Le connecteur Blackbaud fournit à Claude un accès sécurisé aux données de collecte de fonds Raiser's Edge NXT, permettant aux professionnels des organismes à but non lucratif de récupérer les dossiers de donateurs, les dons, les événements et de générer des communications en langage naturel. Cet article explique comment configurer et utiliser le connecteur Blackbaud pour vos flux de travail de collecte de fonds.
Le connecteur Blackbaud s'appuie sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
Le connecteur Blackbaud permet à Claude d'accéder à vos données de collecte de fonds depuis Raiser's Edge NXT et d'interagir avec elles.
Récupération du profil du constituant : Accédez aux profils détaillés des donateurs, y compris les coordonnées, les affiliations et l'historique des dons. Claude peut récupérer des données complètes sur les constituants à la demande.
Recherche de constituant : Recherchez des donateurs par nom ou nom partiel dans votre base de données Raiser's Edge NXT, ce qui facilite la localisation d'individus spécifiques dans vos dossiers.
Découverte d'événements : Recherchez des événements de collecte de fonds par nom ou mot-clé et récupérez les détails des événements, y compris les dates, les lieux, les fonds collectés et les informations sur les participants.
Accès aux dossiers de dons : Consultez les dossiers de dons spécifiques, y compris les montants des dons, les dates, les donateurs et les campagnes associées pour comprendre les modèles de dons.
Génération de communications : Rédigez des lettres de remerciement personnalisées, des e-mails de sensibilisation et d'autres communications avec les donateurs en utilisant les données de vos dossiers.
Accès aux données en temps réel : Le connecteur récupère les informations à la demande depuis Raiser's Edge NXT, ce qui garantit que les données que Claude fournit sont à jour au moment où vous les demandez.
Comment Claude utilise les données Blackbaud
Claude applique vos données de collecte de fonds Blackbaud pour soutenir les flux de travail des organismes à but non lucratif.
Recherche de donateurs : Récupère les profils des constituants et les historiques de dons pour vous aider à comprendre les relations avec les donateurs et à préparer les réunions ou les actions de sensibilisation.
Analyse des dons : Extrait les dossiers de dons pour identifier les modèles de dons, suivre les performances des campagnes et reconnaître les principaux donateurs.
Soutien à la planification d'événements : Recherche les dossiers d'événements pour examiner les activités de collecte de fonds passées, comparer les résultats et éclairer les stratégies d'événements futurs.
Communications personnalisées : Utilise les données des donateurs pour rédiger des lettres de remerciement personnalisées, des appels et des messages de suivi qui font référence à des dons spécifiques et à l'historique d'engagement.
Recherches de données rapides : Permet d'obtenir rapidement des réponses aux questions sur les constituants, les événements ou les dons sans avoir besoin d'ouvrir directement Raiser's Edge NXT.
Configuration du connecteur Blackbaud
Pour les administrateurs de la Place de marché Blackbaud
Votre administrateur de la Place de marché doit connecter l'application Claude for Blackbaud :
Accédez à l'application Claude for Blackbaud dans la Place de marché Blackbaud.
Connectez-la à votre environnement Blackbaud.
Approuvez les portées lors de l'installation pour accéder aux données des constituants et des événements.
Pour les propriétaires d'organisation
À partir de Claude.ai, accédez aux Paramètres.
Sélectionnez Connecteurs ou Intégrations.
Sélectionnez Ajouter un serveur ou Parcourir les connecteurs.
Recherchez et sélectionnez Blackbaud parmi les connecteurs disponibles.
Suivez les invites pour ajouter le serveur Blackbaud à votre organisation Claude.
Confirmez l'autorisation pour activer l'intégration.
Pour les utilisateurs individuels
Une fois la configuration de l'administrateur terminée :
Connectez-vous à Claude avec votre compte d'entreprise.
Allez à Paramètres, puis Connecteurs.
Sélectionnez Connecteur Blackbaud, puis choisissez Connecter ou Autoriser.
Connectez-vous avec votre identifiant Blackbaud et accordez la permission à Claude d'accéder à vos données.
Votre compte Blackbaud s'affichera comme Lié une fois l'autorisation terminée.
Cas d'usage courants
Recherche de donateur
Exemple d'invite :
Montrez-moi le profil de Jane Smith, y compris ses coordonnées et
ses dons récents.
Quand l'utiliser : Préparation de réunions avec des donateurs, examen des relations avec les constituants ou vérification des coordonnées.
Conseil : Incluez le nom complet du donateur pour des résultats plus précis.
Analyse de l'historique des dons
Exemple d'invite :
Quels sont les détails des dons de John Doe au cours de l'année écoulée ? Incluez
les montants, les dates et les campagnes qu'ils ont soutenues.
Quand l'utiliser : Examen de l'engagement des donateurs, préparation de lettres de reconnaissance ou analyse des modèles de dons.
Fonctionne bien avec : Les demandes couvrant 1 à 3 ans pour identifier les tendances sans surcharger les détails.
Recherche d'événements
Exemple d'invite :
Trouvez tous les événements intitulés « Annual Gala » et montrez-moi les détails, y compris
la participation et les fonds collectés.
Quand l'utiliser : Planification d'événements futurs, comparaison des performances d'une année à l'autre ou recherche d'activités de collecte de fonds passées.
Remarque : Utilisez des mots-clés spécifiques qui correspondent à vos conventions de dénomination d'événements pour obtenir les meilleurs résultats.
Rédaction de lettres de remerciement
Exemple d'invite :
Rédigez un e-mail de remerciement personnalisé à Sarah Johnson pour son don récent de 500 $
à la campagne Building Fund.
Quand l'utiliser : Suivi des dons, reconnaissance des dons importants ou envoi de messages d'appréciation opportuns.
Avantage clé : Claude récupère les informations du donateur et les détails du don pour créer des communications personnalisées et précises.
Recherche de constituant
Exemple d'invite :
Trouvez tous les constituants nommés Williams dans notre base de données.
Quand l'utiliser : Localisation de donateurs lorsque vous disposez d'informations de nom partiel ou recherche de membres de la famille connexes.
Conseil : Commencez par des recherches partielles et affinez les résultats en fonction d'informations d'identification supplémentaires.
Conseils pour utiliser le connecteur Blackbaud
Utilisez les noms complets des donateurs pour des recherches de constituants plus précises.
Spécifiez les périodes lors de la demande d'historiques de dons (par exemple, « 12 derniers mois », « année fiscale 2024 »).
Posez des questions naturellement, décrivez ce dont vous avez besoin comme si vous posiez une question à un collègue.
Combinez plusieurs demandes si utile (par exemple, « Montrez-moi le profil de Jane et rédigez un remerciement pour son dernier don »).
Examinez toujours les communications générées par l'IA avant de les envoyer, en particulier celles impliquant des informations sensibles sur les donateurs.
N'oubliez pas que Claude n'accède qu'aux données que votre compte utilisateur Blackbaud est autorisé à consulter.