L'integrazione Chronograph fornisce a Claude l'accesso a una piattaforma di monitoraggio del portafoglio che consente l'analisi e il tracciamento degli investimenti. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare Chronograph per accedere ai dati del portafoglio e alle informazioni sugli investimenti. L'integrazione Chronograph si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.
Cosa Fornisce Questa Integrazione
Funzionalità
L'integrazione Chronograph consente a Claude di accedere a dati completi sul portafoglio e sugli investimenti.
Ricerca e Scoperta di Entità: Cerca aziende, fondi, gruppi e general partner tramite ricerca per similarità di sottostringa. La ricerca ti aiuta a individuare rapidamente entità di investimento rilevanti nel database di Chronograph.
Informazioni di Base sulle Entità: Recupera informazioni dettagliate sulle entità, inclusi i loro identificatori, dettagli principali e opzioni di filtro. Questo fornisce i dati fondamentali necessari per l'analisi degli investimenti.
Tracciamento dell'Esposizione del Portafoglio: Elenca le tue principali esposizioni aziendali per stato di investimento (Investito, Realizzato o Non Realizzato), insieme a informazioni dettagliate sull'azienda per il monitoraggio del portafoglio e la valutazione del rischio.
Analisi dello Storico degli Impegni: Calcola valori aggregati per metriche chiave tra cui NAV, Called, Distributed, Unfunded, Net IRR, Net MOIC e Commitment Amount attraverso lo storico degli impegni del tuo portafoglio.
Calcolatore di Metriche di Investimento: Calcola metriche individuali su investimenti specifici, utile per aggregare e tracciare le performance. Il calcolatore aiuta a enumerare le opzioni di metriche disponibili prima di eseguire query dettagliate.
Integrazione del Centro Assistenza: Accedi alla documentazione di aiuto di Chronograph direttamente tramite Claude. Cerca articoli rilevanti o recupera il contenuto completo degli articoli per rispondere a domande specifiche sulla piattaforma.
Come Claude Utilizza i Dati di Chronograph
Claude applica i dati del portafoglio di Chronograph per supportare la tua analisi degli investimenti.
Revisione delle Performance del Portafoglio: Recupera i dati dello storico degli impegni e calcola metriche chiave come IRR e MOIC per valutare le performance del portafoglio nel tempo.
Analisi dell'Esposizione: Estrae le principali esposizioni aziendali per identificare rischi di concentrazione e opportunità di diversificazione nel tuo portafoglio.
Ricerca di Entità: Cerca e recupera informazioni dettagliate su aziende, fondi o partner per supportare la due diligence e le decisioni di investimento.
Calcoli di Metriche: Calcola metriche di investimento personalizzate sulle tue partecipazioni per creare report di performance su misura che corrispondono alle tue esigenze analitiche.
Accesso alla Documentazione: Cerca nel centro assistenza di Chronograph per rispondere a domande su funzionalità della piattaforma, flussi di lavoro e best practice.
Configurazione dell'Integrazione Chronograph
Dovrai contattare Chronograph per ottenere l'accesso al server MCP.
Per i Proprietari dell'Organizzazione
Scorri verso il basso e fai clic su "Aggiungi connettore personalizzato" in fondo all'elenco.
Inserisci i dettagli dell'integrazione forniti da Chronograph.
Assegna un nome all'integrazione (ad es., "Chronograph MCP")
Fai clic su "Aggiungi"
Per gli Utenti Individuali
Vai a Impostazioni > Connettori.
Trova Chronograph nell'elenco e fai clic su Connetti.
Nella nuova scheda del browser che appare, accedi al tuo account Chronograph.
Apparirà una conferma per indicare l'autenticazione riuscita, a quel punto puoi chiudere la scheda e iniziare a interagire con i tuoi dati Chronograph tramite Claude.
Casi d'Uso Comuni
Riepilogo delle Performance del Portafoglio
Esempio di prompt di input:
Mostrami le metriche di performance complessive del mio portafoglio inclusi Net IRR, Net
MOIC e impegni totali su tutti gli investimenti.
Quando utilizzarlo: Revisioni regolari del portafoglio, reporting per investitori o presentazioni al consiglio.
Suggerimento: Specifica periodi di tempo o tipi di impegno per un'analisi più mirata.
Analisi dell'Esposizione
Esempio di prompt di input:
Quali sono le mie prime 10 esposizioni aziendali per valore non realizzato? Includi dettagli
sull'azienda e importi di investimento attuali.
Quando utilizzarlo: Gestione del rischio, monitoraggio della concentrazione o decisioni di riequilibrio.
Nota: Utilizza diversi filtri di stato (Investito, Realizzato, Non Realizzato) per analizzare diversi segmenti del portafoglio.
Due Diligence sulle Entità
Esempio di prompt di input:
Cerca informazioni su [Nome Azienda/Fondo] e fornisci tutti i dettagli disponibili
inclusi identificatori e metriche chiave.
Quando utilizzarlo: Ricerca iniziale su potenziali investimenti o aggiornamento delle informazioni sulle partecipazioni esistenti.
Funziona bene con: Combinare la ricerca di entità con il tracciamento dell'esposizione per un'analisi completa.
Tracciamento di Metriche Personalizzate
Esempio di prompt di input:
Calcola [metrica specifica] sui miei investimenti attivi nel settore tecnologico.
Quando utilizzarlo: Analisi specifica per settore, tracciamento di KPI specializzati o reporting di performance personalizzato.
Vantaggio chiave: Utilizza prima il calcolatore con query: {help: true} per vedere le opzioni disponibili e i parametri richiesti.