Blackbaud Connector는 Claude에 Raiser's Edge NXT 모금 데이터에 대한 안전한 액세스를 제공하여 비영리 전문가들이 기부자 기록, 기부금, 이벤트를 검색하고 자연어를 사용하여 커뮤니케이션을 생성할 수 있도록 합니다. 이 문서에서는 모금 워크플로우를 위해 Blackbaud Connector를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다.
Blackbaud Connector는 Claude의 원격 커넥터 사용 능력에 의존합니다.
이 통합이 제공하는 기능
기능
Blackbaud Connector는 Claude가 Raiser's Edge NXT의 모금 데이터에 액세스하고 상호작용할 수 있도록 합니다.
구성원 프로필 검색: 연락처 정보, 소속, 기부 이력을 포함한 상세한 기부자 프로필에 액세스합니다. Claude는 필요에 따라 포괄적인 구성원 데이터를 검색할 수 있습니다.
구성원 검색: Raiser's Edge NXT 데이터베이스에서 이름 또는 부분 이름으로 기부자를 검색하여 기록에서 특정 개인을 쉽게 찾을 수 있습니다.
이벤트 발견: 이름 또는 키워드로 모금 이벤트를 검색하고 날짜, 위치, 모금액, 참가자 정보를 포함한 이벤트 세부 정보를 검색합니다.
기부금 기록 액세스: 기부 금액, 날짜, 기부자, 관련 캠페인을 포함한 특정 기부금 기록을 보고 기부 패턴을 파악합니다.
커뮤니케이션 생성: 기록의 데이터를 사용하여 개인화된 감사 편지, 아웃리치 이메일 및 기타 기부자 커뮤니케이션을 작성합니다.
실시간 데이터 액세스: 커넥터는 Raiser's Edge NXT에서 필요에 따라 정보를 가져오므로 Claude가 제공하는 데이터가 요청 시점에 최신 상태입니다.
Claude가 Blackbaud 데이터를 사용하는 방법
Claude는 비영리 워크플로우를 지원하기 위해 Blackbaud 모금 데이터를 적용합니다.
기부자 조사: 구성원 프로필 및 기부 이력을 검색하여 기부자 관계를 이해하고 회의 또는 아웃리치를 준비하는 데 도움을 줍니다.
기부금 분석: 기부 기록을 가져와 기부 패턴을 파악하고, 캠페인 성과를 추적하며, 주요 기부자를 인식합니다.
이벤트 계획 지원: 이벤트 기록을 검색하여 과거 모금 활동을 검토하고, 결과를 비교하며, 향후 이벤트 전략을 알립니다.
개인화된 커뮤니케이션: 기부자 데이터를 사용하여 특정 기부금 및 참여 이력을 참조하는 맞춤형 감사 편지, 호소문 및 후속 메시지를 작성합니다.
빠른 데이터 조회: Raiser's Edge NXT를 직접 열지 않고도 구성원, 이벤트 또는 기부금에 대한 질문에 빠르게 답변할 수 있습니다.
Blackbaud Connector 설정
Blackbaud Marketplace 관리자용
Marketplace 관리자는 Claude for Blackbaud 애플리케이션을 연결해야 합니다:
Blackbaud Marketplace에서 Claude for Blackbaud 앱으로 이동합니다.
Blackbaud 환경에 연결합니다.
구성원 및 이벤트 데이터에 대한 액세스를 위해 설치 중에 범위를 승인합니다.
조직 소유자용
Claude.ai에서 설정으로 이동합니다.
커넥터 또는 통합을 선택합니다.
서버 추가 또는 커넥터 찾아보기를 선택합니다.
사용 가능한 커넥터에서 Blackbaud를 검색하고 선택합니다.
프롬프트를 따라 Blackbaud 서버를 Claude 조직에 추가합니다.
통합을 활성화하기 위해 권한 부여를 확인합니다.
개별 사용자용
관리자 설정이 완료된 후:
엔터프라이즈 계정으로 Claude에 로그인합니다.
설정으로 이동한 후 커넥터를 선택합니다.
Blackbaud Connector를 선택한 후 연결 또는 권한 부여를 선택합니다.
Blackbaud ID로 로그인하고 Claude가 데이터에 액세스할 수 있도록 권한을 부여합니다.
권한 부여가 완료되면 Blackbaud 계정이 연결됨으로 표시됩니다.
일반적인 사용 사례
기부자 조회
예시 프롬프트:
Jane Smith의 프로필을 보여주세요. 연락처 정보와 최근 기부금을 포함해주세요.
사용 시기: 기부자 회의 준비, 구성원 관계 검토 또는 연락처 세부 정보 확인 시.
팁: 더 정확한 결과를 위해 기부자의 전체 이름을 포함하세요.
기부금 이력 분석
예시 프롬프트:
John Doe의 지난 1년간 기부금 세부 정보는 무엇입니까? 금액, 날짜 및 지원한 캠페인을 포함해주세요.
사용 시기: 기부자 참여 검토, 감사 편지 준비 또는 기부 패턴 분석 시.
잘 작동하는 경우: 과도한 세부 정보 없이 추세를 파악하기 위해 1-3년에 걸친 요청.
이벤트 조사
예시 프롬프트:
"Annual Gala"라는 제목의 이벤트를 찾고 참석자 수와 모금액을 포함한 세부 정보를 보여주세요.
사용 시기: 향후 이벤트 계획, 연도별 성과 비교 또는 과거 모금 활동 조사 시.
참고: 최상의 결과를 위해 이벤트 명명 규칙과 일치하는 특정 키워드를 사용하세요.
감사 편지 작성
예시 프롬프트:
Sarah Johnson에게 Building Fund 캠페인에 대한 최근 $500 기부에 대해 개인화된 감사 이메일을 작성해주세요.
사용 시기: 기부금 후속 조치, 주요 기부금 인정 또는 시기 적절한 감사 메시지 전송 시.
주요 이점: Claude는 기부자의 정보 및 기부금 세부 정보를 검색하여 개인화되고 정확한 커뮤니케이션을 생성합니다.
구성원 검색
예시 프롬프트:
데이터베이스에서 Williams라는 이름의 모든 구성원을 찾으세요.
사용 시기: 부분 이름 정보가 있을 때 기부자를 찾거나 관련 가족 구성원을 검색할 때.
팁: 부분 검색으로 시작하고 추가 식별 정보를 기반으로 결과를 좁혀보세요.
Blackbaud Connector 사용 팁
더 정확한 구성원 조회를 위해 전체 기부자 이름을 사용하세요.
기부금 이력을 요청할 때 기간을 지정하세요(예: "지난 12개월", "2024 회계연도").
자연스럽게 질문하세요. 동료에게 묻듯이 필요한 것을 설명하세요.
필요할 때 여러 요청을 결합하세요(예: "Jane의 프로필을 보여주고 그녀의 마지막 기부에 대한 감사 편지를 작성해주세요").
특히 민감한 기부자 정보와 관련된 AI 생성 커뮤니케이션을 보내기 전에 항상 검토하세요.
Claude는 Blackbaud 사용자 계정이 보도록 승인된 데이터에만 액세스합니다.