, если оно будет сделано, будет сделано посредством регулируемой платформы в соответствии с пунктом 13 части 1 приложения 1 к Положениям о публичных предложениях и допуске к торговле 2024 года (Положения о публичных предложениях и допуске к торговле Великобритании) и как «квалифицирующееся публичное предложение», как определено в статье 25DB Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Регулируемые виды деятельности) Приказ 2001 года. Акции обыкновенных акций класса A, которые являются предметом данного сообщения, не будут допущены к котировке в Официальный список FCA и не будут допущены к торговле на регулируемом рынке или первичном MTF (как эти термины определены в Положениях о публичных предложениях и допуске к торговле Великобритании) в Соединённом Королевстве.
Если Предлагаемое розничное предложение Великобритании будет реализовано, сводка раскрытия информации, касающаяся Предлагаемого розничного предложения Великобритании (Сводка раскрытия информации) и предварительный проспект будут доступны лицам, проживающим и физически находящимся в Соединённом Королевстве по адресу app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Хотя предварительный проспект называется «проспектом», ни предварительный проспект, ни Сводка раскрытия информации, ни какой-либо другой документ, подготовленный в связи с Предлагаемым розничным предложением Великобритании или предложением акций обыкновенных акций класса A, которые являются предметом данного сообщения, в какой-либо другой юрисдикции не является и не будет проспектом в целях Положений о публичных предложениях и допуске к торговле Великобритании или Правил проспектов: Допуск к торговле на регулируемом рынке (Правила проспектов Великобритании) и ни один из этих документов не был и не будет одобрен FCA. Предварительный проспект и Сводка раскрытия информации могут не содержать ту же информацию, которая была бы включена в проспект в целях Положений о публичных предложениях и допуске к торговле Великобритании или Правил проспектов Великобритании. Вы должны прочитать всю Сводку раскрытия информации и предварительный проспект (когда они станут доступными) перед тем, как решить, участвовать ли в Предлагаемом розничном предложении Великобритании.
Соединённые Штаты
В Соединённых Штатах предлагаемое предложение будет сделано только посредством проспекта. Копии предварительного проспекта, когда они станут доступными, можно получить у: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте [email protected]; или Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Заявление о регистрации, касающееся этих ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, но ещё не вступило в силу. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, и предложения о покупке не могут быть приняты до момента вступления в силу заявления о регистрации. Эта веб-страница не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о получении предложения о покупке этих ценных бумаг, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.