Claude for Financial Services Skills は、金融サービス専門家の主要なワークフローをサポートするために設計された専門的なツールです。これらの Skills は、一般的な財務分析、リサーチ、ドキュメント作成タスクに対して Claude に的を絞った機能を提供し、より効率的で一貫性のある作業を実現するのに役立ちます。
これらの Skills は研究プレビュー段階にあり、ウェイトリストに登録した Claude for Financial Services ユーザーのみが利用できます。定期的にこのリストを確認し、関心のあるユーザーにこの機能へのアクセスを付与します。Enterprise プランをご利用の場合は、アカウントマネージャーに連絡して優先的なアクセスを受けることができます。
この記事では、金融サービスワークフロー向けに設計された 6 つの専門的な Skills の概要を説明します。Skills 全般に関する情報をお探しの場合は、「Skills とは」をご覧ください。
前提条件
Enterprise プランの場合：オーナーは、まず Admin 設定 > 機能でコード実行とファイル作成とSkillsの両方を有効にする必要があります。有効にすると、個別のメンバーは設定 > 機能でサンプル Skills を切り替えたり、独自の Skills をアップロードしたりできます。
Skills を有効にする方法
設定 > 機能に移動します。
コード実行とファイル作成が有効になっていることを確認します。
Skillsセクションまでスクロールします。
必要に応じて個別の Skills をオン/オフに切り替えます。
Claude での Skills の使用について詳しく読む。
公開企業/非公開企業ピアとのコンプス分析
この Skill は、ライブデータで自動更新される評価倍数と営業指標を含むピアベンチマーキングテーブルを生成します。
機能：公開企業と非公開企業の両方のデータを使用して、対象企業と選定されたピア企業間の包括的な比較分析を作成します。
推奨データソース：
公開企業ファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
非公開企業ファンダメンタルズ（PitchBook）
M&A トランザクションデータ（PitchBook）
主要な出力：
ピア企業の財務データと評価倍数を含む Excel スプレッドシート
ピア選定の根拠と主要な洞察を記載した書面分析
割引キャッシュフロー（DCF）モデリング
この Skill は、適切な WACC 計算、シナリオ切り替え、感度分析表を備えた割引キャッシュフローモデルを構築します。
機能：詳細なキャッシュフロー予測とシナリオ分析を含む包括的な DCF 評価モデルを構築します。
推奨データソース：
公開企業ファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
コンセンサス予想（FactSet）
ブローカーリサーチ
主要な出力：
詳細なキャッシュフロー予測と評価を含む Excel DCF モデル
主要な仮定の影響を示す感度分析
評価範囲と主要なドライバーを含むエグゼクティブサマリー
カバレッジ開始リサーチ
この Skill は、ビジネスモデル分析、競争ポジショニング、財務パフォーマンスレビューを含む、カバレッジ開始のための包括的な企業リサーチの実施を支援します。
機能：新規カバレッジ開始のための投資推奨、財務モデル、評価分析を含む徹底的なリサーチレポートを作成します。
推奨データソース：
主要な企業動向に関するウェブ検索
SEC ファイリング（EDGAR）
公開企業ファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
アーニングスコールトランスクリプト（Aiera）
主要な出力：
投資推奨と目標株価を含む包括的な開始レポート
予測と評価分析を含む詳細な財務モデル
投資委員会レビュー用のエグゼクティブサマリープレゼンテーション
ストリッププロファイル/ビジネス概要の作成
この Skill は、主要指標と投資ハイライトを含むピッチブックと買い手リスト用の簡潔な 1～2 ページの企業サマリーを作成します。
機能：エグゼクティブサマリー、ビジネス概要、財務サマリー、および補足資料を含むプロフェッショナルな企業プロファイルを生成します。
推奨データソース：
公開企業ファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
非公開企業ファンダメンタルズと動向（Pitchbook）
主要な出力：
エグゼクティブサマリー付きのプロフェッショナルな企業プロファイルプレゼンテーション
主要指標とポジショニングを含むビジネス概要ドキュメント
成長ドライバーとリスクを含む投資テーゼサマリー
デューデリジェンスデータパック作成
この Skill は、データルームドキュメントを財務、顧客リスト、契約条件を含む構造化 Excel データパックに処理します。
機能：CIM、オファリングメモランダム、およびその他のデューデリジェンス資料から主要情報を抽出し、標準化されたフォーマットに整理します。
推奨データソース：
デューデリジェンス/CIM ドキュメント（SharePoint、Egnyte）
主要な出力：
過去および予測財務を含む標準化された財務データパック
主要な投資指標を強調するエグゼクティブサマリー
コンプス分析とモデリング用の正規化されたデータ
アーニングス分析
この Skill は、既にカバレッジ対象の企業の四半期決算を分析するプロフェッショナルなエクイティリサーチアーニングスアップデートレポートを作成します。
機能：ビート/ミス分析、主要指標、更新された予想、および改訂されたテーゼに焦点を当てた高速ターンアラウンドのアーニングス分析を作成します。サマリーテーブルとチャートを含む 8～12 ページのドキュメント（3,000～5,000 語）を生成します。
推奨データソース：
アーニングスコールトランスクリプト（Aiera）
インベスタープレゼンテーション（Daloopa、Aiera）
公開企業ファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
これらの Skills の使用方法
Claude for Financial Services Skills は、タスクに関連する場合に自動的に機能します。明示的に呼び出す必要はありません。Claude はリクエストに基づいて各 Skill が必要な場合を判断します。
たとえば、「Company XYZ の DCF モデルを作成してください」と Claude に依頼すると、Claude は自動的に DCF モデリング Skill を使用します。同様に、「ABC Corp のコンプス分析」を要求すると、コンプス分析 Skill がトリガーされます。
Claude が Skill を使用することを保証するために、Claude に Skill の使用を明示的に指示することもできます。たとえば、プロンプトに「DCF Skill を使用してください」を追加します。
ベストプラクティス
要件を具体的に述べる：企業名、分析タイプ、および必要な特定のパラメータを明確に述べます。
コンテキストを提供する：業界、期間、または焦点を当てたい特定の指標など、関連する詳細を共有します。
レビューと改善：Claude が Skill を使用して出力を生成した後、調整または追加分析を要求できます。
複数の Skills を活用する：多くのワークフローは複数の Skills を一緒に使用することで利益を得ます。たとえば、リサーチ Skill を使用してカバレッジを開始し、その後 DCF Skill を評価に使用します。