Anthropicの提案されたクラスA普通株式の新規公開買収(IPO)は、オーストラリア、カナダ、欧州経済領域(EEA)の特定の加盟国(デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン)、日本、スイス、および英国での小売提供を含むことが予想されています。Anthropicは現在、そのようなこれらの国際管轄区域の取引所にクラスA普通株式を上場する予定はありません。
以下に示す国際管轄区域での提案された小売提供に参加することが予想される以下のブローカー、金融仲介者、および販売代理店。これらの管轄区域では、Anthropicは、提案された小売提供の株式を提供したり、アクセスを宣伝したりするために、他の企業またはプラットフォームを認可していません。リストが変更された場合、このページは更新されます。
オーストラリア: Bell Potter、CommSec、LGT Wealth、Macquarie、Morgans、Morgan Stanley Wealth Management、Sharesies、Stake。
カナダ: BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Morgan Stanley、RBC Capital Markets、Scotiabank、TD Securities、Wealthsimple。
EEAおよび/またはスイス: BNP Paribas、Crédit Agricole CIB(および関連会社)、Deutsche Bank、eToro、flatexDEGIRO、Interactive Brokers、Nordnet Bank AB、Revolut、Saxo Bank、Trade Republic、UBS Investment Bank。
日本: 三菱UFJモルガン・スタンレー(および関連会社)、みずほ、楽天、SBI。
英国: AJ Bell、eToro、Hargreaves Lansdown、Interactive Brokers、Interactive Investor、Revolut。RetailBookは公開提供プラットフォーム(POP)オペレーターとして機能し、英国の小売提供を調整しています。
免責事項
オーストラリア
本情報は、Anthropic, PBC(「Anthropic」)のクラスA普通株式の新規公開買収(「IPO」)の提案に関連して提供されています。IPOが進行する場合、オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)に提出されるオーストラリア目論見書に基づいてAnthropicによって新規発行された株式のオーストラリア小売提供(「オーストラリア小売提供」)を含むことが予想されます(「オーストラリア目論見書」)。本情報は、株式を取得するための提案、招待、勧誘、または推奨ではなく、そのような情報はオーストラリア目論見書の一部を形成しません。これは、そのような者がオーストラリア目論見書が利用可能になったらIPOを検討する準備ができていることを望む場合に、潜在的なIPOについて人々に警告するためにのみ提供されています。オーストラリア小売提供が開始され、本ウェブページに記載されている証券が提供されると、オーストラリア目論見書のコピーがipo.anthropic.comで利用可能になります。Anthropic、IPO、証券、およびAnthropicへの投資リスクに関する詳細情報は、オーストラリア目論見書に記載されます。オーストラリア小売提供に基づいて株式の申請を検討している者は、オーストラリア小売提供に基づいて株式を取得するかどうかを決定する際に、オーストラリア目論見書全体を読んで検討する必要があります。オーストラリア小売提供に基づいて株式を取得したい者は、オーストラリア目論見書に含まれるか、またはそれに付随する申請フォームを完成させる必要があります。これは、オーストラリア目論見書に記載されるプロセスおよびブローカーから与えられるその他の指示に従って行われます。Anthropicは、シンボル「ANT」の下でNasdaq Global Select MarketにクラスA普通株式を上場するために申請しました。Anthropicはオーストラリア証券取引所への上場を申請しません。
カナダ
本ウェブページに記載されている証券に関連する重要な情報を含む修正および再作成された予備的基本PREP目論見書は、カナダの各州および準州の証券規制当局に提出されており、SEDAR+のwww.sedarplus.caを通じてアクセス可能です。
修正および再作成された予備的基本PREP目論見書は、依然として完成または修正の対象となっています。修正および再作成された予備的基本PREP目論見書のコピーは、RBC Dominion Securities Inc.、180 Wellington Street West、8th Floor、Toronto、ON M5J 0C2、Attn: Distribution Centre、または[email protected]のメールアドレスから取得できます。最終的な基本PREP目論見書の領収書が発行されるまで、証券の販売または購入申し込みの受け入れはありません。
本ウェブページは、提供される証券に関連するすべての重要な事実の完全な開示を提供していません。投資家は、投資決定を行う前に、修正および再作成された予備的基本PREP目論見書、最終的な基本PREP目論見書、補足PREP目論見書、およびそれらの事実の開示のための修正を読む必要があります。特に、提供される証券に関連するリスク要因。
欧州経済領域
本通信は、修正された規則(EU)2017/1129(「目論見書規則」)および関連する法的規定の目的のための目論見書を構成しません。デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン(「対象EEA国」)の適格小売投資家への公開提供の提案に関連して、本通信に記載されている提供の一部である(「欧州公開提供」)、本通信は目論見書規則および関連する法的規定の目的のための広告です。
欧州公開提供は、欧州目論見書(以下で定義)の基礎に基づいてのみ行われます。適格小売投資家(目論見書規則の第2条(e)項の意味内で適格投資家として適格でない個人または法人)は、対象EEA国では、本通信に記載されているクラスA普通株式の株式を購入または購読してはなりません。ただし、欧州公開提供に関連してAnthropicが発行する目論見書(「欧州目論見書」)の情報に基づき、その条件に従う場合を除きます。これは本通信に記載されている条件と異なる場合があります。欧州目論見書は、ドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – 「Bafin」)によって承認された場合、Anthropicのウェブサイトipo.anthropic.comで利用可能になります(欧州公開提供の開始時点またはその近くまで欧州目論見書は表示されません)。投資家の要求に応じて、無料で、欧州目論見書の電子版のコピーが関連投資家に配信されます。BafinによるEuropean Prospectusの承認は、証券の承認と理解されるべきではありません。対象EEA国での潜在的な投資家は、投資決定を行う前に、欧州目論見書(参照により組み込まれたドキュメントおよびその補足を含む)を読んで、証券への投資決定に関連する潜在的なリスクと報酬を完全に理解する必要があります。株式への投資には、初期投資の全損失を含む多くのリスクが伴います。
対象EEA国以外の欧州経済領域の加盟国では、本通信は、目論見書規則の第2条(e)項の意味内で「適格投資家」である人々にのみ宛てられ、指示されています。さらに、Anthropicは、目論見書の公開を必要としない目論見書規則の第1条(4)の適用に該当する状況において、欧州経済領域の任意の加盟国でクラスA普通株式の株式を提供することもできます。
Esta comunicación no constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") y a partir de ese momento, disponible en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (dicho sitio web no mostrará el Folleto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta) y, a solicitud de cualquier inversor y de forma gratuita, se entregará al inversor correspondiente una copia del Folleto Europeo en versión electrónica. La aprobación del Folleto Europeo por Bafin no debe interpretarse como un respaldo de los valores. Los inversores potenciales en los Países del EEE Cubiertos donde se realizará la Oferta Pública Europea deberán leer el Folleto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
日本
日本でのクラスA普通株式(「証券」)の新規公開買収に関連する証券登録声明書は、日本の関東財務局に提出されています。ただし、そのような登録声明書はまだ有効になっていません。そのような登録声明書の有効性の前に、証券は日本での提供を通じて取得されたり、売却されたりすることはできません。投資家は、日本での証券の新規公開買収に関連して投資決定を行う前に、日本の販売代理店から取得できるAnthropicによって準備される証券の日本での新規公開買収に関する目論見書およびその修正(ある場合)を慎重に確認する必要があります。
スイス
本情報は、FinSAの意味内で専門的クライアントとして適格でない個人または法人(「適格小売投資家」)であり、スイスに居住または所在している者にのみ指示されています。本情報は、FinSAの第68条の意味内での広告を構成しています。これは、FinSAの意味内での目論見書ではなく、スイスの適格小売投資家へのAnthropicのクラスA普通株式の公開提供に関する他の適用法の下での目論見書でもありません(「スイス公開提供」)。スイスの適格小売投資家は、本情報に記載されているクラスA普通株式の株式を購入または購読してはなりません。ただし、欧州およびスイス公開提供の目的のためにAnthropicが発行する欧州目論見書の情報に基づく場合を除きます。欧州目論見書は、Bafinによって承認され、FinSAの第54条(2)に従って自動受け入れのためにスイス目論見書事務所に預託(Hinterlegung)された場合、Anthropicのウェブサイトipo.anthropic.comで無料で利用可能になります(欧州公開提供の開始時点またはその近くまで欧州目論見書は表示されません)。BafinによるEuropean Prospectusの承認およびスイス目論見書事務所への欧州目論見書の預託は、証券の承認と理解されるべきではありません。
スイスの潜在的な適格小売投資家は、投資決定を行う前に、欧州目論見書(参照により組み込まれたドキュメントおよびその補足を含む)を読んで、証券への投資決定に関連する潜在的なリスクと報酬を完全に理解する必要があります。株式への投資には、初期投資の全損失を含む多くのリスクが伴います。
英国
英国に居住し、物理的に所在する者への提案された提供は、Retail Book Limited(英国の金融行為監視機構(「FCA」)によって認可および規制されている企業で、企業参照番号994238(「RetailBook」))の公開提供プラットフォームおよびRetailBookの仲介者ネットワーク(「提案されたUK小売提供」)を通じて促進されます。提案されたUK小売提供は、行われた場合、2024年公開提供および取引規則への入場規則第1部スケジュール1の第13段落に基づく規制プラットフォームの手段によって行われ、2001年金融サービスおよび市場法(規制活動)命令の第25DB条で定義および要件を満たす「適格公開提供」として行われます。本通信の対象であるクラスA普通株式は、英国のFCAの公式リストへの上場に入場されず、英国の規制市場または一次MTF(UK POATRsで定義されている用語)での取引に入場されません。
提案されたUK小売提供が進行する場合、提案されたUK小売提供に関連する開示サマリー(「開示サマリー」)および予備的目論見書は、英国に居住し、物理的に所在する者がapp.retailbook.com/offers/anthropic-ipoで利用可能になります。予備的目論見書は「目論見書」と呼ばれていますが、予備的目論見書、開示サマリー、または提案されたUK小売提供に関連して、または本通信の対象であるクラスA普通株式の提供に関連して他の管轄区域で作成されたその他のドキュメントのいずれも、UK POATRsまたは目論見書規則の目的のための目論見書ではありません。規制市場への入場ソースブック(「UK PRM」)であり、これらのドキュメントのいずれもFCAによって承認されていないか、承認されません。予備的目論見書および開示サマリーは、UK POATRsまたはUK PRMの目的のための目論見書に含まれるのと同じ情報を含まない場合があります。提案されたUK小売提供に参加するかどうかを決定する前に、開示サマリーおよび予備的目論見書(利用可能になったら)全体を読む必要があります。
米国
米国では、提案された提供は目論見書の手段によってのみ行われます。予備的目論見書のコピーが利用可能な場合、以下から取得できます。Goldman Sachs & Co. LLC、Attention: Prospectus Department、200 West Street、New York、NY 10282、電話(866)471-2526、または[email protected]のメールアドレス。またはMorgan Stanley & Co. LLC、Attention: Prospectus Department、180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014。
これらの証券に関連する登録声明書は証券取引委員会に提出されていますが、まだ有効になっていません。登録声明書が有効になるまで、これらの証券は売却されず、購入申し込みは受け入れられません。本ウェブページは、これらの証券を売却する申し込みまたは購入申し込みの勧誘を構成しておらず、登録前または任意の州または管轄区域の証券法に基づく適格化前に、そのような申し込み、勧誘、または売却が違法である任意の州または管轄区域でこれらの証券の売却はありません。