Интеграция Morningstar предоставляет Claude доступ к услугам инвестиционных исследований и собственным аналитическим метрикам. В этой статье объясняется, как настроить и использовать данные Morningstar для инвестиционного анализа, включая оценки справедливой стоимости, рейтинги экономического рва и звездные рейтинги.
Интеграция Morningstar основана на способности Claude использовать удаленные соединители.
Что предоставляет эта интеграция
Возможности
Интеграция Morningstar позволяет Claude получать доступ к инвестиционным данным и исследованиям:
Метрики отдельных ценных бумаг: Получение конкретных точек данных для отдельных ценных бумаг, включая оценки справедливой стоимости, рейтинги экономического рва, звездные рейтинги, рыночную капитализацию, EPS и NAV. Данные доступны по одной ценной бумаге за раз для каждой акции, фонда или облигации.
Аналитические исследования по конкретным ценным бумагам: Доступ к мнениям аналитиков Morningstar по акциям, ETF, облигациям и взаимным фондам. Сосредоточение на конкретных аспектах, таких как факторы риска, драйверы производительности или конкурентное позиционирование на основе фундаментального анализа.
Тематические инвестиционные исследования: Изучение редакционного контента по более широким инвестиционным темам, включая инвестиционные стратегии, устойчивое инвестирование, планирование выхода на пенсию и тенденции рынка для нисходящих подходов и распределения активов.
Охват нескольких классов активов: Анализ акций, взаимных фондов, ETF и облигаций через единый интерфейс с согласованными метриками и подходами к исследованиям для всех типов активов.
Как Claude использует данные Morningstar
Claude применяет данные Morningstar для поддержки вашего анализа:
Сравнительный анализ: Сбор данных по нескольким ценным бумагам (по одной за раз) для построения таблиц сравнения и выявления относительной стоимости, например ранжирование активов портфеля по скидке к справедливой стоимости.
Контекстная интерпретация: Объединение количественных метрик с качественными исследованиями для объяснения как значения рейтингов, так и причин, например подробное описание конкурентных преимуществ, стоящих за рейтингом «широкий ров».
Оценка риска и вознаграждения: Оценка того, оправдывают ли доходы риски путем сравнения рейтингов неопределенности и данных о доходах по ценным бумагам.
Синтез повествования: Объединение точек данных с комментариями аналитиков для создания комплексных обзоров ценных бумаг, которые рассказывают полную инвестиционную историю.
Скрининг и фильтрация: Систематическая проверка нескольких ценных бумаг в соответствии с вашими критериями, например поиск компаний с широким ровом в сфере здравоохранения, торгующихся ниже справедливой стоимости.
Настройка интеграции Morningstar
Технические детали интеграции Morningstar можно найти в документации MCP Server интеграции Morningstar. Если ваша учетная запись не имеет доступа к MCP серверу, вам необходимо связаться с Morningstar для получения доступа к MCP серверу.
Для владельцев организации
Перейдите в Параметры администратора > Соединители.
Прокрутите вниз и нажмите «Добавить пользовательский соединитель» в конце списка.
Введите URL интеграции: https://mcp.morningstar.com/mcp
Назовите соединитель (например, «Morningstar»)
Нажмите «Добавить»
Для отдельных пользователей
Узнайте о поиске и подключении инструментов.
Типичные варианты использования
Анализ оценки стоимости
Какова оценка справедливой стоимости Microsoft и рейтинг экономического рва по сравнению
с другими мега-капитальными технологическими акциями? Включите Apple, Google и Amazon, показав
их коэффициенты справедливой стоимости и торгуются ли они выше или ниже
оценок Morningstar.
Этот тип анализа помогает выявить потенциально недооцененные ценные бумаги путем сравнения текущих рыночных цен с оценками справедливой стоимости Morningstar. Методология справедливой стоимости включает конкурентные преимущества, перспективы роста и долгосрочный потенциал доходов. При сравнении нескольких компаний Claude получает данные для каждой отдельно, а затем представляет скомпилированные результаты, что облегчает выявление возможностей относительной стоимости в группе аналогов.
Когда использовать: Скрининг потенциально недооцененных ценных бумаг или проверка ваших собственных моделей оценки стоимости в сравнении с независимым анализом Morningstar.
Исследование сектора
Предоставьте прогноз Morningstar по инвестициям в возобновляемую энергию и ключевые
метрики оценки стоимости для ETF чистой энергии. Включите их анализ
норматив