Der Blackbaud Connector bietet Claude sicheren Zugriff auf Fundraising-Daten von Raiser's Edge NXT und ermöglicht es gemeinnützigen Fachleuten, Spenderdatensätze, Spenden, Veranstaltungen abzurufen und Kommunikationen in natürlicher Sprache zu generieren. Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Blackbaud Connector für Ihre Fundraising-Workflows einrichten und verwenden.
Der Blackbaud Connector basiert auf Claudes Fähigkeit, Remote Connectors zu verwenden.
Was diese Integration bietet
Funktionen
Der Blackbaud Connector ermöglicht Claude, auf Ihre Fundraising-Daten von Raiser's Edge NXT zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren.
Abruf von Kontaktprofilen: Zugriff auf detaillierte Spenderprofile einschließlich Kontaktinformationen, Zugehörigkeiten und Spendenverlauf. Claude kann umfassende Kontaktdaten auf Anfrage abrufen.
Kontaktsuche: Suchen Sie nach Spendern nach Name oder Teilname in Ihrer Raiser's Edge NXT-Datenbank, um bestimmte Personen in Ihren Aufzeichnungen leicht zu finden.
Veranstaltungserkennung: Suchen Sie nach Fundraising-Veranstaltungen nach Name oder Stichwort und rufen Sie Veranstaltungsdetails ab, einschließlich Daten, Orte, gesammelte Mittel und Teilnehmerinformationen.
Zugriff auf Spendendatensätze: Zeigen Sie spezifische Spendendatensätze an, einschließlich Spendenbetrag, Daten, Spender und zugehörige Kampagnen, um Spendenmuster zu verstehen.
Kommunikationsgenerierung: Verfassen Sie personalisierte Dankesschreiben, Outreach-E-Mails und andere Spenderkommunikationen mit Daten aus Ihren Aufzeichnungen.
Echtzeit-Datenzugriff: Der Connector ruft Informationen auf Anfrage von Raiser's Edge NXT ab und stellt sicher, dass die Daten, die Claude bereitstellt, zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage aktuell sind.
Wie Claude Blackbaud-Daten verwendet
Claude wendet Ihre Blackbaud-Fundraising-Daten an, um gemeinnützige Workflows zu unterstützen.
Spenderforschung: Ruft Kontaktprofile und Spendenverlauf ab, um Ihnen zu helfen, Spenderbeziehungen zu verstehen und sich auf Treffen oder Outreach vorzubereiten.
Spendenanalyse: Ruft Spendendatensätze ab, um Spendenmuster zu identifizieren, Kampagnenleistung zu verfolgen und Großspender zu erkennen.
Unterstützung bei der Veranstaltungsplanung: Durchsucht Veranstaltungsdatensätze, um vergangene Fundraising-Aktivitäten zu überprüfen, Ergebnisse zu vergleichen und zukünftige Veranstaltungsstrategien zu informieren.
Personalisierte Kommunikation: Nutzt Spenderdaten, um angepasste Dankesschreiben, Spendenaufrufe und Folgekommunikationen zu verfassen, die auf spezifische Spenden und Engagement-Verlauf verweisen.
Schnelle Datenlookups: Ermöglicht schnelle Antworten auf Fragen zu Kontakten, Veranstaltungen oder Spenden, ohne dass Sie Raiser's Edge NXT direkt öffnen müssen.
Einrichtung des Blackbaud Connectors
Für Blackbaud Marketplace-Administratoren
Ihr Marketplace-Administrator muss die Claude for Blackbaud-Anwendung verbinden:
Navigieren Sie zur Claude for Blackbaud-App im Blackbaud Marketplace.
Verbinden Sie sie mit Ihrer Blackbaud-Umgebung.
Genehmigen Sie Bereiche während der Installation für den Zugriff auf Kontakt- und Veranstaltungsdaten.
Für Organisationsinhaber
Navigieren Sie von Claude.ai zu Einstellungen.
Wählen Sie Connectors oder Integrationen.
Wählen Sie Server hinzufügen oder Connectors durchsuchen.
Suchen Sie nach Blackbaud in den verfügbaren Connectors und wählen Sie es aus.
Folgen Sie den Anweisungen, um den Blackbaud-Server zu Ihrer Claude-Organisation hinzuzufügen.
Bestätigen Sie die Autorisierung, um die Integration zu aktivieren.
Für einzelne Benutzer
Nach Abschluss der Admin-Einrichtung:
Melden Sie sich bei Claude mit Ihrem Unternehmenskonto an.
Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu Connectors.
Wählen Sie Blackbaud Connector und dann Verbinden oder Autorisieren.
Melden Sie sich mit Ihrer Blackbaud-ID an und erteilen Sie Claude die Berechtigung, auf Ihre Daten zuzugreifen.
Ihr Blackbaud-Konto wird nach Abschluss der Autorisierung als Verknüpft angezeigt.
Häufige Anwendungsfälle
Spendersuche
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Zeigen Sie mir das Profil für Jane Smith, einschließlich ihrer Kontaktinformationen und
letzten Spenden.
Wann zu verwenden: Vorbereitung auf Spendertreffen, Überprüfung von Kontaktbeziehungen oder Überprüfung von Kontaktdetails.
Tipp: Geben Sie den vollständigen Namen des Spenders ein, um genauere Ergebnisse zu erhalten.
Analyse des Spendenverlaufs
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Was sind die Details der Spenden von John Doe im letzten Jahr? Geben Sie
Beträge, Daten und die Kampagnen an, die sie unterstützt haben.
Wann zu verwenden: Überprüfung des Spender-Engagements, Vorbereitung von Bestätigungsschreiben oder Analyse von Spendenmustern.
Funktioniert gut mit: Anfragen über 1-3 Jahre, um Trends zu identifizieren, ohne überwältigende Details zu liefern.
Veranstaltungsforschung
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Finden Sie alle Veranstaltungen mit dem Titel „Annual Gala" und zeigen Sie mir die Details einschließlich
Teilnehmerzahl und gesammelte Mittel.
Wann zu verwenden: Planung zukünftiger Veranstaltungen, Vergleich der Leistung von Jahr zu Jahr oder Recherche vergangener Fundraising-Aktivitäten.
Hinweis: Verwenden Sie spezifische Schlüsselwörter, die Ihren Veranstaltungsbenennungskonventionen entsprechen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Verfassen von Dankesschreiben
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Verfassen Sie eine personalisierte Dank-E-Mail an Sarah Johnson für ihre jüngste Spende von 500 $
an die Building Fund-Kampagne.
Wann zu verwenden: Verfolgung von Spenden, Anerkennung großer Geschenke oder Versand zeitnaher Dankesnachrichten.
Hauptvorteil: Claude ruft die Informationen des Spenders und Spendendetails ab, um personalisierte, genaue Kommunikation zu erstellen.
Kontaktsuche
Beispiel-Eingabeaufforderung:
Finden Sie alle Kontakte mit dem Namen Williams in unserer Datenbank.
Wann zu verwenden: Auffinden von Spendern, wenn Sie nur Teilnameninformationen haben, oder Suche nach verwandten Familienmitgliedern.
Tipp: Beginnen Sie mit Teilsuchen und grenzen Sie die Ergebnisse basierend auf zusätzlichen Identifizierungsinformationen ein.
Tipps zur Verwendung des Blackbaud Connectors
Verwenden Sie vollständige Spendernamen für genauere Kontaktsuchen.
Geben Sie Zeiträume an, wenn Sie Spendenverlauf anfordern (z. B. „letzte 12 Monate", „Geschäftsjahr 2024").
Fragen Sie natürlich – beschreiben Sie, was Sie benötigen, als würden Sie einen Kollegen fragen.
Kombinieren Sie mehrere Anfragen, wenn hilfreich (z. B. „Zeigen Sie mir Janes Profil und verfassen Sie einen Dank für ihre letzte Spende").
Überprüfen Sie immer KI-generierte Kommunikationen vor dem Versand, besonders bei solchen mit sensiblen Spenderinformationen.
Denken Sie daran, dass Claude nur auf Daten zugreift, die Ihr Blackbaud-Benutzerkonto anzeigen darf.