Die Chronograph-Integration bietet Claude Zugriff auf eine Portfolio-Überwachungsplattform, die Investitionsanalysen und -tracking ermöglicht. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Chronograph einrichten und verwenden, um auf Portfoliodaten und Investitionseinblicke zuzugreifen. Die Chronograph-Integration basiert auf Claudes Fähigkeit, Remote-Konnektoren zu verwenden.
Was diese Integration bietet
Funktionen
Die Chronograph-Integration ermöglicht Claude den Zugriff auf umfassende Portfolio- und Investitionsdaten.
Entitätssuche und -erkennung: Suchen Sie nach Unternehmen, Fonds, Gruppen und General Partners über eine Teilstring-Ähnlichkeitssuche. Die Suche hilft Ihnen, relevante Investitionsentitäten in der Chronograph-Datenbank schnell zu finden.
Kern-Entitätsinformationen: Rufen Sie detaillierte Informationen über Entitäten ab, einschließlich ihrer Identifikatoren, Kerndaten und Filteroptionen. Dies liefert grundlegende Daten, die für Investitionsanalysen benötigt werden.
Portfolio-Exposure-Tracking: Listen Sie Ihre Top-Unternehmens-Exposures nach Investitionsstatus (Investiert, Realisiert oder Unrealisiert) auf, zusammen mit detaillierten Unternehmensinformationen für Portfolio-Überwachung und Risikobewertung.
Commitment-Verlaufsanalyse: Berechnen Sie aggregierte Werte für Schlüsselkennzahlen einschließlich NAV, Called, Distributed, Unfunded, Net IRR, Net MOIC und Commitment Amount über den Commitment-Verlauf Ihres Portfolios hinweg.
Investitionskennzahlen-Rechner: Berechnen Sie einzelne Kennzahlen über spezifische Investitionen hinweg, nützlich für die Aggregation und Verfolgung der Performance. Der Rechner hilft dabei, verfügbare Kennzahlenoptionen aufzuzählen, bevor detaillierte Abfragen ausgeführt werden.
Help-Center-Integration: Greifen Sie direkt über Claude auf die Hilfedokumentation von Chronograph zu. Suchen Sie nach relevanten Artikeln oder rufen Sie vollständige Artikelinhalte ab, um plattformspezifische Fragen zu beantworten.
Wie Claude Chronograph-Daten verwendet
Claude nutzt die Portfoliodaten von Chronograph, um Ihre Investitionsanalyse zu unterstützen.
Portfolio-Performance-Review: Ruft Commitment-Verlaufsdaten ab und berechnet Schlüsselkennzahlen wie IRR und MOIC, um die Portfolio-Performance im Zeitverlauf zu bewerten.
Exposure-Analyse: Ruft Top-Unternehmens-Exposures ab, um Konzentrationsrisiken und Diversifizierungsmöglichkeiten in Ihrem Portfolio zu identifizieren.
Entitätsrecherche: Sucht nach detaillierten Informationen über Unternehmen, Fonds oder Partner und ruft diese ab, um Due Diligence und Investitionsentscheidungen zu unterstützen.
Kennzahlenberechnungen: Berechnet benutzerdefinierte Investitionskennzahlen über Ihre Beteiligungen hinweg, um maßgeschneiderte Performance-Berichte zu erstellen, die Ihren analytischen Anforderungen entsprechen.
Dokumentationszugriff: Durchsucht das Help-Center von Chronograph, um Fragen zu Plattformfunktionen, Workflows und Best Practices zu beantworten.
Einrichtung der Chronograph-Integration
Sie müssen Chronograph kontaktieren, um Zugriff auf den MCP-Server zu erhalten.
Für Organisationsinhaber
Navigieren Sie zu Admin-Einstellungen > Konnektoren.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie am Ende der Liste auf „Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen".
Geben Sie die von Chronograph bereitgestellten Integrationsdetails ein.
Benennen Sie die Integration (z. B. „Chronograph MCP")
Klicken Sie auf „Hinzufügen"
Für einzelne Benutzer
Navigieren Sie zu Einstellungen > Konnektoren.
Finden Sie Chronograph in der Liste und klicken Sie auf Verbinden.
Melden Sie sich im neuen Browser-Tab, der erscheint, bei Ihrem Chronograph-Konto an.
Eine Bestätigung wird angezeigt, um die erfolgreiche Authentifizierung anzuzeigen. An diesem Punkt können Sie den Tab schließen und beginnen, über Claude mit Ihren Chronograph-Daten zu interagieren.
Häufige Anwendungsfälle
Portfolio-Performance-Zusammenfassung
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Zeige mir die Gesamt-Performance-Kennzahlen meines Portfolios einschließlich Net IRR, Net
MOIC und Gesamtcommitments über alle Investitionen hinweg.
Wann zu verwenden: Regelmäßige Portfolio-Reviews, Investorenberichterstattung oder Board-Präsentationen.
Tipp: Geben Sie Zeiträume oder Commitment-Typen für eine fokussiertere Analyse an.
Exposure-Analyse
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Was sind meine Top-10-Unternehmens-Exposures nach unrealisiertem Wert? Füge Unternehmensdetails
und aktuelle Investitionsbeträge hinzu.
Wann zu verwenden: Risikomanagement, Konzentrationsüberwachung oder Rebalancing-Entscheidungen.
Hinweis: Verwenden Sie verschiedene Statusfilter (Investiert, Realisiert, Unrealisiert), um verschiedene Portfoliosegmente zu analysieren.
Entitäts-Due-Diligence
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Suche nach Informationen über [Unternehmens-/Fondsname] und stelle alle verfügbaren
Details einschließlich Identifikatoren und Schlüsselkennzahlen bereit.
Wann zu verwenden: Erste Recherche zu potenziellen Investitionen oder Aktualisierung von Informationen zu bestehenden Beteiligungen.
Funktioniert gut mit: Kombination von Entitätssuche mit Exposure-Tracking für umfassende Analysen.