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使用 Daloopa 進行財務分析

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Daloopa 整合為 Claude 提供了對金融數據提取服務的訪問權限,該服務涵蓋上市公司的申報文件和指標。本文章說明如何設置和使用 Daloopa 來檢索用於分析的金融數據。

Daloopa 整合依賴於 Claude 的使用遠程連接器的能力。

此整合提供的功能

功能

Daloopa 整合使 Claude 能夠從上市公司申報文件中訪問全面的金融數據。

  • 公司發現和識別:使用股票代碼或公司名稱在 Daloopa 的 3,500 多家上市公司數據庫中搜索公司。搜索功能可處理名稱變體並自動匹配到正確的實體。

  • 金融指標發現:探索任何公司的所有可用數據系列,包括標準財務報表和公司特定的關鍵績效指標,如流媒體服務的訂閱者數量或半導體的晶圓出貨量。這揭示了超越標準項目的獨特運營指標。

  • 歷史數據檢索:在自定義時間段內訪問特定的財務基本面,大多數公司擁有 10 年以上的數據。請求單個季度、整個年份或任何組合以進行靈活分析。

  • 源鏈接數據點:每個金融值都包含指向其在 SEC 申報文件或投資者材料中確切位置的超鏈接,提供完整的透明度和審計跟蹤。

  • 靈活的期間選擇:請求任何季度或年份組合的數據,以實現季度環比比較、同比分析或與您的分析需求相匹配的自定義期間選擇。

  • 細粒度指標訪問:訪問特定的行項目,如分部收入細分或營運資金組成部分,無需檢索整個財務報表。

Claude 如何使用 Daloopa 數據

Claude 應用 Daloopa 的金融數據來支持您的分析。

  • 多公司比較:檢索多家公司的指標並構建比較表,並排顯示收入增長、利潤率和其他關鍵績效指標,以識別相對績效。

  • 趨勢分析構建:跨多個期間提取數據以計算增長率並識別模式,突出顯示公司績效加速或減速的時期。

  • 自定義指標計算:使用原始金融數據計算衍生指標,如自由現金流轉換或投資資本回報率,創建根據您的分析框架量身定制的計算。

  • 數據質量驗證:使用源鏈接參考特定的申報位置,幫助驗證異常數字或將差異與原始文件中的解釋進行協調。

  • 收益分析自動化:在發布後,提取最新結果並與先前期間進行比較,計算差異並呈現關鍵變化的結構化分析。

  • 不熟悉公司的指標發現:首先探索新公司的可用指標,然後檢索最相關的關鍵績效指標,特別適用於分析具有不同績效指標的不熟悉行業。

設置 Daloopa 整合

Daloopa 整合的技術詳情可在 Daloopa 的 MCP 服務器文檔中找到。您需要聯繫 Daloopa 以獲得 MCP 服務器的訪問權限。

適用於組織所有者

  1. 向下滾動並點擊列表底部的「添加自定義連接器」。

  2. 為整合命名(例如「Daloopa MCP」)

  3. 點擊「添加」

適用於個人用戶

常見用例

多公司基準測試

使用 Daloopa,比較 CAVA、SHAK 和 CMG 在過去 8 個季度的現金回報率。
包括絕對值和季度環比增長率,以識別哪家公司的運營效率改進最快。

何時使用:評估同行公司的相對績效以進行投資決策或競爭分析。

提示:指定 3-10 家具有明確指標的公司,以獲得適合表格或圖表的可管理輸出。

時間序列分析

提取 MSFT 從 2023 年第一季度到 2025 年第一季度的收入和毛利率趨勢。
顯示季度值並計算每個季度的同比增長率。

何時使用:跟蹤公司在一段時間內的績效,以識別趨勢、季節性或轉折點。

典型時間框架:4-24 個季度提供良好的趨勢可見性,而不會造成過多細節。

運營關鍵績效指標分析

向我展示頂級模擬半導體公司的非 GAAP 毛利率。
重點關注 AMD、NVDA、INTC、AVGO 和 QCOM,以了解該行業的利潤率概況。

何時使用:比較同一行業中公司的運營效

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