Daloopa 整合為 Claude 提供了對金融數據提取服務的存取權限，該服務涵蓋上市公司申報文件和指標。本文說明如何設定和使用 Daloopa 來檢索用於分析的金融數據。
Daloopa 整合依賴於 Claude 的使用遠端連接器的能力。
此整合提供的功能
功能
Daloopa 整合使 Claude 能夠從上市公司申報文件中存取全面的金融數據。
公司發現和識別：使用股票代碼或公司名稱在 Daloopa 的 3,500 多家上市公司資料庫中搜尋公司。搜尋會處理名稱變化並自動匹配到正確的實體。
金融指標發現：探索任何公司的所有可用數據系列，包括標準財務報表和公司特定的 KPI，例如串流服務的訂閱者數量或半導體的晶圓出貨量。這揭示了超越標準項目的獨特營運指標。
歷史數據檢索：在自訂時間段內存取特定的財務基本面，大多數公司擁有 10 年以上的數據。請求個別季度、完整年份或任何組合以進行靈活分析。
來源連結的數據點：每個財務值都包含指向其在 SEC 申報文件或投資者資料中確切位置的超連結，提供完整的透明度和稽核軌跡。
靈活的期間選擇：請求任何季度或年份組合的數據，以啟用季度對季度的比較、年度對年度的分析或符合您分析需求的自訂期間選擇。
細粒度指標存取：存取特定的項目，例如部門收入明細或營運資本組成部分，無需檢索整個財務報表。
Claude 如何使用 Daloopa 數據
Claude 應用 Daloopa 的金融數據來支援您的分析。
多公司比較：檢索多家公司的指標並建立比較表，並排顯示收入成長、利潤率和其他 KPI，以識別相對績效。
趨勢分析構建：跨多個期間提取數據以計算成長率並識別模式，突出顯示公司績效加速或減速的期間。
自訂指標計算：使用原始金融數據計算衍生指標，例如自由現金流轉換或投資資本回報率，建立符合您分析框架的計算。
數據品質驗證：使用來源連結參考特定申報位置，幫助驗證異常數字或協調與原始文件說明的差異。
盈利分析自動化：在發佈後，提取最新結果並與先前期間進行比較，計算差異並呈現關鍵變化的結構化分析。
不熟悉公司的指標發現：首先探索新公司的可用指標，然後檢索最相關的 KPI，特別適用於分析具有不同績效指標的不熟悉行業。
設定 Daloopa 整合
Daloopa 整合的技術詳細資訊可在 Daloopa 的 MCP 伺服器文件中找到。您需要聯絡 Daloopa 以取得 MCP 伺服器的存取權限。
適用於組織擁有者
導覽至管理設定 > 連接器。
向下捲動並按一下清單底部的「新增自訂連接器」。
輸入整合 URL：https://mcp.daloopa.com/server/mcp
為整合命名（例如「Daloopa MCP」）
按一下「新增」
適用於個別使用者
瞭解尋找和連接工具。
常見使用案例
多公司基準測試
使用 Daloopa，比較 CAVA、SHAK 和 CMG 在過去 8 個季度的現金對現金回報。
包括絕對值和季度對季度的成長率，以識別哪家公司的營運效率改善最快。
何時使用：評估同業公司的相對績效，用於投資決策或競爭分析。
提示：指定 3-10 家公司和明確的指標，以獲得易於管理的輸出，適合在表格或圖表中呈現。
時間序列分析
提取 MSFT 從 2023 年第 1 季度到 2025 年第 1 季度的收入和毛利率趨勢。
顯示季度值並計算每個季度的年度對年度成長率。
何時使用：追蹤公司在一段時間內的績效，以識別趨勢、季節性或轉折點。
典型時間範圍：4-24 個季度提供良好的趨勢可見性，而不會有過多細節。
營運 KPI 分析
向我顯示頂級類比半導體公司的非 GAAP 毛利率。
重點關注 AMD、NVDA、INTC、AVGO 和 QCOM，以瞭解該行業的利潤率概況。
何時使用：比較同一行業中公司的營運效率指標。
注意：一次重點關注 2-5 個特定 KPI，以清晰進行分析。
季度對季度分析
Apple 最新季度與前一季度相比最大的實質變化是什麼？
重點關注收入、營運利潤率和自由現金流變化。
何時使用：瞭解公司績效的動力和最近變化，特別適用於盈利發佈後。
適用於：最近 2-4 個報告期，用於重點分析。
盈利後分析
Microsoft 昨天剛剛報告盈利 - 提取他們的 2024 年第 4 季度結果
並將其與前一季度（2024 年第 3 季度）和去年同期季度（2023 年第 4 季度）進行比較。
包括按部門的收入、營運利潤率和任何可用的營運指標，
例如 Azure 成長或 Office 365 訂閱者。
何時使用：公司報告盈利後立即使用，以快速評估相對於多個比較期間的績效。
主要優勢：快速生成盈利摘要，包含量化差異和成長率，同時市場仍在消化結果。
注意：請求盈利電話會議中提及的特定部門或指標，以深入瞭解業務驅動因素。
發現可用指標
我正在分析 Spotify (SPOT)，需要瞭解超越標準財務的關鍵業務指標。
在 Daloopa 中搜尋與訂閱者、ARPU、內容成本和他們在過去 8 個季度
報告的任何其他營運 KPI 相關的所有可用指標。
何時使用：開始分析不熟悉的公司或行業時，您需要瞭解追蹤的獨特指標。
為什麼重要：許多公司報告行業特定的 KPI（例如 Spotify 的高級訂閱者或 Netflix 的內容攤銷），這些不在標準財務報表中。
提示：從廣泛開始以發現可用指標，然後將您的請求縮小到最相關的指標以進行詳細分析。
使用 Daloopa 的提示
使用特定的公司股票代碼（MSFT、AAPL）
定義明確的時間段（2024 年第 1 季度、2023 年財政年度）
請求特定指標而非一般類別
將範圍限制在合理數量的公司，以進行清晰的比較
考慮數據新鮮度 - Daloopa 在盈利發佈後更新，但可能沒有實時日內數據