Claude for Financial Services Skills は、金融サービス専門家の主要なワークフローをサポートするために設計された専門的なツールです。これらの Skills により、Claude は一般的な財務分析、リサーチ、ドキュメント作成タスク向けの対象を絞った機能を備え、より効率的で一貫性のある作業を実現します。

これらの Skills は研究プレビュー段階にあり、ウェイトリストに登録した Claude for Financial Services ユーザーのみが利用できます。当社は定期的にこのリストを確認し、関心のあるユーザーにこの機能へのアクセスを付与します。Enterprise プランをご利用の場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせいただき、優先的なアクセスを受けることができます。

この記事では、金融サービスワークフロー向けに設計された 6 つの専門的な Skills の概要を説明します。Skills 全般に関する情報をお探しの場合は、Skills とは何かをご覧ください。

Enterprise プランの場合: オーナーは最初に Admin 設定 > 機能で コード実行とファイル作成と Skills の両方を有効にする必要があります。有効にすると、個別のメンバーは 設定 > 機能でサンプル Skills をオンにしたり、独自の Skills をアップロードしたりできます。

Skills を有効にする方法

Claude で Skills を使用する方法の詳細をご覧ください。

この Skill は、ライブデータで自動更新される評価倍数と営業指標を含むピアベンチマーキングテーブルを生成します。

機能: 公開企業と非公開企業の両方のデータを使用して、対象企業と選定されたピア企業間の包括的な比較分析を作成します。

推奨データソース:

主要な出力:

この Skill は、適切な WACC 計算、シナリオ切り替え、感度分析表を備えた割引キャッシュフローモデルを構築します。

機能: 詳細なキャッシュフロー予測とシナリオ分析を含む包括的な DCF 評価モデルを構築します。

推奨データソース:

主要な出力:

この Skill は、ビジネスモデル分析、競争ポジショニング、財務パフォーマンスレビューを含む、カバレッジ開始のための包括的な企業リサーチの実施を支援します。

機能: 新規カバレッジ開始向けの投資推奨、財務モデル、評価分析を含む徹底的なリサーチレポートを作成します。

推奨データソース:

主要な出力:

この Skill は、ピッチブックと買い手リスト向けの簡潔な 1～2 ページの企業サマリーを主要指標と投資ハイライト付きで作成します。

機能: エグゼクティブサマリー、ビジネス概要、財務サマリー、および補足資料を含むプロフェッショナルな企業プロファイルを生成します。