Claude for Financial Services Skills sono strumenti specializzati progettati per aiutare i professionisti dei servizi finanziari con i flussi di lavoro chiave. Questi Skills forniscono a Claude capacità mirate per attività comuni di analisi finanziaria, ricerca e creazione di documenti, aiutandoti a lavorare in modo più efficiente e coerente.
Questi Skills sono in anteprima di ricerca e disponibili esclusivamente per gli utenti di Claude for Financial Services che si iscrivono alla nostra lista d'attesa. Esamineremo periodicamente questo elenco e concederemo l'accesso a questa funzione agli utenti interessati. Se hai un piano Enterprise, dovresti contattare il tuo account manager per ricevere l'accesso prioritario.
Questo articolo fornisce una panoramica di sei Skills specializzati progettati per i flussi di lavoro dei servizi finanziari. Se stai cercando informazioni su Skills in generale, consulta Cosa sono gli Skills?
Prerequisiti
Per i piani Enterprise: I proprietari devono prima abilitare sia Esecuzione del codice e creazione di file che Skills in Impostazioni amministratore > Capacità. Una volta abilitati, i singoli membri possono attivare gli skills di esempio e caricare i propri in Impostazioni > Capacità.
Come abilitare gli Skills
Vai a Impostazioni > Capacità.
Assicurati che Esecuzione del codice e creazione di file sia abilitato.
Scorri fino alla sezione Skills.
Attiva o disattiva i singoli skills secondo le necessità.
Leggi di più su come utilizzare gli Skills in Claude.
Analisi comparativa con peer pubblici/privati
Questo Skill genera tabelle di benchmarking dei peer con multipli di valutazione e metriche operative che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale.
Cosa fa: Crea un'analisi comparativa completa tra un'azienda target e i peer selezionati utilizzando dati sia di aziende pubbliche che private.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali di aziende private (PitchBook)
Dati di transazioni M&A (PitchBook)
Output principali:
Foglio di calcolo Excel con dati finanziari delle aziende peer e multipli di valutazione
Analisi scritta che documenta la logica della selezione dei peer e i principali insight
Modellazione del Discounted Cash Flow (DCF)
Questo Skill costruisce modelli di flusso di cassa scontato con corretti calcoli WACC, toggle di scenario e tabelle di sensibilità.
Cosa fa: Costruisce modelli di valutazione DCF completi con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e analisi di scenario.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Stime di consenso (FactSet)
Ricerca di broker
Output principali:
Modello DCF in Excel con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e valutazione
Analisi di sensibilità che mostra l'impatto delle ipotesi chiave
Sintesi esecutiva con intervallo di valutazione e driver principali
Avvio della ricerca di copertura
Questo Skill aiuta a condurre ricerche aziendali complete per l'avvio della copertura, inclusa l'analisi del modello di business, il posizionamento competitivo e la revisione della performance finanziaria.
Cosa fa: Produce rapporti di ricerca approfonditi con raccomandazioni di investimento, modelli finanziari e analisi di valutazione per nuovi avvii di copertura.
Fonti di dati suggerite:
Ricerca web su sviluppi aziendali chiave
Documenti SEC (EDGAR)
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Trascritti di earnings (Aiera)
Output principali:
Rapporto di avvio completo con raccomandazione di investimento e prezzo target
Modello finanziario dettagliato con proiezioni e analisi di valutazione
Presentazione di sintesi esecutiva per la revisione del comitato di investimento
Creazione di profilo strip/panoramica aziendale
Questo Skill crea concisi riassunti aziendali di 1-2 pagine per pitch book e buyer list con metriche chiave e highlight di investimento.
Cosa fa: Genera profili aziendali professionali con sintesi esecutive, panoramiche aziendali, riassunti finanziari e appendici di supporto.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali e sviluppi di aziende private (PitchBook)
Output principali:
Presentazione di profilo aziendale professionale con sintesi esecutiva
Documento di panoramica aziendale con metriche chiave e posizionamento
Riassunto della tesi di investimento con driver di crescita e rischi
Creazione di data pack per due diligence
Questo Skill elabora i documenti della data room in data pack Excel struttu