Claude for Financial Servicesスキルは、金融サービス専門家が主要なワークフローを実行する際に役立つように設計された専門ツールです。これらのスキルは、一般的な財務分析、調査、文書作成タスクに対してClaudeに的を絞った機能を提供し、より効率的かつ一貫性のある作業を支援します。
これらのスキルはリサーチプレビュー段階にあり、ウェイティングリストに登録したClaude for Financial Servicesユーザー専用で利用可能です。このリストは定期的に確認され、関心のあるユーザーにこの機能へのアクセスを付与します。Enterpriseプランをご利用の場合は、優先アクセスを受けるためにアカウントマネージャーにお問い合わせください。
この記事では、金融サービスワークフロー向けに設計された6つの専門スキルの概要を説明します。スキル全般に関する情報をお探しの場合は、スキルとは何ですか?をご覧ください。
前提条件
Enterpriseプランの場合: オーナーは、まず管理設定 > 機能でコード実行とファイル作成とスキルの両方を有効にする必要があります。有効にすると、個々のメンバーは設定 > 機能でサンプルスキルを切り替えたり、独自のスキルをアップロードしたりできます。
スキルを有効にする方法
設定 > 機能に移動します。
コード実行とファイル作成が有効になっていることを確認します。
スキルセクションまでスクロールします。
必要に応じて個々のスキルのオン/オフを切り替えます。
Claudeでスキルを使用する方法の詳細をご覧ください。
公開/非公開ピアとの比較分析
このスキルは、リアルタイムデータで自動更新される評価倍率と経営指標を含むピアベンチマーキング表を生成します。
機能: 公開企業と非公開企業の両方のデータを使用して、対象企業と選択されたピア企業間の包括的な比較分析を作成します。
推奨データソース:
公開企業のファンダメンタルズ(FactSet/CapIQ/Daloopa)
非公開企業のファンダメンタルズ(PitchBook)
M&A取引データ(PitchBook)
主な出力:
ピア企業の財務データと評価倍率を含むExcelスプレッドシート
ピア選定の根拠と主要な洞察を記録した書面分析
ディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)モデリング
このスキルは、適切なWACC計算、シナリオ切り替え、感応度分析表を備えたディスカウント・キャッシュ・フローモデルを構築します。
機能: 詳細なキャッシュフロー予測とシナリオ分析を含む包括的なDCF評価モデルを構築します。
推奨データソース:
公開企業のファンダメンタルズ(FactSet/CapIQ/Daloopa)
コンセンサス予想(FactSet)
証券会社のリサーチ
主な出力:
詳細なキャッシュフロー予測と評価を含むExcel DCFモデル
主要な前提条件の影響を示す感応度分析
評価レンジと主要な推進要因を含むエグゼクティブサマリー
カバレッジ開始リサーチ
このスキルは、ビジネスモデル分析、競争上のポジショニング、財務パフォーマンスレビューを含む、カバレッジ開始のための包括的な企業調査を実施するのに役立ちます。
機能: 新規カバレッジ開始のための投資推奨、財務モデル、評価分析を含む徹底的なリサーチレポートを作成します。
推奨データソース:
主要な企業動向に関するWeb検索
SEC提出書類(EDGAR)
公開企業のファンダメンタルズ(FactSet/CapIQ/Daloopa)
決算説明会トランスクリプト(Aiera)
主な出力:
投資推奨と目標株価を含む包括的な開始レポート
予測と評価分析を含む詳細な財務モデル
投資委員会レビュー用のエグゼクティブサマリープレゼンテーション
ストリッププロファイル/ビジネス概要の作成
このスキルは、主要指標と投資ハイライトを含む、ピッチブックとバイヤーリスト用の簡潔な1〜2ページの企業サマリーを作成します。
機能: エグゼクティブサマリー、ビジネス概要、財務サマリー、補足資料を