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ポートフォリオモニタリングのためのChronographの使用

今週アップデートされました

Chronograph統合により、Claudeは投資分析と追跡を可能にするポートフォリオ監視プラットフォームにアクセスできるようになります。この記事では、Chronographを設定してポートフォリオデータと投資インサイトにアクセスする方法について説明します。Chronograph統合は、Claudeのリモートコネクタ使用機能に依存しています。

この統合が提供する機能

機能

Chronograph統合により、Claudeは包括的なポートフォリオおよび投資データにアクセスできます。

  • エンティティ検索と発見: 部分文字列類似性検索により、企業、ファンド、グループ、ゼネラルパートナーを検索します。この検索により、Chronographのデータベース全体で関連する投資エンティティを迅速に見つけることができます。

  • コアエンティティ情報: 識別子、コア詳細、フィルターオプションを含むエンティティの詳細情報を取得します。これにより、投資分析に必要な基本データが提供されます。

  • ポートフォリオエクスポージャー追跡: 投資ステータス(投資済み、実現済み、未実現)別に上位企業エクスポージャーをリストアップし、ポートフォリオ監視とリスク評価のための詳細な企業情報を提供します。

  • コミットメント履歴分析: ポートフォリオのコミットメント履歴全体で、NAV、コール済み、分配済み、未拠出、ネットIRR、ネットMOIC、コミットメント額などの主要指標の集計値を計算します。

  • 投資指標計算機: 特定の投資全体で個別の指標を計算し、パフォーマンスの集計と追跡に役立ちます。計算機は、詳細なクエリを実行する前に利用可能な指標オプションを列挙するのに役立ちます。

  • ヘルプセンター統合: Claude経由でChronographのヘルプドキュメントに直接アクセスします。関連記事を検索したり、完全な記事コンテンツを取得して、プラットフォーム固有の質問に答えることができます。

ClaudeによるChronographデータの使用方法

Claudeは、Chronographのポートフォリオデータを適用して、投資分析をサポートします。

  • ポートフォリオパフォーマンスレビュー: コミットメント履歴データを取得し、IRRやMOICなどの主要指標を計算して、時間経過に伴うポートフォリオパフォーマンスを評価します。

  • エクスポージャー分析: 上位企業エクスポージャーを取得して、ポートフォリオ全体の集中リスクと分散機会を特定します。

  • エンティティ調査: 企業、ファンド、パートナーに関する詳細情報を検索・取得して、デューデリジェンスと投資決定をサポートします。

  • 指標計算: 保有資産全体でカスタム投資指標を計算し、分析ニーズに合わせたカスタマイズされたパフォーマンスレポートを作成します。

  • ドキュメントアクセス: Chronographのヘルプセンターを検索して、プラットフォーム機能、ワークフロー、ベストプラクティスに関する質問に答えます。

Chronograph統合の設定

MCPサーバーへのアクセスを取得するには、Chronographに連絡する必要があります。

組織オーナー向け

  1. 管理設定 > コネクタに移動します。

  2. 下にスクロールして、リストの下部にある「カスタムコネクタを追加」をクリックします。

  3. Chronographから提供された統合詳細を入力します。

  4. 統合に名前を付けます(例:「Chronograph MCP」)

  5. 「追加」をクリックします

個人ユーザー向け

  1. 設定 > コネクタに移動します。

  2. リストからChronographを見つけて、「接続」をクリックします。

  3. 表示される新しいブラウザタブで、Chronographアカウントにログインします。

  4. 認証が成功したことを示す確認が表示されます。その時点でタブを閉じて、Claude経由でChronographデータとのやり取りを開始できます。

一般的な使用例

ポートフォリオパフォーマンスサマリー

入力プロンプトの例:

すべての投資にわたるネットIRR、ネットMOIC、総コミットメントを含む、
ポートフォリオ全体のパフォーマンス指標を表示してください。

使用するタイミング: 定期的なポートフォリオレビュー、投資家報告、または取締役会プレゼンテーション。

ヒント: より焦点を絞った分析のために、期間やコミットメントタイプを指定してください。

エクスポージャー分析

入力プロンプトの例:

未実現価値別の上位10社のエクスポージャーは何ですか?企業詳細と
現在の投資額を含めてください。

使用するタイミング: リスク管理、集中度監視、またはリバランス決定。

注: 異なるポートフォリオセグメントを分析するには、異なるステータスフィルター(投資済み、実現済み、未実現)を使用してください。

エンティティデューデリジェンス

入力プロンプトの例:

[企業/ファンド名]に関する情報を検索し、識別子や主要指標を含む
利用可能なすべての詳細を提供してください。

使用するタイミング: 潜在的な投資の初期調査、または既存保有資産の情報更新。

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