Claude for Financial Services Skills sono strumenti specializzati progettati per aiutare i professionisti dei servizi finanziari con i flussi di lavoro chiave. Queste Skills forniscono a Claude capacità mirate per attività comuni di analisi finanziaria, ricerca e creazione di documenti, aiutandoti a lavorare in modo più efficiente e coerente.
Queste Skills sono in anteprima di ricerca e disponibili esclusivamente per gli utenti di Claude for Financial Services che si iscrivono alla nostra lista d'attesa. Esamineremo periodicamente questo elenco e concederemo l'accesso a questa funzione agli utenti interessati. Se hai un piano Enterprise, dovresti contattare il tuo account manager per ricevere l'accesso prioritario.
Questo articolo fornisce una panoramica di sei Skills specializzate progettate per i flussi di lavoro dei servizi finanziari. Se stai cercando informazioni su Skills in generale, consulta Cosa sono le Skills?
Prerequisiti
Per i piani Enterprise: I proprietari devono prima abilitare sia Esecuzione del codice e creazione di file che Skills in Impostazioni amministratore > Capacità. Una volta abilitate, i singoli membri possono attivare le skill di esempio e caricare le proprie in Impostazioni > Capacità.
Come abilitare le Skills
Vai a Impostazioni > Capacità.
Assicurati che Esecuzione del codice e creazione di file sia abilitato.
Scorri fino alla sezione Skills.
Attiva o disattiva le singole skill secondo le necessità.
Leggi di più su come utilizzare le Skills in Claude.
Analisi comparativa con peer pubblici/privati
Questa Skill genera tabelle di benchmarking dei peer con multipli di valutazione e metriche operative che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale.
Cosa fa: Crea un'analisi comparativa completa tra un'azienda target e i peer selezionati utilizzando dati sia di aziende pubbliche che private.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali di aziende private (PitchBook)
Dati di transazioni M&A (PitchBook)
Output principali:
Foglio di calcolo Excel con dati finanziari delle aziende peer e multipli di valutazione
Analisi scritta che documenta la logica della selezione dei peer e i principali insight
Modellazione del Discounted Cash Flow (DCF)
Questa Skill costruisce modelli di flusso di cassa scontato con corretti calcoli del WACC, toggle di scenario e tabelle di sensibilità.
Cosa fa: Costruisce modelli di valutazione DCF completi con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e analisi di scenario.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Stime di consenso (FactSet)
Ricerca di broker
Output principali:
Modello DCF in Excel con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e valutazione
Analisi di sensibilità che mostra l'impatto delle ipotesi chiave
Sommario esecutivo con intervallo di valutazione e driver principali
Avvio della ricerca di copertura
Questa Skill aiuta a condurre ricerche aziendali complete per l'avvio della copertura, inclusa l'analisi del modello di business, il posizionamento competitivo e la revisione della performance finanziaria.
Cosa fa: Produce rapporti di ricerca approfonditi con raccomandazioni di investimento, modelli finanziari e analisi di valutazione per nuovi avvii di copertura.
Fonti di dati suggerite:
Ricerca web su sviluppi aziendali chiave
Documenti SEC (EDGAR)
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Trascritti di earnings (Aiera)
Output principali:
Rapporto di avvio completo con raccomandazione di investimento e prezzo target
Modello finanziario dettagliato con proiezioni e analisi di valutazione
Presentazione del sommario esecutivo per la revisione del comitato di investimento
Creazione di profilo strip/panoramica aziendale
Questa Skill crea riassunti aziendali concisi di 1-2 pagine per pitch book e buyer list con metriche chiave e highlight di investimento.
Cosa fa: Genera profili aziendali professionali con sommari esecutivi, panoramiche aziendali, riassunti finanziari e appendici di supporto.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali e sviluppi di aziende private (PitchBook)
Output principali:
Presentazione del profilo aziendale professionale con sommario esecutivo
Documento di panoramica aziendale con metriche chiave e posizionamento
Riassunto della tesi di investimento con driver di crescita e rischi
Creazione del data pack di due diligence
Questa Skill elabora i documenti della data room in data pack