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Utilizzo di Daloopa per l'Analisi Finanziaria

Aggiornato oggi

L'integrazione Daloopa fornisce a Claude l'accesso a un servizio di estrazione di dati finanziari che copre i documenti e le metriche delle società pubbliche. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare Daloopa per recuperare dati finanziari per la tua analisi.

L'integrazione Daloopa si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.

Cosa Fornisce Questa Integrazione

Funzionalità

L'integrazione Daloopa consente a Claude di accedere a dati finanziari completi dai documenti delle società pubbliche.

  • Scoperta e Identificazione Aziendale: Cerca aziende utilizzando simboli ticker o nomi aziendali nel database di Daloopa di oltre 3.500 società pubbliche. La ricerca gestisce le variazioni di nome e abbina automaticamente all'entità corretta.

  • Scoperta di Metriche Finanziarie: Esplora tutte le serie di dati disponibili per qualsiasi azienda, inclusi i rendiconti finanziari standard e i KPI specifici dell'azienda come il numero di abbonati per i servizi di streaming o le spedizioni di wafer per i semiconduttori. Questo rivela metriche operative uniche oltre i voci standard.

  • Recupero Dati Storici: Accedi a specifici dati finanziari fondamentali in periodi di tempo personalizzati, con la maggior parte delle aziende che dispone di 10+ anni di dati. Richiedi singoli trimestri, anni interi o qualsiasi combinazione per un'analisi flessibile.

  • Punti Dati Collegati alla Fonte: Ogni valore finanziario include un collegamento ipertestuale alla sua posizione esatta nei documenti SEC o nei materiali per gli investitori, fornendo trasparenza completa e tracce di controllo.

  • Selezione Periodo Flessibile: Richiedi dati per qualsiasi combinazione di trimestri o anni per abilitare confronti trimestre su trimestre, analisi anno su anno o selezioni di periodi personalizzati che corrispondono alle tue esigenze analitiche.

  • Accesso Metrica Granulare: Accedi a voci specifiche come i dettagli dei ricavi per segmento o i componenti del capitale circolante senza recuperare interi rendiconti finanziari.

Come Claude Utilizza i Dati di Daloopa

Claude applica i dati finanziari di Daloopa per supportare la tua analisi.

  • Confronti Multi-Aziendali: Recupera metriche per più aziende e costruisce tabelle comparative che mostrano la crescita dei ricavi, i margini e altri KPI affiancati per identificare le prestazioni relative.

  • Costruzione Analisi Tendenze: Estrae dati su più periodi per calcolare i tassi di crescita e identificare i modelli, evidenziando i periodi di accelerazione o decelerazione nelle prestazioni aziendali.

  • Calcoli Metriche Personalizzate: Calcola metriche derivate come la conversione del flusso di cassa libero o il ritorno sul capitale investito utilizzando dati finanziari grezzi, creando calcoli personalizzati per il tuo framework analitico.

  • Verifica Qualità Dati: Utilizza i link di origine per fare riferimento a posizioni specifiche nei documenti, aiutando a verificare cifre insolite o riconciliare discrepanze con spiegazioni dai documenti originali.

  • Automazione Analisi Utili: Dopo i rilasci, estrae i risultati più recenti e li confronta con i periodi precedenti, calcolando le varianze e presentando un'analisi strutturata dei cambiamenti chiave.

  • Scoperta Metrica per Aziende Sconosciute: Innanzitutto esplora le metriche disponibili per le nuove aziende, quindi recupera i KPI più rilevanti, particolarmente utile quando si analizzano settori sconosciuti con indicatori di prestazione diversi.

Configurazione dell'Integrazione Daloopa

I dettagli tecnici dell'Integrazione Daloopa si trovano nella Documentazione del Server MCP di Daloopa. Dovrai contattare Daloopa per ottenere l'accesso al server MCP.

Per i Proprietari dell'Organizzazione

  1. Scorri verso il basso e fai clic su "Aggiungi connettore personalizzato" in fondo all'elenco.

  2. Inserisci l'URL di integrazione: https://mcp.daloopa.com/server/mcp

  3. Assegna un nome all'integrazione (ad es. "Daloopa MCP")

  4. Fai clic su "Aggiungi"

Per Utenti Individuali

Casi d'Uso Comuni

Benchmarking Multi-Aziendale

Utilizzando Daloopa, confronta i rendimenti cash-on-cash per CAVA, SHAK e CMG negli ultimi 8 trimestri. Includi sia i valori assoluti che i tassi di crescita trimestre su trimestre per identificare quale azienda sta migliorando l'efficienza operativa più velocemente.

Quando usare: Valutare le prestazioni relative tra aziende concorrenti per decisioni di investimento o analisi competitiva.

Suggerimento: Specifica 3-10 aziende con metriche chiare per un output gestibile che si adatta bene a tabelle o grafici.

Analisi Serie Temporali

Estrai le tendenze di ricavi e margine lordo per MSFT da Q1 2023 a Q1 2025. Mostra sia i valori trimestrali che calcola i tassi di crescita anno su anno per ogni trimestre.

Quando usare: Tracciare le prestazioni aziendali nel tempo per identificare tendenze, stagionalità o punti di inflessione.

Intervallo di tempo tipico: 4-24 trimestri fornisce una buona visibilità delle tendenze senza dettagli eccessivi.

Analisi KPI Operativi

Mostrami i margini lordi non-GAAP per le principali aziende di semiconduttori analogici. Concentrati su AMD, NVDA, INTC, AVGO e QCOM per comprendere i profili di margine nel settore.
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