Claude for Financial Services는 금융 전문가들에게 리서치, 분석 및 문서 작업을 위한 AI 지원을 제공합니다. 이 문서는 Claude for Financial Services가 제공하는 기능과 일반적인 금융 워크플로우를 어떻게 지원하는지 설명합니다.
Claude for Financial Services 사용자
Claude for Financial Services는 금융 데이터 및 투자 분석 업무를 수행하는 전문가들을 지원합니다:
사모펀드 및 헤지펀드의 투자 분석가
기업 재무팀
투자은행 분석가
포트폴리오 매니저 및 자산운용사
이러한 전문가들은 Claude를 사용하여 리서치 작업을 완료하고, 재무 모델을 구축하며, 투자 문서를 작성합니다. 이 솔루션은 대량의 금융 정보를 처리하고 분석 결과물을 생성해야 하는 사용자에게 가장 적합합니다.
핵심 기능
금융 데이터 통합
Claude는 Connectors라는 통합 기능을 통해 금융 데이터 제공업체에 직접 연결됩니다. 다음에 액세스할 수 있습니다:
Daloopa: SEC 제출 서류, 재무제표 및 운영 KPI를 포함하여 3,500개 이상의 상장 기업의 금융 데이터를 제공합니다.
Morningstar: 투자 리서치, 공정 가치 추정, 경제적 해자 등급 및 독점 분석 지표를 제공합니다.
이러한 통합을 통해 플랫폼 간 전환 없이 금융 데이터를 분석에 직접 가져올 수 있습니다. 설정 지침 및 세부 기능은 Using Daloopa for Financial Analysis 및 Using Morningstar for Investment Research를 참조하세요.
문서 생성 및 분석
Claude는 일반적인 금융 문서 형식 작업을 지원합니다. Claude의 문서 생성 및 분석 기능에 대한 자세한 내용은 Create and edit files with Claude to eliminate hours of busy work를 참조하세요.
Excel 스프레드시트
DCF, LBO 및 비교 분석을 포함한 재무 모델 구축
적절한 서식으로 수식 생성 및 스프레드시트 구조화
기존 모델 분석 및 복잡한 통합 문서에서 인사이트 추출
더 복잡한 모델에서 만든 가정을 검증하기 위한 잘 구조화된 간단한 모델 생성
PDF 및 문서(CIM, PIB, 데이터 팩 등)에서 금융 데이터를 추출하여 구조화된 Excel 형식으로 변환
Word 문서
투자 메모 및 위원회 프레젠테이션 초안 작성
구조화된 조사 결과가 포함된 실사 보고서 작성
시장 조사 요약 생성
포트폴리오 업데이트 레터 작성
PowerPoint 프레젠테이션
투자 위원회 및 이사회를 위한 슬라이드 덱 생성
Claude가 PDF 또는 Word 문서를 PowerPoint 파일로 변환
Claude는 단일 요청으로 여러 문서를 처리할 수 있어 데이터룸 분석, 다수의 파일에서 지표 추출, 여러 출처의 조사 결과 종합이 가능합니다.
금융 워크플로우 지원
Claude는 일반적인 금융 분석 작업을 지원합니다:
리서치 및 실사 지원: 계약서, 재무제표 및 비즈니스 문서를 분석하여 주요 조건, 지표 및 잠재적 위험 식별
재무 모델링: 재무 모델의 초기 버전 구축, 복잡한 계산 공식화 및 분석 구조화 지원
투자 문서화: 조직의 형식에 따라 메모, 프레젠테이션 및 보고서 생성
포트폴리오 모니터링: 성과 지표 추적, 실제 결과와 예산 비교 및 표준화된 보고 생성
일반적인 사용 사례
실사
데이터룸의 문서를 분석하여 주요 상업 조건, 재무 지표 및 위험 요소를 추출합니다. Claude는 수백 개의 문서를 처리하여 중요한 이슈를 식별하고, 데이터 추출 템플릿을 생성하며, 검토를 위한 조사 결과를 정리할 수 있습니다.
재무 모델링
기본 가치평가 모델 및 비교 분석을 구축합니다. 주요 가정이 포함된 간단한 DCF 프레임워크를 생성하고, 성장 시나리오가 포함된 매출 예측을 설정하며, 재무 계산을 구조화할 수 있습니다. Claude는 또한 기존 모델을 검토하여 수식 오류를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.