L'integrazione Chronograph fornisce a Claude l'accesso a una piattaforma di monitoraggio del portafoglio che consente l'analisi e il tracciamento degli investimenti. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare Chronograph per accedere ai dati del portafoglio e alle informazioni sugli investimenti. L'integrazione Chronograph si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.
Cosa fornisce questa integrazione
Funzionalità
L'integrazione Chronograph consente a Claude di accedere a dati completi su portafoglio e investimenti.
Ricerca e scoperta di entità: Cerca aziende, fondi, gruppi e soci generali tramite ricerca di somiglianza di sottostringhe. La ricerca ti aiuta a individuare rapidamente le entità di investimento rilevanti nel database di Chronograph.
Informazioni sulle entità principali: Recupera informazioni dettagliate sulle entità, inclusi i loro identificatori, i dettagli principali e le opzioni di filtro. Questo fornisce i dati fondamentali necessari per l'analisi degli investimenti.
Tracciamento dell'esposizione del portafoglio: Elenca le tue principali esposizioni aziendali per stato di investimento (Investito, Realizzato o Non realizzato), insieme a informazioni dettagliate sull'azienda per il monitoraggio del portafoglio e la valutazione del rischio.
Analisi della cronologia degli impegni: Calcola i valori aggregati per le metriche chiave, inclusi NAV, Richiamato, Distribuito, Non finanziato, IRR netto, MOIC netto e Importo dell'impegno nella cronologia degli impegni del tuo portafoglio.
Calcolatore delle metriche di investimento: Calcola le metriche individuali su investimenti specifici, utile per aggregare e tracciare le prestazioni. Il calcolatore aiuta a enumerare le opzioni di metriche disponibili prima di eseguire query dettagliate.
Integrazione del centro assistenza: Accedi alla documentazione di aiuto di Chronograph direttamente tramite Claude. Cerca articoli rilevanti o recupera il contenuto completo dell'articolo per rispondere a domande specifiche della piattaforma.
Come Claude utilizza i dati di Chronograph
Claude applica i dati del portafoglio di Chronograph per supportare la tua analisi degli investimenti.
Revisione delle prestazioni del portafoglio: Recupera i dati della cronologia degli impegni e calcola le metriche chiave come IRR e MOIC per valutare le prestazioni del portafoglio nel tempo.
Analisi dell'esposizione: Estrae le principali esposizioni aziendali per identificare i rischi di concentrazione e le opportunità di diversificazione nel tuo portafoglio.
Ricerca di entità: Cerca e recupera informazioni dettagliate su aziende, fondi o partner per supportare la due diligence e le decisioni di investimento.
Calcoli delle metriche: Calcola metriche di investimento personalizzate nelle tue partecipazioni per creare rapporti di prestazione su misura che corrispondono alle tue esigenze analitiche.
Accesso alla documentazione: Cerca nel centro assistenza di Chronograph per rispondere a domande sulle funzionalità della piattaforma, i flussi di lavoro e le best practice.
Configurazione dell'integrazione Chronograph
Dovrai contattare Chronograph per ottenere l'accesso al server MCP.
Per i proprietari dell'organizzazione
Scorri verso il basso e fai clic su "Aggiungi connettore personalizzato" in fondo all'elenco.
Inserisci i dettagli di integrazione forniti da Chronograph.
Assegna un nome all'integrazione (ad es. "Chronograph MCP")
Fai clic su "Aggiungi"
Per i singoli utenti
Vai a Impostazioni > Connettori.
Trova Chronograph nell'elenco e fai clic su Connetti.
Nella nuova scheda del browser che appare, accedi al tuo account Chronograph.
Apparirà una conferma per indicare l'autenticazione riuscita, a quel punto puoi chiudere la scheda e iniziare a interagire con i tuoi dati Chronograph tramite Claude.
Casi d'uso comuni
Riepilogo delle prestazioni del portafoglio
Esempio di prompt di input:
Mostrami le metriche di prestazione complessiva del mio portafoglio, inclusi IRR netto, MOIC netto e impegni totali su tutti gli investimenti.
Quando usare: Revisioni regolari del portafoglio, rapporti agli investitori o presentazioni al consiglio.
Suggerimento: Specifica periodi di tempo o tipi di impegno per un'analisi più mirata.
Analisi dell'esposizione
Esempio di prompt di input:
Quali sono le mie 10 principali esposizioni aziendali per valore non realizzato? Includi i dettagli dell'azienda e gli importi di investimento attuali.
Quando usare: Gestione del rischio, monitoraggio della concentrazione o decisioni di ribilanciamento.
Nota: Utilizza diversi filtri di stato (Investito, Realizzato, Non realizzato) per analizzare diversi segmenti del portafoglio.
Due diligence dell'entità
Esempio di prompt di input:
Cerca informazioni su [Nome azienda/fondo] e fornisci tutti i dettagli disponibili, inclusi identificatori e metriche chiave.
Quando usare: Ricerca iniziale su potenziali investimenti o aggiornamento delle informazioni sulle partecipazioni esistenti.
Funziona bene con: Combinazione della ricerca di entità con il tracciamento dell'esposizione per un'analisi completa.
Tracciamento delle metriche personalizzate
Esempio di prompt di input:
Calcola [metrica specifica] nei miei investimenti attivi nel settore tecnologico.
Quando usare: Analisi specifica del settore, tracciamento di KPI specializzati o rapporti di prestazione personalizzati.
Vantaggio principale: Utilizza prima il calcolatore con query: {help: true} per vedere le opzioni disponibili e i parametri richiesti.