Konektor Blackbaud memberikan Claude akses aman ke data fundraising Raiser's Edge NXT, memungkinkan profesional nirlaba untuk mengambil catatan donor, hadiah, acara, dan menghasilkan komunikasi menggunakan bahasa alami. Artikel ini menjelaskan cara menyiapkan dan menggunakan Konektor Blackbaud untuk alur kerja fundraising Anda.
Konektor Blackbaud bergantung pada kemampuan Claude untuk menggunakan konektor jarak jauh.
Apa yang Disediakan Integrasi Ini
Kemampuan
Konektor Blackbaud memungkinkan Claude untuk mengakses dan berinteraksi dengan data fundraising Anda dari Raiser's Edge NXT.
Pengambilan Profil Konstituen: Akses profil donor terperinci termasuk informasi kontak, afiliasi, dan riwayat pemberian. Claude dapat mengambil data konstituen komprehensif sesuai permintaan.
Pencarian Konstituen: Cari donor berdasarkan nama atau nama sebagian di seluruh database Raiser's Edge NXT Anda, memudahkan menemukan individu tertentu dalam catatan Anda.
Penemuan Acara: Cari acara fundraising berdasarkan nama atau kata kunci dan ambil detail acara termasuk tanggal, lokasi, dana yang terkumpul, dan informasi peserta.
Akses Catatan Hadiah: Lihat catatan hadiah tertentu termasuk jumlah donasi, tanggal, donor, dan kampanye terkait untuk memahami pola pemberian.
Pembuatan Komunikasi: Buat surat terima kasih yang dipersonalisasi, email jangkauan, dan komunikasi donor lainnya menggunakan data dari catatan Anda.
Akses Data Real-Time: Konektor mengambil informasi sesuai permintaan dari Raiser's Edge NXT, memastikan data yang disediakan Claude terkini pada saat Anda bertanya.
Bagaimana Claude Menggunakan Data Blackbaud
Claude menerapkan data fundraising Blackbaud Anda untuk mendukung alur kerja nirlaba.
Riset Donor: Mengambil profil konstituen dan riwayat pemberian untuk membantu Anda memahami hubungan donor dan mempersiapkan pertemuan atau jangkauan.
Analisis Hadiah: Menarik catatan donasi untuk mengidentifikasi pola pemberian, melacak kinerja kampanye, dan mengenali donor utama.
Dukungan Perencanaan Acara: Mencari catatan acara untuk meninjau aktivitas fundraising masa lalu, membandingkan hasil, dan menginformasikan strategi acara di masa depan.
Komunikasi yang Dipersonalisasi: Menggunakan data donor untuk membuat surat terima kasih khusus, banding, dan pesan tindak lanjut yang merujuk pada hadiah spesifik dan riwayat keterlibatan.
Pencarian Data Cepat: Memungkinkan jawaban cepat atas pertanyaan tentang konstituen, acara, atau hadiah tanpa memerlukan Anda untuk membuka Raiser's Edge NXT secara langsung.
Menyiapkan Konektor Blackbaud
Untuk Admin Marketplace Blackbaud
Admin Marketplace Anda perlu menghubungkan aplikasi Claude for Blackbaud:
Navigasikan ke aplikasi Claude for Blackbaud di Blackbaud Marketplace.
Hubungkan ke lingkungan Blackbaud Anda.
Setujui cakupan selama instalasi untuk akses ke data konstituen dan acara.
Untuk Pemilik Organisasi
Dari Claude.ai, navigasikan ke Pengaturan.
Pilih Konektor atau Integrasi.
Pilih Tambah server atau Jelajahi konektor.
Cari dan pilih Blackbaud dari konektor yang tersedia.
Ikuti petunjuk untuk menambahkan server Blackbaud ke organisasi Claude Anda.
Konfirmasi otorisasi untuk mengaktifkan integrasi.
Untuk Pengguna Individual
Setelah penyiapan admin selesai:
Masuk ke Claude dengan akun perusahaan Anda.
Buka Pengaturan, lalu Konektor.
Pilih Konektor Blackbaud, lalu pilih Hubungkan atau Otorisasi.
Masuk dengan ID Blackbaud Anda dan berikan izin untuk Claude mengakses data Anda.
Akun Blackbaud Anda akan ditampilkan sebagai Tertaut setelah otorisasi selesai.
Kasus Penggunaan Umum
Pencarian Donor
Contoh prompt:
Tunjukkan profil untuk Jane Smith, termasuk informasi kontak dan
donasi terbarunya.
Kapan digunakan: Mempersiapkan pertemuan donor, meninjau hubungan konstituen, atau memverifikasi detail kontak.
Tip: Sertakan nama lengkap donor untuk hasil yang lebih akurat.
Analisis Riwayat Hadiah
Contoh prompt:
Apa detail donasi John Doe selama tahun lalu? Sertakan
jumlah, tanggal, dan kampanye mana yang mereka dukung.
Kapan digunakan: Meninjau keterlibatan donor, menyiapkan surat pengakuan, atau menganalisis pola pemberian.
Bekerja baik dengan: Permintaan yang mencakup 1-3 tahun untuk mengidentifikasi tren tanpa detail yang berlebihan.
Riset Acara
Contoh prompt:
Temukan acara apa pun berjudul "Annual Gala" dan tunjukkan detail
termasuk kehadiran dan dana yang terkumpul.
Kapan digunakan: Merencanakan acara di masa depan, membandingkan kinerja tahun ke tahun, atau meneliti aktivitas fundraising masa lalu.
Catatan: Gunakan kata kunci spesifik yang sesuai dengan konvensi penamaan acara Anda untuk hasil terbaik.
Penyusunan Surat Terima Kasih
Contoh prompt:
Buat email terima kasih yang dipersonalisasi untuk Sarah Johnson atas
donasi terbarunya sebesar $500 untuk kampanye Building Fund.
Kapan digunakan: Menindaklanjuti donasi, mengakui hadiah utama, atau mengirim pesan apresiasi yang tepat waktu.
Manfaat utama: Claude mengambil informasi donor dan detail hadiah untuk membuat komunikasi yang dipersonalisasi dan akurat.
Pencarian Konstituen
Contoh prompt:
Temukan semua konstituen bernama Williams dalam database kami.
Kapan digunakan: Menemukan donor ketika Anda memiliki informasi nama sebagian atau mencari anggota keluarga terkait.
Tip: Mulai dengan pencarian sebagian dan persempit hasil berdasarkan informasi identifikasi tambahan.
Tips untuk Menggunakan Konektor Blackbaud
Gunakan nama donor lengkap untuk pencarian konstituen yang lebih akurat.
Tentukan periode waktu saat meminta riwayat hadiah (misalnya, "12 bulan terakhir," "tahun fiskal 2024").
Tanyakan secara alami—jelaskan apa yang Anda butuhkan seolah-olah bertanya kepada rekan kerja.
Gabungkan beberapa permintaan jika diperlukan (misalnya, "Tunjukkan profil Jane dan buat terima kasih untuk hadiah terakhirnya").
Selalu tinjau komunikasi yang dihasilkan AI sebelum mengirim, terutama yang melibatkan informasi donor yang sensitif.
Ingat bahwa Claude hanya mengakses data yang akun pengguna Blackbaud Anda berwenang untuk dilihat.