L'integrazione Morningstar fornisce a Claude l'accesso ai servizi di ricerca sugli investimenti e alle metriche analitiche proprietarie. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare i dati Morningstar per l'analisi degli investimenti, incluse le stime del valore equo, i rating del fossato economico e i rating a stelle.
L'integrazione Morningstar si basa sulla capacità di Claude di utilizzare i connettori remoti.
Cosa Fornisce Questa Integrazione
Funzionalità
L'integrazione Morningstar consente a Claude di accedere ai dati e alla ricerca sugli investimenti:
Metriche di Singoli Titoli: Recupera punti dati specifici per singoli titoli, incluse stime del valore equo, rating del fossato economico, rating a stelle, capitalizzazione di mercato, EPS e NAV. I dati sono accessibili un titolo alla volta per ogni azione, fondo o obbligazione.
Ricerca Analista su Titoli Specifici: Accedi alle opinioni degli analisti Morningstar su azioni, ETF, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Concentrati su aspetti specifici come fattori di rischio, driver di performance o posizionamento competitivo basato su analisi fondamentale.
Ricerca Tematica sugli Investimenti: Esplora contenuti editoriali su temi di investimento più ampi, incluse strategie di investimento, investimenti sostenibili, pianificazione pensionistica e tendenze di mercato per approcci top-down e asset allocation.
Copertura Multi-Asset Class: Analizza azioni, fondi comuni di investimento, ETF e obbligazioni attraverso un'interfaccia unificata con metriche coerenti e approcci di ricerca uniformi su tutti i tipi di asset.
Come Claude Utilizza i Dati Morningstar
Claude applica i dati Morningstar per supportare la tua analisi:
Analisi Comparativa: Raccoglie dati su più titoli (uno alla volta) per costruire tabelle di confronto e identificare il valore relativo, come classificare le partecipazioni del portafoglio per sconto rispetto al valore equo.
Interpretazione Contestuale: Combina metriche quantitative con ricerca qualitativa per spiegare sia cosa significano i rating che perché, come dettagliare i vantaggi competitivi dietro un rating di "fossato ampio".
Valutazione Rischio-Rendimento: Valuta se i rendimenti giustificano i rischi confrontando i rating di incertezza e i dati di rendimento su più titoli.
Sintesi Narrativa: Unisce punti dati con commenti degli analisti per creare panoramiche complete dei titoli che raccontano la storia di investimento completa.
Screening e Filtraggio: Controlla sistematicamente più titoli rispetto ai tuoi criteri, come trovare società sanitarie con fossato ampio che scambiano al di sotto del valore equo.
Configurazione dell'Integrazione Morningstar
I dettagli tecnici dell'Integrazione Morningstar si trovano nella Documentazione del Server MCP di Morningstar. Se il tuo account non ha accesso al server MCP, dovrai contattare Morningstar per ottenere l'accesso al server MCP.
Per i Proprietari di Organizzazioni
Scorri verso il basso e fai clic su "Aggiungi connettore personalizzato" in fondo all'elenco.
Inserisci l'URL di integrazione: https://mcp.morningstar.com/mcp
Assegna un nome al connettore (ad es. "Morningstar")
Fai clic su "Aggiungi"
Per Utenti Individuali
Scopri come trovare e connettere strumenti.
Casi d'Uso Comuni
Analisi di Valutazione
Qual è la stima del valore equo di Microsoft e il rating del fossato economico rispetto
ad altri titoli tech mega-cap? Includi Apple, Google e Amazon, mostrando
i loro rapporti di valore equo e se stanno scambiando al di sopra o al di sotto
delle stime di Morningstar.
Questo tipo di analisi aiuta a identificare i titoli potenzialmente sottovalutati confrontando i prezzi di mercato attuali con le stime del valore equo di Morningstar. La metodologia del valore equo incorpora vantaggi competitivi, prospettive di crescita e potenziale di guadagni a lungo termine. Quando si confrontano più società, Claude recupera i dati per ciascuna individualmente e quindi presenta i risultati compilati, rendendo facile individuare opportunità di valore relativo all'interno di un gruppo di pari.
Quando usare: Screening di titoli potenzialmente sottovalutati o convalida dei tuoi modelli di valutazione rispetto all'analisi indipendente di Morningstar.
Ricerca di Settore
Fornisci le prospettive di Morningstar sugli investimenti in energie rinnovabili e le metriche
di valutazione chiave per gli ETF di energia pulita. Includi la loro analisi sui
venti favorevoli normativi e quali sottosettori vedono più favorevolmente.
La ricerca di settore combina l'analisi tematica con opportunità di investimento specifiche. Claude accede al contenuto editoriale di Morningstar sui temi di investimento mentre recupera anche metriche per fondi e titoli rilevanti. Questo approccio duale fornisce sia la prospettiva macro sulle tendenze del settore che veicoli specifici per ottenere esposizione a quelle tendenze.
Quando usare: Comprendere le opportunità di investimento tematico, valutare strategie di rotazione settoriale o identificare fondi che si allineano con temi di investimento specifici.
Analisi Aziendale
Ottieni l'analisi di Morningstar su Apple incluso il valore equo, il rating del fossato e
il rating di incertezza. Fornisci anche la loro visione sui rischi chiave e il
posizionamento competitivo rispetto ai giocatori dell'ecosistema Android.
L'analisi aziendale individuale combina le metriche quantitative di Morningstar con le intuizioni qualitative degli analisti. Claude recupera sia i rating