Claude for Financial Services Skills sono strumenti specializzati progettati per aiutare i professionisti dei servizi finanziari con i flussi di lavoro chiave. Questi Skills forniscono a Claude capacità mirate per attività comuni di analisi finanziaria, ricerca e creazione di documenti, aiutandoti a lavorare in modo più efficiente e coerente.
Questi Skills sono in anteprima di ricerca e disponibili esclusivamente per gli utenti di Claude for Financial Services che si iscrivono alla nostra lista d'attesa. Esamineremo periodicamente questo elenco e concederemo l'accesso a questa funzione agli utenti interessati. Se hai un piano Enterprise, dovresti contattare il tuo account manager per ricevere l'accesso prioritario.
Questo articolo fornisce una panoramica di sei Skills specializzati progettati per i flussi di lavoro dei servizi finanziari. Se stai cercando informazioni su Skills in generale, consulta Cosa sono gli Skills?
Analisi comparativa con peer pubblici/privati
Questo Skill genera tabelle di benchmarking dei peer con multipli di valutazione e metriche operative che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale.
Cosa fa: Crea un'analisi comparativa completa tra un'azienda target e i peer selezionati utilizzando dati sia di società pubbliche che private.
Fonti di dati:
Dati fondamentali di società pubbliche (FactSet/CapIQ/Zacks)
Dati fondamentali di società private (PitchBook)
Dati di transazioni M&A (PitchBook)
Output principali:
Foglio di calcolo Excel con dati finanziari delle società peer e multipli di valutazione
Presentazione PowerPoint con grafici di confronto dei peer e riepilogo della valutazione
Analisi scritta che documenta la logica della selezione dei peer e i principali insegnamenti
Modellazione del flusso di cassa scontato (DCF)
Questo Skill costruisce modelli di flusso di cassa scontato con corretti calcoli WACC, interruttori di scenario e tabelle di sensibilità.
Cosa fa: Costruisce modelli di valutazione DCF completi con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e analisi di scenario.
Fonti di dati:
Documenti SEC (EDGAR)
Stime di consenso (FactSet/CapIQ/Zacks)
Ricerca di broker
Output principali:
Modello DCF Excel con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e valutazione
Analisi di sensibilità che mostra l'impatto delle ipotesi chiave
Riepilogo esecutivo con intervallo di valutazione e driver chiave
Avvio della ricerca di copertura
Questo Skill aiuta a condurre ricerche aziendali complete per l'avvio della copertura, inclusa l'analisi del modello di business, il posizionamento competitivo e la revisione della performance finanziaria.
Cosa fa: Produce rapporti di ricerca approfonditi con raccomandazioni di investimento, modelli finanziari e analisi di valutazione per nuovi avvii di copertura.
Fonti di dati:
Documenti SEC (EDGAR)
Stime di consenso (FactSet/CapIQ/Zacks)
Ricerca di broker
Trascrizioni aziendali
Output principali:
Rapporto di avvio completo con raccomandazione di investimento e prezzo target
Modello finanziario dettagliato con proiezioni e analisi di valutazione
Presentazione di riepilogo esecutivo per la revisione del comitato di investimento
Creazione di profilo strip/panoramica aziendale
Questo Skill crea riepiloghi aziendali concisi di 1-2 pagine per pitch book e liste di acquirenti con metriche chiave e punti salienti di investimento.
Cosa fa: Genera profili aziendali professionali con riepiloghi esecutivi, panoramiche aziendali, riepiloghi finanziari e appendici di supporto.
Fonti di dati:
Documenti SEC (EDGAR)
Notizie (Bloomberg/Reuters)
Ricerca di broker (FactSet/Bloomberg)
Output principali:
Presentazione del profilo aziendale professionale con riepilogo esecutivo
Documento di panoramica aziendale con metriche chiave e posizionamento
Riepilogo della tesi di investimento con driver di crescita e rischi
Creazione del pacchetto dati di due diligence
Questo Skill elabora i documenti della data room in pacchetti dati Excel strutturati con dati finanziari, liste di clienti e termini contrattuali.
Cosa fa: Estrae e organizza le informazioni chiave da documenti CIM, memorandum di offerta e altri materiali di due diligence in formati standardizzati.
Fonti di dati:
Documenti CIM/OM
Documenti SEC (EDGAR)
Siti web aziendali
Output principali:
Pacchetto dati finanziari standardizzato con dati finanziari storici e proiettati
Riepilogo esecutivo che evidenzia le metriche di investimento chiave
Dati normalizzati per l'analisi comparativa e la modellazione
Come utilizzare questi Skills
I Claude for Financial Services Skills funzionano automaticamente quando rilevanti per il tuo compito. Non è necessario invocarli esplicitamente—Claude determina quando ogni Skill è necessario in base alla tua richiesta. Per garantire che Claude utilizzi lo Skill, sei anche