Claude for Financial Services Skillsは、金融サービス専門家が主要なワークフローを実行するのに役立つように設計された専門的なツールです。これらのSkillsは、一般的な財務分析、調査、ドキュメント作成タスク向けにClaudeに対象を絞った機能を提供し、より効率的で一貫性のある作業を支援します。

これらのSkillsはリサーチプレビュー段階にあり、ウェイトリストに登録したClaude for Financial Servicesユーザーのみが利用できます。定期的にこのリストを確認し、関心のあるユーザーにこの機能へのアクセスを付与します。Enterpriseプランをお持ちの場合は、アカウントマネージャーに連絡して優先アクセスを受けることができます。

この記事では、金融サービスワークフロー向けに設計された11個の専門的なSkillsの概要を提供します。Skillsの一般的な情報をお探しの場合は、Skillsとは何ですか？を参照してください。

Enterpriseプランの場合：オーナーは最初に管理設定 > 機能でコード実行とファイル作成とSkillsの両方を有効にする必要があります。有効にすると、個別のメンバーは設定 > 機能でサンプルスキルをオンにしたり、独自のスキルをアップロードしたりできます。

Skillsを有効にする方法

Claudeでのスキルの使用についてさらに詳しく読む。

このSkillは、セルサイドモデル、SEC提出書類、またはその他のソースからのデータでテンプレートを入力することにより、統合された3ステートメント財務モデル（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）を構築します。

機能：既存のセルサイドExcelモデルまたは企業提出書類を分析し、過去の財務データと予測ドライバーを抽出し、すべてのステートメント間で適切なリンケージを備えた3ステートメントテンプレートを入力します。シナリオ分析、評価モジュール、感度表を含みます。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、ライブデータで自動更新される評価倍数と営業指標を含むピアベンチマーキングテーブルを生成します。

機能：公開企業と非公開企業の両方のデータを使用して、対象企業と選択されたピア企業間の包括的な比較分析を作成します。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、市場ポジショニング、競争力学分析、戦略的推奨事項を含む構造化された競争環境評価を作成します。

機能：対象企業の市場セグメント全体で直接および間接的な競合他社を特定し、2×2マトリックスなどのフレームワークを使用して競争ポジショニングをマッピングし、差別化のための戦略的推奨事項を生成します。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、適切なWACC計算、シナリオトグル、感度表を備えた割引キャッシュフローモデルを構築します。

機能：詳細なキャッシュフロー予測とシナリオ分析を備えた包括的なDCF評価モデルを構築します。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、データルームドキュメントを財務、顧客リスト、契約条件を含む構造化されたExcelデータパックに処理します。

機能：CIM、オファリングメモランダム、およびその他のデューデリジェンス資料から主要な情報を抽出し、標準化されたフォーマットに整理します。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、既にカバレッジ対象の企業の四半期決算を分析する専門的なエクイティリサーチアーニング更新レポートを作成します。

機能：ビート/ミス分析、主要指標、更新された推定値、修正されたテーゼに焦点を当てた高速ターンアラウンドアーニング分析を作成します。サマリーテーブルとチャートを含む8～12ページのドキュメント（3,000～5,000語）を生成します。

推奨データソース：

このSkillは、ビジネスモデル分析、競争ポジショニング、財務パフォーマンスレビューを含む、カバレッジ開始のための包括的な企業調査を実施するのに役立ちます。

機能：新規カバレッジ開始向けの投資推奨、財務モデル、評価分析を含む徹底的なリサーチレポートを作成します。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、ExcelスプレッドシートやCSVなどのソースファイルからのデータを使用して、投資銀行ピッチデックテンプレートを入力します。

機能：ユーザーが提供するPowerPointテンプレートとソースデータファイルを取得し、テンプレートのフォーマットとレイアウト標準を維持しながら、財務と企業情報を適切なスライドにマッピングします。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、ここにリストされている他のものとは異なる方法で機能します。財務配信物を作成するのではなく、Claudeが生成する将来のプレゼンテーションが企業のブランディング、レイアウト、フォーマット標準に一致するように、企業の既存のPowerPointテンプレートから再利用可能なカスタムスキルを作成します。

仕組み：PowerPointテンプレート（.pptxまたは.potx）を提供すると、Skillはそのレイアウト、プレースホルダーの位置、寸法、フォーマット規則を分析します。その後、これらを設定で有効にできるカスタムスキルにパッケージ化します。有効にすると、そのカスタムスキルは関連するたびにテンプレートに一致するプレゼンテーションを生成します。

必要なもの：

得られるもの：

このSkillは、クライアント配信前に4つの主要な側面にわたって投資銀行プレゼンテーションに対して包括的な品質管理を実行します。

機能：ピッチデックとクライアント対応プレゼンテーションをレビューして、スライド全体の数値の一貫性、データとナレーティブの整合性、IB標準を満たす言語の磨き、フォーマットQCを確認します。問題は重大度（重大、重要、軽微）で分類されます。

推奨データソース：

主要な出力：

このSkillは、主要指標と投資ハイライトを含むピッチブックと買い手リスト用の簡潔な1～2ページの企業サマリーを作成します。

機能：エグゼクティブサマリー、ビジネス概要、財務サマリー、および補足付録を含む専門的な企業プロファイルを生成します。

推奨データソース：

主要な出力：

Claude for Financial Services Skillsは、タスクに関連する場合に自動的に機能します。明示的に呼び出す必要はありません。Claudeはリクエストに基づいて各Skillが必要な場合を判断します。

たとえば、「企業XYZのDCFモデルを作成してください」とClaudeに依頼すると、Claudeは自動的にDCFモデリングSkillを使用します。同様に、「ABC Corpのコンプス分析を依頼する」と言うと、コンプス分析Skillがトリガーされます。

Claudeがスキルを使用することを保証するために、Claudeにスキルを明示的に使用するよう指示することもできます。たとえば、プロンプトに「DCFスキルを使用してください」を追加します。