Penawaran umum perdana yang diusulkan oleh Anthropic untuk saham biasa Kelas A diharapkan mencakup penawaran ritel di Australia, Kanada, negara-negara anggota tertentu dari Wilayah Ekonomi Eropa (Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia), Jepang, Swiss, dan Inggris Raya. Anthropic saat ini tidak bermaksud untuk mencatatkan saham biasa Kelas A-nya di bursa mana pun di yurisdiksi internasional tersebut.
Broker, perantara keuangan, dan agen penjual berikut diharapkan akan berpartisipasi dalam penawaran ritel yang diusulkan di yurisdiksi internasional yang ditunjukkan di bawah ini. Di yurisdiksi ini, Anthropic belum mengotorisasi perusahaan atau platform lain untuk menawarkan, atau untuk mengiklankan akses ke, saham dalam penawaran ritel yang diusulkan. Halaman ini akan diperbarui jika daftar berubah.
Australia: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Kanada: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
WEE dan/atau Swiss: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (dan afiliasi), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Jepang: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (dan afiliasi), Mizuho, Rakuten, SBI.
Inggris Raya: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook bertindak sebagai operator Platform Penawaran Publik (POP) dan mengoordinasikan penawaran ritel untuk Inggris Raya.
Penafian
Australia
Informasi ini disediakan sehubungan dengan penawaran umum perdana yang diusulkan ("IPO") dari saham saham biasa Kelas A di Anthropic, PBC ("Anthropic"). Jika IPO dilanjutkan, diharapkan akan mencakup penawaran ritel Australia dari Saham yang baru diterbitkan oleh Anthropic ("Penawaran Ritel Australia") yang akan dibuat berdasarkan prospektus Australia yang akan didaftarkan dengan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia ("Prospektus Australia"). Informasi ini bukan merupakan penawaran, undangan, permintaan atau rekomendasi untuk memperoleh Saham, dan informasi tersebut tidak akan membentuk bagian dari Prospektus Australia. Informasi ini disediakan hanya untuk memberitahu orang-orang tentang potensi IPO jika orang-orang tersebut ingin siap untuk mempertimbangkan IPO setelah Prospektus Australia tersedia. Salinan Prospektus Australia akan tersedia di ipo.anthropic.com setelah Penawaran Ritel Australia dibuka dan sekuritas yang dijelaskan di halaman web ini ditawarkan. Informasi lebih lanjut tentang Anthropic, IPO, sekuritas dan risiko berinvestasi di Anthropic akan diuraikan dalam Prospektus Australia. Siapa pun yang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan Saham berdasarkan Penawaran Ritel Australia harus membaca dan mempertimbangkan Prospektus Australia secara lengkap dalam memutuskan apakah akan memperoleh Saham berdasarkan Penawaran Ritel Australia. Siapa pun yang ingin memperoleh Saham berdasarkan Penawaran Ritel Australia harus menyelesaikan formulir aplikasi yang akan ada di atau akan menyertai Prospektus Australia, sesuai dengan proses yang akan diuraikan dalam Prospektus Australia dan instruksi lain yang diberikan kepada mereka oleh broker mereka. Anthropic telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham biasa Kelas A-nya di Nasdaq Global Select Market dengan simbol "ANT". Anthropic tidak akan mengajukan permohonan pencatatan di Bursa Sekuritas Australia.
Kanada
Prospektus dasar PREP awal yang telah diubah dan disusun kembali yang berisi informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas yang dijelaskan di halaman web ini telah diajukan kepada otoritas pengawas sekuritas di setiap provinsi dan wilayah Kanada dan dapat diakses melalui SEDAR+ di www.sedarplus.ca.
Prospektus dasar PREP awal yang telah diubah dan disusun kembali masih dapat diselesaikan atau diubah. Salinan prospektus dasar PREP awal yang telah diubah dan disusun kembali dapat diperoleh dari RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre, atau melalui email di [email protected]. Tidak akan ada penjualan atau penerimaan penawaran untuk membeli sekuritas sampai tanda terima untuk prospektus dasar PREP final telah dikeluarkan.
Halaman web ini tidak memberikan pengungkapan lengkap dari semua fakta material yang berkaitan dengan sekuritas yang ditawarkan. Investor harus membaca prospektus dasar PREP awal yang telah diubah dan disusun kembali, prospektus dasar PREP final, prospektus PREP yang ditambah dan setiap perubahan untuk pengungkapan fakta-fakta tersebut, terutama faktor risiko yang berkaitan dengan sekuritas yang ditawarkan, sebelum membuat keputusan investasi.
Wilayah Ekonomi Eropa
Komunikasi ini tidak merupakan prospektus untuk tujuan Peraturan (UE) 2017/1129, sebagaimana telah diubah ("Peraturan Prospektus"), dan ketentuan hukum yang terkait dengannya. Sehubungan dengan penawaran publik yang diusulkan kepada investor ritel yang memenuhi syarat di Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia ("Negara-negara WEE yang Tercakup"), yang merupakan bagian dari penawaran yang dijelaskan dalam komunikasi ini ("Penawaran Publik Eropa"), komunikasi ini adalah iklan untuk tujuan Peraturan Prospektus dan ketentuan hukum yang terkait dengannya.
Penawaran Publik Eropa hanya akan dilakukan atas dasar Prospektus Eropa (seperti didefinisikan di bawah). Investor ritel yang memenuhi syarat, yaitu orang-orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai investor yang memenuhi syarat dalam arti Pasal 2 poin (e) Peraturan Prospektus, di Negara-negara WEE yang Tercakup tidak boleh membeli atau berlangganan saham biasa Kelas A apa pun yang dirujuk dalam komunikasi ini kecuali atas dasar informasi dalam, dan sesuai dengan ketentuan, prospektus yang akan diterbitkan oleh Anthropic sehubungan dengan Penawaran Publik Eropa ("Prospektus Eropa"), yang mungkin berbeda dari ketentuan yang ditetapkan dalam komunikasi ini. Prospektus Eropa akan, jika dan ketika disetujui oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin"), tersedia di situs web Anthropic di ipo.anthropic.com (yang tidak akan menampilkan Prospektus Eropa sampai pada atau sekitar peluncuran Penawaran Publik Eropa) dan atas permintaan investor mana pun dan tanpa biaya, salinan Prospektus Eropa dalam versi elektronik akan dikirimkan kepada investor yang relevan. Persetujuan Prospektus Eropa oleh Bafin tidak boleh dipahami sebagai dukungan terhadap sekuritas. Investor potensial di Negara-negara WEE yang Tercakup di mana Penawaran Publik Eropa akan dilakukan harus membaca Prospektus Eropa (termasuk dokumen apa pun yang dimasukkan melalui referensi di dalamnya dan suplemen apa pun di dalamnya, jika ada) sebelum membuat keputusan investasi untuk sepenuhnya memahami risiko dan keuntungan potensial yang terkait dengan keputusan untuk berinvestasi dalam sekuritas. Investasi dalam saham memerlukan banyak risiko, termasuk kehilangan total investasi awal.
Di negara-negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa selain Negara-negara WEE yang Tercakup, komunikasi ini hanya ditujukan kepada dan diarahkan kepada orang-orang yang merupakan "investor yang memenuhi syarat" dalam arti Pasal 2 poin (e) Peraturan Prospektus. Selain itu, Anthropic juga dapat menawarkan saham biasa Kelas A apa pun di negara-negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa dalam keadaan yang termasuk dalam penerapan Pasal 1(4) Peraturan Prospektus yang tidak memerlukan publikasi prospektus.
Komunikasi ini tidak merupakan prospektus untuk tujuan Peraturan (UE) 2017/1129, sebagaimana telah diubah ("Peraturan Prospektus"), dan ketentuan hukum yang terkait dengannya. Sehubungan dengan penawaran publik yang diusulkan kepada investor ritel yang memenuhi syarat di Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia ("Negara-negara WEE yang Tercakup"), yang merupakan bagian dari penawaran yang dijelaskan dalam komunikasi ini ("Penawaran Publik Eropa"), komunikasi ini adalah iklan untuk tujuan Peraturan Prospektus dan ketentuan hukum yang terkait dengannya.
Penawaran Publik Eropa hanya akan dilakukan atas dasar Prospektus Eropa (seperti didefinisikan di bawah). Investor ritel yang memenuhi syarat yang merupakan orang-orang atau badan hukum yang tidak memiliki status investor yang memenuhi syarat dalam arti Pasal 2, huruf e), Peraturan Prospektus, di Negara-negara WEE yang Tercakup tidak boleh membeli atau berlangganan saham biasa Kelas A apa pun yang dirujuk dalam komunikasi ini kecuali atas dasar informasi yang terdapat dalam, dan sesuai dengan ketentuan, prospektus yang akan diterbitkan oleh Anthropic sehubungan dengan Penawaran Publik Eropa ("Prospektus Eropa"), yang mungkin berbeda dari ketentuan yang ditetapkan dalam komunikasi ini. Prospektus Eropa akan, jika disetujui oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") dan sejak saat itu, tersedia di situs web Anthropic di ipo.anthropic.com (situs web tersebut tidak akan menampilkan Prospektus Eropa sampai tanggal peluncuran Penawaran Publik Eropa atau pada tanggal yang dekat dengan ini) dan, atas permintaan investor mana pun dan tanpa biaya, salinan Prospektus Eropa dalam versi elektronik akan dikirimkan kepada investor yang relevan. Persetujuan Prospektus Eropa oleh Bafin tidak boleh ditafsirkan sebagai dukungan terhadap sekuritas. Investor potensial di Negara-negara WEE yang Tercakup di mana Penawaran Publik Eropa akan dilakukan harus membaca Prospektus Eropa (termasuk dokumen apa pun yang dimasukkan melalui referensi di dalamnya dan suplemen apa pun di dalamnya, jika ada) sebelum membuat keputusan investasi, untuk sepenuhnya memahami risiko dan manfaat potensial yang terkait dengan keputusan untuk berinvestasi dalam sekuritas. Investasi dalam saham memerlukan banyak risiko, termasuk kehilangan total investasi awal.
Di negara-negara anggota Ruang Ekonomi Eropa selain Negara-negara WEE yang Tercakup, komunikasi ini ditujukan secara eksklusif kepada orang-orang yang merupakan "investor yang memenuhi syarat" dalam arti Pasal 2, huruf e), Peraturan Prospektus. Selain itu, Anthropic juga dapat menawarkan saham biasa Kelas A di negara-negara anggota Ruang Ekonomi Eropa apa pun dalam keadaan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 1, ayat 4, Peraturan Prospektus yang tidak memerlukan publikasi prospektus.
Jepang
Pernyataan pendaftaran sekuritas yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham biasa Kelas A ("Sekuritas") di Jepang telah diajukan kepada Biro Keuangan Regional Kanto di Jepang; namun, pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif. Sebelum efektivitas pernyataan pendaftaran tersebut, Sekuritas tidak dapat diperoleh melalui, atau dijual dalam, penawaran di Jepang. Investor harus dengan hati-hati meninjau prospektus, dan setiap perubahan di dalamnya (jika ada), yang akan disiapkan oleh Anthropic mengenai penawaran umum perdana Sekuritas di Jepang, yang dapat diperoleh dari agen penjual di Jepang sebelum membuat keputusan investasi apa pun sehubungan dengan penawaran umum perdana Sekuritas di Jepang.
Swiss
Informasi ini hanya ditujukan kepada orang-orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai klien profesional dalam arti FinSA ("investor ritel yang memenuhi syarat") dan yang berdomisili atau berlokasi di Swiss. Informasi ini merupakan iklan dalam arti pasal 68 FinSA. Ini bukan prospektus dalam arti FinSA atau di bawah hukum yang berlaku lainnya sehubungan dengan penawaran publik saham biasa Kelas A Anthropic kepada investor ritel yang memenuhi syarat di Swiss ("Penawaran Publik Swiss"). Investor ritel yang memenuhi syarat di Swiss tidak boleh membeli atau berlangganan saham biasa Kelas A apa pun yang dirujuk dalam informasi ini kecuali atas dasar informasi dalam Prospektus Eropa yang akan diterbitkan oleh Anthropic untuk tujuan Penawaran Publik Eropa dan Swiss. Prospektus Eropa akan, jika dan ketika disetujui oleh Bafin dan disimpan (Hinterlegung) dengan kantor prospektus Swiss untuk penerimaan otomatis sesuai dengan pasal 54(2) FinSA, tersedia tanpa biaya di situs web Anthropic di ipo.anthropic.com (yang tidak akan menampilkan Prospektus Eropa, sampai pada atau sekitar peluncuran Penawaran Publik Eropa). Persetujuan Prospektus Eropa oleh Bafin dan/atau penyimpanan Prospektus Eropa dengan kantor prospektus Swiss tidak boleh dipahami sebagai dukungan terhadap sekuritas.
Investor ritel yang memenuhi syarat potensial di Swiss harus membaca Prospektus Eropa (termasuk dokumen apa pun yang dimasukkan melalui referensi di dalamnya dan suplemen apa pun di dalamnya, jika ada) sebelum membuat keputusan investasi untuk sepenuhnya memahami risiko dan keuntungan potensial yang terkait dengan keputusan untuk berinvestasi dalam sekuritas. Investasi dalam saham memerlukan banyak risiko, termasuk kehilangan total investasi awal.
Inggris Raya
Penawaran yang diusulkan kepada orang-orang yang berdomisili dan secara fisik berada di Inggris Raya akan difasilitasi melalui platform penawaran publik Retail Book Limited (perusahaan yang diotorisasi dan diatur di Inggris Raya oleh Otoritas Perilaku Keuangan ("FCA") dengan nomor referensi perusahaan 994238 ("RetailBook")) dan jaringan perantara RetailBook ("Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan"). Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan, jika dilakukan, akan dilakukan melalui platform yang diatur berdasarkan paragraf 13 Bagian 1 Jadwal 1 untuk Peraturan Penawaran Publik dan Penerimaan untuk Perdagangan 2024 ("UK POATRs") dan sebagai "penawaran publik yang memenuhi syarat" seperti yang didefinisikan dalam, dan memenuhi persyaratan, pasal 25DB dari Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2000 (Perintah Kegiatan yang Diatur) 2001. Saham biasa Kelas A yang menjadi subjek komunikasi ini tidak akan diakui untuk pencatatan di Daftar Resmi FCA atau diakui untuk perdagangan di pasar yang diatur atau MTF utama (seperti istilah-istilah tersebut didefinisikan dalam UK POATRs) di Inggris Raya.
Jika Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan dilanjutkan, ringkasan pengungkapan yang berkaitan dengan Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan ("Ringkasan Pengungkapan") dan prospektus awal akan tersedia bagi orang-orang yang berdomisili dan secara fisik berada di Inggris Raya di app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Meskipun prospektus awal disebut sebagai "prospektus", tidak ada prospektus awal, Ringkasan Pengungkapan atau dokumen lain yang diproduksi sehubungan dengan Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan atau penawaran saham biasa Kelas A yang menjadi subjek komunikasi ini di yurisdiksi lain yang merupakan atau akan menjadi prospektus untuk tujuan UK POATRs atau Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook ("UK PRM") dan tidak ada dokumen ini yang telah atau akan disetujui oleh FCA. Prospektus awal dan Ringkasan Pengungkapan mungkin tidak berisi informasi yang sama seperti yang akan disertakan dalam prospektus untuk tujuan UK POATRs atau UK PRM. Anda harus membaca seluruh Ringkasan Pengungkapan dan prospektus awal (setelah tersedia) sebelum memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam Penawaran Ritel Inggris Raya yang Diusulkan.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, penawaran yang diusulkan hanya akan dilakukan melalui prospektus. Salinan prospektus awal, ketika tersedia, dapat diperoleh dari: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, melalui telepon di (866) 471-2526, atau melalui email di [email protected]; atau Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Pernyataan pendaftaran yang berkaitan dengan sekuritas ini telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa tetapi belum menjadi efektif. Sekuritas ini tidak dapat dijual, dan penawaran untuk membeli tidak dapat diterima, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Halaman web ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara atau yurisdiksi apa pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum sekuritas negara atau yurisdiksi apa pun.