Morningstar統合により、Claudeは投資調査サービスと独自の分析指標にアクセスできるようになります。この記事では、公正価値推定、エコノミック・モート評価、スターレーティングなど、投資分析のためのMorningstarデータの設定方法と使用方法について説明します。
Morningstar統合は、Claudeのリモートコネクタを使用する機能に依存しています。
この統合が提供するもの
機能
Morningstar統合により、Claudeは投資データと調査にアクセスできます:
個別証券の指標: 公正価値推定、エコノミック・モート評価、スターレーティング、時価総額、EPS、NAVなど、個別証券の特定のデータポイントを取得します。データは、株式、ファンド、債券ごとに1つの証券ずつアクセスされます。
特定証券に関するアナリスト調査: 株式、ETF、債券、投資信託に関するMorningstarアナリストの見解にアクセスします。ファンダメンタル分析に基づいて、リスク要因、パフォーマンス要因、競争上のポジショニングなど、特定の側面に焦点を当てます。
テーマ別投資調査: 投資戦略、サステナブル投資、退職後の計画、市場トレンドなど、より広範な投資テーマに関する編集コンテンツを探索し、トップダウンアプローチと資産配分に活用します。
マルチアセットクラスのカバレッジ: すべての資産タイプにわたって一貫した指標と調査アプローチを持つ統一されたインターフェースを通じて、株式、投資信託、ETF、債券を分析します。
ClaudeによるMorningstarデータの活用方法
Claudeは、お客様の分析をサポートするためにMorningstarデータを適用します:
比較分析: 複数の証券にわたってデータを収集し(1つずつ)、比較表を作成し、相対的価値を特定します。例えば、公正価値に対するディスカウントでポートフォリオ保有銘柄をランク付けします。
文脈的解釈: 定量的指標と定性的調査を組み合わせて、評価が何を意味するかだけでなく、その理由も説明します。例えば、「ワイド・モート」評価の背後にある競争優位性を詳述します。
リスク・リターン評価: 証券間で不確実性評価とリターンデータを比較することにより、リターンがリスクを正当化するかどうかを評価します。
ナラティブ統合: データポイントとアナリストのコメントを統合して、完全な投資ストーリーを伝える包括的な証券概要を作成します。
スクリーニングとフィルタリング: お客様の基準に対して複数の証券を体系的にチェックします。例えば、公正価値を下回って取引されているワイド・モートのヘルスケア企業を見つけます。
Morningstar統合の設定
Morningstar統合の技術的詳細は、Morningstar統合MCPサーバードキュメントに記載されています。お客様のアカウントがMCPサーバーへのアクセス権を持っていない場合は、Morningstarに連絡してMCPサーバーへのアクセスを取得する必要があります。
組織オーナー向け
管理設定 > コネクタに移動します。
下にスクロールして、リストの下部にある「カスタムコネクタを追加」をクリックします。
統合URLを入力します: https://mcp.morningstar.com/mcp
コネクタに名前を付けます(例:「Morningstar」)
「追加」をクリックします
個人ユーザー向け
ツールの検索と接続について学びます。
一般的な使用例
バリュエーション分析
Microsoftの公正価値推定とエコノミック・モート評価を、他のメガキャップ
テクノロジー株と比較してください。Apple、Google、Amazonを含め、
それらの公正価値比率と、Morningstarの推定値を上回って取引されているか
下回って取引されているかを示してください。
このタイプの分析は、現在の市場価格をMorningstarの公正価値推定と比較することにより、潜在的に過小評価されている証券を特定するのに役立ちます。公正価値の方法論には、競争優位性、成長見通し、長期的な収益可能性が組み込まれています。複数の企業を比較する場合、Claudeは各企業のデータを個別に取得し、コンパイルされた結果を提示するため、ピアグループ内の相対的価値の機会を簡単に見つけることができます。
使用するタイミング: 潜在的に過小評価されている証券をスクリーニングする場合、または独自のバリュエーションモデルをMorningstarの独立した分析と照合する場合。
セクター調査
再生可能エネルギー投資に関するMorningstarの見通しと、クリーンエネルギー
ETFの主要なバリュエーション指標を提供してください。規制上の追い風に関する
分析と、最も好意的に見ているサブセクターを含めてください。
セクター調査は、テーマ別分析と特定の投資機会を組み合わせます。Claudeは、投資