Claude for Financial Services Skills sono strumenti specializzati progettati per aiutare i professionisti dei servizi finanziari con i flussi di lavoro chiave. Questi Skills forniscono a Claude capacità mirate per attività comuni di analisi finanziaria, ricerca e creazione di documenti, aiutandoti a lavorare in modo più efficiente e coerente.

Questi Skills sono in anteprima di ricerca e disponibili esclusivamente per gli utenti di Claude for Financial Services che si iscrivono alla nostra lista d'attesa. Esamineremo periodicamente questo elenco e concederemo l'accesso a questa funzione agli utenti interessati. Se hai un piano Enterprise, dovresti contattare il tuo account manager per ricevere accesso prioritario.

Questo articolo fornisce una panoramica di undici Skills specializzati progettati per i flussi di lavoro dei servizi finanziari. Se stai cercando informazioni su Skills in generale, consulta Cosa sono gli Skills?

Per i piani Enterprise: I proprietari devono prima abilitare sia Esecuzione del codice e creazione di file che Skills in Impostazioni amministratore > Capacità. Una volta abilitati, i singoli membri possono attivare gli skills di esempio e caricare i propri in Impostazioni > Capacità.

Come abilitare gli Skills

Leggi di più su come utilizzare gli Skills in Claude.

Questo Skill costruisce modelli finanziari integrati a tre rendiconti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto dei flussi di cassa) compilando i modelli con dati provenienti da modelli sellside, documenti SEC o altre fonti.

Cosa fa: Analizza i modelli Excel sellside esistenti o i documenti aziendali, estrae i dati finanziari storici e i driver di previsione, e compila un modello a tre rendiconti con i corretti collegamenti tra tutti i rendiconti. Include analisi di scenario, moduli di valutazione e tabelle di sensibilità.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill genera tabelle di benchmarking dei peer con multipli di valutazione e metriche operative che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale.

Cosa fa: Crea un'analisi comparativa completa tra un'azienda target e i peer selezionati utilizzando dati sia di società pubbliche che private.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill crea valutazioni strutturate del panorama competitivo con posizionamento di mercato, analisi della dinamica competitiva e raccomandazioni strategiche.

Cosa fa: Identifica i concorrenti diretti e indiretti nei segmenti di mercato dell'azienda target, mappa il posizionamento competitivo utilizzando framework come matrici 2x2, e genera raccomandazioni strategiche per la differenziazione.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill costruisce modelli di flusso di cassa scontato con corretti calcoli WACC, interruttori di scenario e tabelle di sensibilità.

Cosa fa: Costruisce modelli di valutazione DCF completi con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e analisi di scenario.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill elabora i documenti della data room in data pack Excel strutturati con dati finanziari, elenchi di clienti e termini contrattuali.

Cosa fa: Estrae e organizza le informazioni chiave da CIM, memorandum di offerta e altri materiali di due diligence in formati standardizzati.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill crea rapporti professionali di aggiornamento della ricerca azionaria che analizzano i risultati trimestrali per le società già in copertura.

Cosa fa: Crea analisi degli utili a rapido completamento focalizzata su analisi beat/miss, metriche chiave, stime aggiornate e tesi rivista. Genera un documento di 8-12 pagine (3.000-5.000 parole) che include tabelle e grafici di riepilogo.

Fonti di dati suggerite:

Questo Skill aiuta a condurre ricerche aziendali complete per l'avvio della copertura, inclusa l'analisi del modello di business, il posizionamento competitivo e la revisione della performance finanziaria.

Cosa fa: Produce rapporti di ricerca approfonditi con raccomandazioni di investimento, modelli finanziari e analisi di valutazione per i nuovi avvii di copertura.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill compila i modelli di pitch deck di investment banking con dati provenienti da file di origine come fogli di calcolo Excel e CSV.

Cosa fa: Prende un modello PowerPoint fornito dall'utente e file di dati di origine, quindi mappa i dati finanziari e le informazioni aziendali alle diapositive appropriate mantenendo gli standard di formattazione e layout del modello.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill funziona diversamente dagli altri elencati qui. Piuttosto che produrre un deliverable finanziario, crea uno skill personalizzato riutilizzabile dal modello PowerPoint esistente della tua azienda, in modo che le future presentazioni generate da Claude corrispondano ai standard di branding, layout e formattazione della tua azienda.

Come funziona: Fornisci un modello PowerPoint (.pptx o .potx) e lo Skill analizza i suoi layout, le posizioni dei segnaposti, le dimensioni e le convenzioni di formattazione. Quindi li pacchettizza in uno skill personalizzato che puoi abilitare nelle tue impostazioni. Una volta abilitato, quello skill personalizzato genera presentazioni che corrispondono al tuo modello ogni volta che è rilevante.

Cosa ti serve:

Cosa ottieni:

Questo Skill esegue un controllo di qualità completo sulle presentazioni di investment banking in quattro dimensioni chiave prima della consegna al cliente.

Cosa fa: Esamina i pitch deck e le presentazioni pronte per il cliente per la coerenza dei numeri tra le diapositive, l'allineamento dati-narrativa, la qualità del linguaggio per soddisfare gli standard IB e il controllo di qualità della formattazione. I problemi sono categorizzati per gravità (critico, importante, minore).

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Questo Skill crea riepiloghi aziendali concisi di 1-2 pagine per pitch book e buyer list con metriche chiave e punti salienti di investimento.

Cosa fa: Genera profili aziendali professionali con riepiloghi esecutivi, panoramiche aziendali, riepiloghi finanziari e appendici di supporto.

Fonti di dati suggerite:

Output principali:

Gli Skills di Claude for Financial Services funzionano automaticamente quando rilevanti per il tuo compito. Non è necessario invocarli esplicitamente—Claude determina quando ogni Skill è necessario in base alla tua richiesta.

Ad esempio, se chiedi a Claude di "Creare un modello DCF per l'Azienda XYZ," Claude utilizzerà automaticamente lo Skill di modellazione DCF. Allo stesso modo, chiedere "analisi comps per ABC Corp" attiverà lo Skill di analisi comps.

Per garantire che Claude utilizzi lo skill, sei anche benvenuto a istruire esplicitamente Claude di utilizzare lo skill. Ad esempio, aggiungi "per favore usa lo skill DCF" al prompt.