Claude for Financial Services Skills는 금융 서비스 전문가들이 주요 업무를 수행하도록 돕기 위해 설계된 특화된 도구입니다. 이러한 Skills는 Claude에 일반적인 금융 분석, 조사 및 문서 작성 작업을 위한 목표 지향적인 기능을 제공하여 더욱 효율적이고 일관되게 작업할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 Skills는 연구 미리보기 상태이며 대기자 명단에 가입한 Claude for Financial Services 사용자에게만 제공됩니다. 저희는 주기적으로 이 목록을 검토하고 관심 있는 사용자에게 이 기능에 대한 액세스 권한을 부여할 것입니다. Enterprise 플랜을 보유하고 있다면 계정 관리자에게 연락하여 우선 액세스 권한을 받아야 합니다.

이 문서는 금융 서비스 업무를 위해 설계된 11개의 특화된 Skills에 대한 개요를 제공합니다. Skills 일반에 대한 정보를 찾고 있다면 Skills란 무엇인가?를 참조하세요.

Enterprise 플랜의 경우: 소유자는 먼저 관리자 설정 > 기능에서 코드 실행 및 파일 생성과 Skills를 모두 활성화해야 합니다. 활성화되면 개별 구성원은 설정 > 기능에서 예제 skills를 토글하고 자신의 skills를 업로드할 수 있습니다.

Skills를 활성화하는 방법

Claude에서 Skills 사용하기에 대해 자세히 알아보세요.

이 Skill은 sellside 모델, SEC 공시 또는 기타 출처의 데이터로 템플릿을 채워 통합 3-statement 재무 모델(손익계산서, 대차대조표 및 현금흐름표)을 구축합니다.

기능: 기존 sellside Excel 모델 또는 회사 공시를 분석하고, 과거 재무 데이터 및 예측 드라이버를 추출하며, 모든 statement에 걸쳐 적절한 연결고리를 포함하여 3-statement 템플릿을 채웁니다. 시나리오 분석, 평가 모듈 및 민감도 테이블을 포함합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 실시간 데이터로 자동 새로고침되는 평가 배수 및 운영 지표가 포함된 동종사 벤치마킹 테이블을 생성합니다.

기능: 공개 및 비공개 회사 데이터를 모두 사용하여 대상 회사와 선택된 동종사 간의 포괄적인 비교 분석을 생성합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 시장 포지셔닝, 경쟁 역학 분석 및 전략적 권장사항이 포함된 구조화된 경쟁 환경 평가를 생성합니다.

기능: 대상 회사의 시장 세그먼트 전반에 걸쳐 직접 및 간접 경쟁사를 파악하고, 2x2 매트릭스와 같은 프레임워크를 사용하여 경쟁 포지셔닝을 매핑하며, 차별화를 위한 전략적 권장사항을 생성합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 적절한 WACC 계산, 시나리오 토글 및 민감도 테이블이 포함된 할인 현금흐름 모델을 구축합니다.

기능: 상세한 현금흐름 예측 및 시나리오 분석이 포함된 포괄적인 DCF 평가 모델을 구성합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 데이터룸 문서를 재무, 고객 목록 및 계약 조건이 포함된 구조화된 Excel 데이터 팩으로 처리합니다.

기능: CIM, 오퍼링 메모 및 기타 실사 자료에서 주요 정보를 추출하여 표준화된 형식으로 정리합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 이미 커버 중인 회사의 분기별 실적을 분석하는 전문적인 주식 리서치 실적 업데이트 보고서를 생성합니다.

기능: 실적 상회/하회 분석, 주요 지표, 업데이트된 추정치 및 수정된 테제에 중점을 두고 빠른 회전 실적 분석을 생성합니다. 요약 테이블 및 차트를 포함한 8-12페이지 문서(3,000-5,000단어)를 생성합니다.

권장 데이터 소스:

이 Skill은 비즈니스 모델 분석, 경쟁 포지셔닝 및 재무 성과 검토를 포함한 커버리지 개시를 위한 포괄적인 회사 조사를 수행하는 데 도움을 줍니다.

기능: 신규 커버리지 개시를 위한 투자 권장사항, 재무 모델 및 평가 분석이 포함된 철저한 리서치 보고서를 생성합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 Excel 스프레드시트 및 CSV와 같은 소스 파일의 데이터로 투자 은행 피치 덱 템플릿을 채웁니다.

기능: 사용자가 제공한 PowerPoint 템플릿과 소스 데이터 파일을 가져온 다음 템플릿의 형식 및 레이아웃 표준을 유지하면서 재무 및 회사 정보를 적절한 슬라이드에 매핑합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 여기에 나열된 다른 것들과 다르게 작동합니다. 재무 결과물을 생성하는 대신 회사의 기존 PowerPoint 템플릿에서 재사용 가능한 사용자 정의 skill을 생성하므로 Claude가 생성하는 향후 프레젠테이션이 회사의 브랜딩, 레이아웃 및 형식 표준과 일치합니다.

작동 방식: PowerPoint 템플릿(.pptx 또는 .potx)을 제공하면 Skill이 레이아웃, 자리 표시자 위치, 크기 및 형식 규칙을 분석합니다. 그런 다음 이를 설정에서 활성화할 수 있는 사용자 정의 skill로 패키징합니다. 활성화되면 해당 사용자 정의 skill은 관련될 때마다 템플릿과 일치하는 프레젠테이션을 생성합니다.

필요한 것:

얻을 수 있는 것:

이 Skill은 클라이언트 전달 전에 4가지 주요 차원에 걸쳐 투자 은행 프레젠테이션에 대한 포괄적인 품질 관리를 수행합니다.

기능: 피치 덱 및 클라이언트 준비 프레젠테이션을 검토하여 슬라이드 전반의 숫자 일관성, 데이터-내러티브 정렬, IB 표준을 충족하는 언어 다듬기 및 형식 QC를 확인합니다. 문제는 심각도(중대, 중요, 경미)별로 분류됩니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

이 Skill은 주요 지표 및 투자 하이라이트가 포함된 피치북 및 구매자 목록을 위한 간결한 1-2페이지 회사 요약을 생성합니다.

기능: 경영진 요약, 비즈니스 개요, 재무 요약 및 지원 부록이 포함된 전문적인 회사 프로필을 생성합니다.

권장 데이터 소스:

주요 산출물:

Claude for Financial Services Skills는 작업과 관련이 있을 때 자동으로 작동합니다. 명시적으로 호출할 필요가 없습니다. Claude는 요청에 따라 각 Skill이 필요한 시기를 결정합니다.

예를 들어 Claude에 "회사 XYZ에 대한 DCF 모델 생성"을 요청하면 Claude는 자동으로 DCF 모델링 Skill을 사용합니다. 마찬가지로 "ABC Corp에 대한 comps 분석"을 요청하면 comps 분석 Skill이 트리거됩니다.

Claude가 skill을 사용하도록 보장하려면 Claude에 skill을 사용하도록 명시적으로 지시할 수도 있습니다. 예를 들어 프롬프트에 "DCF skill을 사용해주세요"를 추가합니다.