L'intégration Daloopa fournit à Claude l'accès à un service d'extraction de données financières qui couvre les dépôts et les métriques des sociétés publiques. Cet article explique comment configurer et utiliser Daloopa pour récupérer des données financières pour votre analyse.
L'intégration Daloopa repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration Daloopa permet à Claude d'accéder à des données financières complètes provenant des dépôts de sociétés publiques.
Découverte et identification d'entreprises : Recherchez des entreprises en utilisant des symboles boursiers ou des noms d'entreprises dans la base de données de Daloopa contenant plus de 3 500 sociétés publiques. La recherche gère les variations de noms et établit automatiquement une correspondance avec l'entité correcte.
Découverte de métriques financières : Explorez toutes les séries de données disponibles pour toute entreprise, y compris les états financiers standard et les KPI spécifiques à l'entreprise comme les nombres d'abonnés pour les services de streaming ou les expéditions de plaquettes pour les semi-conducteurs. Cela révèle des métriques opérationnelles uniques au-delà des postes standard.
Récupération de données historiques : Accédez à des éléments financiers spécifiques sur des périodes personnalisées, la plupart des entreprises ayant plus de 10 ans de données. Demandez des trimestres individuels, des années complètes ou toute combinaison pour une analyse flexible.
Points de données liés à la source : Chaque valeur financière inclut un lien hypertexte vers son emplacement exact dans les dépôts de la SEC ou les documents d'investisseurs, fournissant une transparence complète et des pistes d'audit.
Sélection flexible des périodes : Demandez des données pour toute combinaison de trimestres ou d'années pour permettre des comparaisons d'un trimestre à l'autre, des analyses d'une année à l'autre ou des sélections de périodes personnalisées correspondant à vos besoins analytiques.
Accès granulaire aux métriques : Accédez à des postes spécifiques comme les ventilations de revenus par segment ou les composantes du fonds de roulement sans récupérer des états financiers complets.
Comment Claude utilise les données Daloopa
Claude applique les données financières de Daloopa pour soutenir votre analyse.
Comparaisons multi-entreprises : Récupère les métriques pour plusieurs entreprises et crée des tableaux comparatifs montrant la croissance des revenus, les marges et d'autres KPI côte à côte pour identifier la performance relative.
Construction d'analyses de tendances : Extrait les données sur plusieurs périodes pour calculer les taux de croissance et identifier les modèles, mettant en évidence les périodes d'accélération ou de décélération de la performance de l'entreprise.
Calculs de métriques personnalisées : Calcule les métriques dérivées comme la conversion des flux de trésorerie disponibles ou le rendement du capital investi en utilisant les données financières brutes, créant des calculs adaptés à votre cadre analytique.
Vérification de la qualité des données : Utilise les liens source pour référencer les emplacements spécifiques des dépôts, aidant à vérifier les chiffres inhabituels ou à réconcilier les divergences avec les explications des documents originaux.
Automatisation de l'analyse des résultats : Suite aux publications, extrait les derniers résultats et les compare aux périodes antérieures, calculant les écarts et présentant une analyse structurée des changements clés.
Découverte de métriques pour les entreprises inconnues : Explore d'abord les métriques disponibles pour les nouvelles entreprises, puis récupère les KPI les plus pertinents, particulièrement utile lors de l'analyse de secteurs peu familiers avec des indicateurs de performance différents.
Configuration de l'intégration Daloopa
Les détails techniques de l'intégration Daloopa se trouvent dans la documentation du serveur MCP de Daloopa. Vous devrez contacter Daloopa pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration : https://mcp.daloopa.com/server/mcp
Nommez l'intégration (par exemple, « Daloopa MCP »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Découvrez comment trouver et connecter des outils.
Cas d'usage courants
Benchmarking multi-entreprises
En utilisant Daloopa, comparez les rendements en espèces pour CAVA, SHAK et CMG au cours des 8 derniers trimestres. Incluez à la fois les valeurs absolues et les taux de croissance d'un trimestre à l'autre pour identifier quelle entreprise améliore l'efficacité opérationnelle le plus rapidement.
Quand l'utiliser : Évaluer la performance relative entre les entreprises pairs pour les décisions d'investissement ou l'analyse concurrentielle.
Conseil : Spécifiez 3 à 10 entreprises avec des métriques claires pour un résultat gérable qui s'adapte bien aux tableaux ou graphiques.
Analyse de séries chronologiques
Extrayez les tendances de revenus et de marge brute pour MSFT du Q1 2023 au Q1 2025. Montrez à la fois les valeurs trimestrielles et calculez les taux de croissance d'une année à l'autre pour chaque trimestre.
Quand l'utiliser : Suivre la performance de l'entreprise au fil du temps pour identifier les tendances, la saisonnalité ou les points d'inflexion.
Période typique : 4 à 24 trimestres fournit une bonne visibilité des tendances sans accabler les détails.
Analyse des KPI opérationnels
Montrez-moi les marges brutes non-GAAP pour les principales entreprises de semi-conducteurs analogiques. Concentrez-vous sur AMD, NVDA, INTC, AVGO et QCOM pour comprendre les profils de marge dans le secteur.
Quand l'utiliser : Comparer les métriques d'efficacité opérationnelle entre les entreprises du même secteur.
Remarque : Concentrez-vous sur 2 à 5 KPI spécifiques à la fois pour plus de clarté dans l'analyse.
Analyse d'un trimestre à l'autre
Qu'est-ce qui a changé le plus matériellement dans le dernier trimestre d'Apple par rapport au trimestre précédent ? Concentrez-vous sur les changements de revenus, de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible.
Quand l'utiliser : Comprendre l'élan et les changements récents dans la performance de l'entreprise, particulièrement utile juste après les publications de résultats.
Fonctionne bien avec : Les 2 à 4 périodes de rapport récentes pour une analyse ciblée.
Analyse post-résultats
Microsoft a publié ses résultats hier - extrayez ses résultats du Q4 2024 et comparez-les à la fois au trimestre précédent (Q3 2024) et au trimestre de l'année précédente (Q4 2023). Incluez les revenus par segment, les marges opérationnelles et toutes les métriques opérationnelles comme la croissance d'Azure ou les abonnés Office 365 qui sont disponibles.
Quand l'utiliser : Immédiatement après la publication des résultats d'une entreprise pour évaluer rapidement la performance par rapport à plusieurs périodes de comparaison.
Avantage clé : Générez rapidement des résumés de résultats avec des écarts quantifiés et des taux de croissance tandis que le marché digère encore les résultats.
Remarque : Demandez des segments ou des métriques spécifiques mentionnés dans l'appel de résultats pour une meilleure compréhension des moteurs commerciaux.
Découverte des métriques disponibles
J'analyse Spotify (SPOT) et j'ai besoin de comprendre ses métriques commerciales clés au-delà des données financières standard. Recherchez dans Daloopa toutes les métriques disponibles liées aux abonnés, ARPU, coûts de contenu et tout autre KPI opérationnel qu'ils rapportent pour les 8 derniers trimestres.
Quand l'utiliser : Commencer l'analyse d'une entreprise ou d'un secteur peu familier où vous devez comprendre quelles métriques uniques sont suivies.
Pourquoi c'est important : De nombreuses entreprises rapportent des KPI spécifiques à l'industrie (comme les abonnés Premium de Spotify ou l'amortissement du contenu de Netflix) qui ne figurent pas dans les états financiers standard.
Conseil : Commencez largement pour découvrir les métriques disponibles, puis affinez votre demande aux plus pertinentes pour une analyse détaillée.
Conseils pour utiliser Daloopa
Utilisez des symboles boursiers spécifiques (MSFT, AAPL)
Définissez des périodes claires (Q1 2024, 2023FY)
Demandez des métriques spécifiques plutôt que des catégories générales
Limitez la portée à un nombre raisonnable d'entreprises pour des comparaisons claires
Considérez la fraîcheur des données - Daloopa se met à jour après les publications de résultats mais peut ne pas avoir de données intraday en temps réel