Nous proposons un ensemble de plugins open-source qui étendent Cowork avec des capacités spécialisées pour les workflows de services financiers, notamment la modélisation financière, la recherche en actions, la banque d'investissement, le capital-investissement et la gestion de patrimoine.
Ces plugins sont disponibles dans un référentiel GitHub public que vous pouvez ajouter en tant que marketplace dans Cowork.
Ce qui est inclus
Le référentiel contient un plugin principal et plusieurs plugins complémentaires qui s'appuient sur celui-ci :
Analyse financière (principal) — Créez des analyses de sociétés comparables, des modèles DCF, des modèles LBO et des états financiers à 3 postes. Ce plugin inclut également tous les connecteurs MCP partagés pour les fournisseurs de données financières. Installez celui-ci en premier.
Banque d'investissement — Rédigez des CIM, des teasers et des lettres de processus. Créez des listes d'acheteurs, exécutez des modèles de fusion et créez des profils de bandes.
Recherche en actions — Rédigez des mises à jour de résultats et des rapports d'initiation de couverture. Suivez les catalyseurs et criblage pour de nouvelles idées.
Capital-investissement — Sourcer et cribler les transactions, exécuter des listes de contrôle de diligence raisonnable, rédiger des mémos de comité d'investissement et surveiller les KPI des sociétés du portefeuille.
Gestion de patrimoine — Préparez-vous pour les réunions clients, créez des plans financiers, rééquilibrez les portefeuilles et identifiez les opportunités de récolte de pertes fiscales.
Le référentiel inclut également des plugins construits par des partenaires de LSEG et S&P Global, qui apportent leurs données financières et analyses directement dans Cowork.
Ajouter la marketplace
Ouvrez l'application Claude Desktop.
Recherchez le sélecteur de mode en haut de l'application qui inclut « Chat » et « Cowork ».
Cliquez sur l'onglet « Cowork ».
Cliquez sur « Personnaliser » dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur « Parcourir les plugins ».
Sélectionnez « Personnel ».
Cliquez sur le bouton « + », puis sélectionnez Ajouter une marketplace depuis GitHub.
Entrez l'URL du référentiel : https://github.com/anthropics/financial-services-plugins
Une fois ajoutée, vous verrez les plugins de services financiers disponibles dans votre marketplace.
Installer les plugins
À partir de votre marketplace de plugins, parcourez les plugins de services financiers disponibles.
Installez d'abord le plugin analyse financière — c'est le plugin principal qui fournit les outils partagés et les connecteurs de données utilisés par tous les autres plugins.
Installez tous les plugins supplémentaires en fonction de vos besoins de workflow.
Une fois installés, les plugins s'activent automatiquement. Les compétences sont appliquées lorsqu'elles sont pertinentes, et les commandes slash deviennent disponibles dans votre session Cowork.
Commandes slash disponibles
Après l'installation, vous pouvez utiliser des commandes comme :
/comps [entreprise] — Exécuter une analyse de sociétés comparables
/dcf [entreprise] — Créer un modèle de valorisation DCF
/earnings [entreprise] [trimestre] — Générer un rapport de mise à jour post-résultats
/one-pager [entreprise] — Créer un profil d'entreprise d'une page
/ic-memo [nom du projet] — Rédiger un mémo du comité d'investissement
/source [critères] — Sourcer des transactions en fonction des critères
/client-review [client] — Préparez-vous pour une réunion client
Connecteurs MCP
Le plugin principal d'analyse financière inclut des connecteurs pour les fournisseurs de données financières tiers tels que Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph et Egnyte.
L'accès à ces connecteurs peut nécessiter un abonnement séparé ou une clé API du fournisseur respectif. Contactez votre fournisseur de données pour plus de détails.
Personnaliser les plugins pour votre cabinet
Ces plugins sont conçus comme des points de départ. Vous pouvez les personnaliser pour correspondre aux workflows de votre cabinet en modifiant directement les fichiers de plugin :
Ajoutez la terminologie, les processus et les normes de formatage de votre cabinet aux fichiers de compétences
Échangez ou ajoutez des connecteurs MCP pour pointer vers vos fournisseurs de données spécifiques
Ajustez les instructions de workflow pour refléter la façon dont votre équipe effectue l'analyse
Utilisez /ppt-template pour enseigner à Claude les mises en page PowerPoint de marque de votre cabinet
Bon à savoir
Les plugins sont basés sur des fichiers (Markdown et JSON) — aucun code ou infrastructure requis pour la personnalisation.
Ces plugins fonctionnent à la fois sur Cowork et Claude Code.
L'analyse financière générée par l'IA doit toujours être examinée par des professionnels qualifiés avant d'être utilisée dans la prise de décision.
En savoir plus
Consultez notre article de blog pour plus d'informations : Cowork et plugins pour la finance.