Wir bieten eine Reihe von Open-Source-Plugins an, die Cowork um spezialisierte Funktionen für Finanzdienstleistungs-Workflows erweitern, einschließlich Finanzmodellierung, Aktienforschung, Investment Banking, Private Equity und Vermögensmanagement.

Diese Plugins sind in einem öffentlichen GitHub-Repository verfügbar, das Sie als Marketplace in Cowork hinzufügen können.

Was ist enthalten

Das Repository enthält ein Core-Plugin und mehrere Add-on-Plugins, die darauf aufbauen:

Finanzanalyse (Core) — Erstellen Sie Vergleichsunternehmen-Analysen, DCF-Modelle, LBO-Modelle und 3-Jahresabschlüsse. Dieses Plugin enthält auch alle gemeinsamen MCP-Konnektoren für Finanzdatenanbieter. Installieren Sie dieses zuerst.
Investment Banking — Entwerfen Sie CIMs, Teaser und Prozessbriefe. Erstellen Sie Käuferlisten, führen Sie Fusionsmodelle durch und erstellen Sie Strip-Profile.
Aktienforschung — Schreiben Sie Gewinnaktualisierungen und Initiierungsberichte. Verfolgen Sie Katalysatoren und screenen Sie nach neuen Ideen.
Private Equity — Sourcing und Screening von Deals, Durchführung von Due-Diligence-Checklisten, Entwurf von IC-Memos und Überwachung von Portfolio-Unternehmen-KPIs.
Vermögensmanagement — Vorbereitung auf Kundengespräche, Erstellung von Finanzplänen, Neugewichtung von Portfolios und Identifizierung von Steueroptimierungsmöglichkeiten.

Das Repository enthält auch von Partnern entwickelte Plugins von LSEG und S&P Global, die ihre Finanzdaten und Analysen direkt in Cowork bringen.

Marketplace hinzufügen

Öffnen Sie die Claude Desktop-App.
Suchen Sie nach dem Moduswahlschalter oben in der App, der „Chat" und „Cowork" enthält.
Klicken Sie auf die Registerkarte „Cowork".
Klicken Sie auf „Anpassen" in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf „Plugins durchsuchen".
Wählen Sie „Persönlich".
Klicken Sie auf die Schaltfläche „+", und wählen Sie dann Marketplace von GitHub hinzufügen.
Geben Sie die Repository-URL ein: https://github.com/anthropics/financial-services-plugins
Nach dem Hinzufügen sehen Sie die verfügbaren Finanzdienstleistungs-Plugins in Ihrem Marketplace.

Plugins installieren

Durchsuchen Sie die verfügbaren Finanzdienstleistungs-Plugins in Ihrem Plugin-Marketplace.
Installieren Sie zuerst das Finanzanalyse-Plugin — dies ist das Core-Plugin, das gemeinsame Tools und Datenkonnektoren bereitstellt, die von allen anderen Plugins verwendet werden.
Installieren Sie zusätzliche Plugins basierend auf Ihren Workflow-Anforderungen.

Nach der Installation werden Plugins automatisch aktiviert. Skills werden bei Bedarf angewendet, und Schrägstrich-Befehle werden in Ihrer Cowork-Sitzung verfügbar.

Verfügbare Schrägstrich-Befehle

Nach der Installation können Sie Befehle wie folgende verwenden:

/comps [Unternehmen] — Führen Sie eine Vergleichsunternehmen-Analyse durch
/dcf [Unternehmen] — Erstellen Sie ein DCF-Bewertungsmodell
/earnings [Unternehmen] [Quartal] — Generieren Sie einen Bericht zur Gewinnaktualisierung nach Quartalsergebnissen
/one-pager [Unternehmen] — Erstellen Sie ein einseitiges Unternehmensprofil
/ic-memo [Projektname] — Entwerfen Sie ein Investment-Committee-Memo
/source [Kriterien] — Sourcing von Deals basierend auf Kriterien
/client-review [Kunde] — Vorbereitung auf ein Kundengespräch

MCP-Konnektoren

Das Finanzanalyse-Core-Plugin enthält Konnektoren für Drittanbieter-Finanzdatenanbieter wie Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph und Egnyte.

Der Zugriff auf diese Konnektoren kann ein separates Abonnement oder einen API-Schlüssel vom jeweiligen Anbieter erfordern. Kontaktieren Sie Ihren Datenanbieter für Details.

Plugins für Ihr Unternehmen anpassen

Diese Plugins sind als Ausgangspunkte konzipiert. Sie können sie an die Workflows Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie die Plugin-Dateien direkt bearbeiten:

Fügen Sie die Terminologie, Prozesse und Formatierungsstandards Ihres Unternehmens zu Skill-Dateien hinzu
Tauschen Sie MCP-Konnektoren aus oder fügen Sie sie hinzu, um auf Ihre spezifischen Datenanbieter zu verweisen
Passen Sie Workflow-Anweisungen an, um widerzuspiegeln, wie Ihr Team Analysen durchführt
Verwenden Sie /ppt-template, um Claude Ihre Unternehmens-PowerPoint-Layouts beizubringen

Gut zu wissen

Plugins sind dateibasiert (Markdown und JSON) — keine Codierung oder Infrastruktur erforderlich zur Anpassung.
Diese Plugins funktionieren sowohl in Cowork als auch in Claude Code.
Von KI generierte Finanzanalysen sollten immer von qualifizierten Fachleuten überprüft werden, bevor sie bei der Entscheidungsfindung verwendet werden.