FactSet 통합은 Claude에게 전 세계 투자 전문가들이 사용하는 기관급 금융 데이터 및 분석에 대한 액세스를 제공합니다. 이 문서에서는 글로벌 가격 데이터, 기본 재무 정보, 분석가 추정치, M&A 거래, 소유권 데이터 및 경영진 정보를 포함한 금융 분석을 위해 FactSet 데이터를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다.

FactSet 통합을 통해 Claude는 여러 범주의 금융 및 시장 데이터에 액세스할 수 있습니다:

Claude는 포괄적인 분석을 지원하기 위해 FactSet의 데이터를 적용합니다:

도구 찾기 및 연결에 대해 알아보세요.

이 요청은 여러 FactSet 데이터셋을 사용하여 완전한 주식 조사 보고서를 구축합니다. Claude는 성과 추세를 보여주기 위해 과거 가격 책정을 검색하고, 연도별 비교를 위해 표준화된 기본 재무를 가져오며, 미래 지향적 합의 추정치를 통합하고, 내부자 활동을 통해 거버넌스 맥락을 추가합니다. 동종 업체 비교는 FactSet의 표준화된 지표를 사용하여 상대 평가 맥락을 보장합니다.

사용 시기: 투자 조사 보고서를 작성하거나 투자 위원회 프레젠테이션을 준비할 때.

팁: FactSet의 표준화된 기본 재무를 통해 회사가 다른 회계 표현을 사용하더라도 회사 간의 진정한 사과 대 사과 비교가 가능합니다.

FactSet을 통한 M&A 분석은 특정 부문의 통합 패턴 및 전략적 우선순위를 보여줍니다. Claude는 산업, 규모 및 기간별로 필터링된 거래 데이터를 검색한 다음 패턴을 분석하여 연쇄 인수자, 일반적인 평가 및 선호하는 거래 구조를 파악합니다.

사용 시기: 통합 추세를 이해하거나 잠재적 인수자 및 대상을 파악할 때.

참고: 거래 데이터에는 완료된 거래와 보류 중인 거래가 모두 포함되며, 상태 표시기는 거래가 성공적으로 종료되었는지 또는 종료되었는지를 보여줍니다.

수익 서프라이즈 분석은 FactSet의 기대 데이터를 실제 보고된 결과 및 후속 가격 변동과 결합합니다. Claude는 회사가 기대를 초과했는지 또는 미달했는지 파악하고 서프라이즈의 규모를 계산할 수 있습니다. 통합은 해당 주가 변화와 함께 과거 수익 성과 데이터를 제공하여 수익 민감도 패턴 분석을 가능하게 합니다.

사용 시기: 경영진 신뢰도를 평가하고 시장 기대를 이해할 때.

주요 이점: 완전한 서프라이즈 영향 분석을 위해 추정 데이터를 가격 반응과 결합하여 서프라이즈뿐만 아니라 시장이 이를 어떻게 해석했는지를 보여줍니다.

Claude는 투자 관리자, 뮤추얼 펀드 및 기타 기관 투자자의 포지션 규모 및 변화를 보여주는 기관 보유 데이터를 검색합니다. 통합은 또한 경영진과 이사가 자신의 회사 주식을 매수하거나 매도할 때를 기록하는 내부자 거래를 추적합니다. 이러한 데이터셋은 시간 경과에 따른 소유권 변화를 보여주지만, 기관 데이터는 일반적으로 분기별 공시 주기보다는 현재 포지션을 반영합니다.

사용 시기: 투자자 심리 및 경영진 신뢰도를 이해할 때.

참고: 소유권 데이터는 일반적으로 공시 요건으로 인해 분기별 지연이 있으므로 표시된 포지션이 현재 보유를 반영하지 않을 수 있습니다.

FactSet을 통한 공급망 분석은 재무제표에서 명백하지 않을 수 있는 의존성을 보여줄 수 있습니다. 이 분석은 향후 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험, 잠재적 공급 중단 및 고객 의존성을 강조할 수 있습니다.

사용 시기: 운영 실사 또는 공급망 위험 분석을 수행할 때.

주요 고려사항: 관계 데이터는 공개된 출처에서 나오며 특히 중요성 임계값 이하의 파트너십을 포함하지 않을 수 있습니다.