L'integrazione Morningstar fornisce a Claude l'accesso ai servizi di ricerca sugli investimenti e alle metriche analitiche proprietarie. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare i dati Morningstar per l'analisi degli investimenti, incluse le stime del valore equo, le valutazioni dell'economic moat e le valutazioni a stelle.
L'integrazione Morningstar si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.
Cosa Fornisce Questa Integrazione
Funzionalità
L'integrazione Morningstar consente a Claude di accedere ai dati e alle ricerche sugli investimenti:
Metriche dei Singoli Titoli: Recupera punti dati specifici per singoli titoli, incluse stime del valore equo, valutazioni dell'economic moat, valutazioni a stelle, capitalizzazione di mercato, EPS e NAV. I dati vengono consultati un titolo alla volta per ogni azione, fondo o obbligazione.
Ricerca degli Analisti su Titoli Specifici: Accedi alle opinioni degli analisti Morningstar su azioni, ETF, obbligazioni e fondi comuni. Concentrati su aspetti specifici come fattori di rischio, driver di performance o posizionamento competitivo basato sull'analisi fondamentale.
Ricerca Tematica sugli Investimenti: Esplora contenuti editoriali su temi di investimento più ampi, incluse strategie di investimento, investimenti sostenibili, pianificazione pensionistica e tendenze di mercato per approcci top-down e asset allocation.
Copertura Multi-Asset Class: Analizza azioni, fondi comuni, ETF e obbligazioni attraverso un'interfaccia unificata con metriche coerenti e approcci di ricerca uniformi per tutti i tipi di asset.
Come Claude Utilizza i Dati Morningstar
Claude applica i dati Morningstar per supportare la tua analisi:
Analisi Comparativa: Raccoglie dati su più titoli (uno alla volta) per costruire tabelle comparative e identificare il valore relativo, come classificare le partecipazioni del portafoglio in base allo sconto rispetto al valore equo.
Interpretazione Contestuale: Combina metriche quantitative con ricerca qualitativa per spiegare sia cosa significano le valutazioni sia il perché, come dettagliare i vantaggi competitivi dietro una valutazione "wide moat".
Valutazione Rischio-Rendimento: Valuta se i rendimenti giustificano i rischi confrontando le valutazioni di incertezza e i dati di rendimento tra i titoli.
Sintesi Narrativa: Unisce punti dati con commenti degli analisti per creare panoramiche complete dei titoli che raccontano la storia completa dell'investimento.
Screening e Filtraggio: Controlla sistematicamente più titoli rispetto ai tuoi criteri, come trovare aziende sanitarie con wide moat che negoziano al di sotto del valore equo.
Configurazione dell'Integrazione Morningstar
I dettagli tecnici dell'integrazione Morningstar si trovano nella Documentazione del Server MCP dell'Integrazione Morningstar. Se il tuo account non ha accesso al server MCP, dovrai contattare Morningstar per ottenere l'accesso al server MCP.
Per i Proprietari dell'Organizzazione
Scorri verso il basso e fai clic su "Aggiungi connettore personalizzato" in fondo all'elenco.
Inserisci l'URL di integrazione: https://mcp.morningstar.com/mcp
Assegna un nome al connettore (ad es., "Morningstar")
Fai clic su "Aggiungi"
Per i Singoli Utenti
Scopri come trovare e connettere strumenti.
Casi d'Uso Comuni
Analisi della Valutazione
Qual è la stima del valore equo e la valutazione dell'economic moat di Microsoft
rispetto ad altre azioni tecnologiche mega-cap? Includi Apple, Google e Amazon,
mostrando i loro rapporti di valore equo e se stanno negoziando al di sopra o
al di sotto delle stime di Morningstar.
Questo tipo di analisi aiuta a identificare titoli potenzialmente sottovalutati confrontando i prezzi di mercato attuali con le stime del valore equo di Morningstar. La metodologia del valore equo incorpora vantaggi competitivi, prospettive di crescita e potenziale di guadagno a lungo termine. Quando si confrontano più aziende, Claude recupera i dati per ciascuna individualmente e poi presenta i risultati compilati, rendendo facile individuare opportunità di valore relativo all'interno di un gruppo di pari.
Quando utilizzarlo: Screening per titoli potenzialmente sottovalutati o convalida dei tuoi modelli di valutazione rispetto all'analisi indipendente di Morningstar.
Ricerca Settoriale
Fornisci le prospettive di Morningstar sugli investimenti nelle energie rinnovabili
e le metriche chiave di valutazione per gli ETF sull'energia pulita. Includi la loro
analisi sui venti favorevoli normativi e quali sottosettori considerano più favorevoli.
La ricerca settoriale combina l'analisi tematica con opportunità di investimento specifiche. Claude accede ai contenuti editoriali di Morningstar sui temi di investimento recuperando anche metriche per fondi e titoli rilevanti. Questo approccio duplice fornisce sia la prospettiva macro sulle tendenze settoriali sia veicoli specifici per ottenere esposizione a tali tendenze.
Quando utilizzarlo: Comprendere opportunità di investimento tematiche, valutare strategie di rotazione settoriale o identificare fondi che si allineano con temi di investimento specifici.
Analisi Aziendale
Ottieni l'analisi Morningstar di Apple inclusi valore equo, valutazione del moat
e valutazione dell'incertezza. Fornisci anche la loro visione sui rischi chiave e
il posizionamento competitivo rispetto ai player dell'ecosistema Android.
L'analisi delle singole aziende combina le