Интеграция FactSet в настоящее время находится на ранней стадии доступа; свяжитесь с командой FactSet для получения дополнительной информации.
Интеграция FactSet предоставляет Claude доступ к институциональным финансовым данным и аналитике, используемым инвестиционными профессионалами по всему миру. В этой статье объясняется, как настроить и использовать данные FactSet для финансового анализа, включая глобальные данные о ценах, фундаментальные показатели, оценки аналитиков, сделки M&A, данные о собственности и информацию об руководителях.
Что предоставляет эта интеграция
Возможности
Интеграция FactSet позволяет Claude получать доступ к нескольким категориям финансовых и рыночных данных:
Глобальные рыночные данные: Цены на закрытие торговой сессии, OHLC, объемы и доходность для глобальных акций, ADR и ETF с 2006 года, включая корпоративные действия и корректировки дивидендов.
Комплексные фундаментальные показатели: Стандартизированные финансовые отчеты, разбивка по сегментам и коэффициенты из корпоративных документов за годовые, квартальные и промежуточные периоды.
Консенсус аналитиков и оценки: Прогнозные оценки прибыли, рейтинги аналитиков и данные о неожиданных результатах прибыли, сравнивающие фактические результаты с ожиданиями.
Разведка M&A и сделок: Данные о сделках, включая стоимость сделок, условия, стороны и статус как для публичных, так и для частных сделок.
Отношения в цепочке поставок: Картирование деловой сети конкурентов, клиентов, поставщиков и партнеров из нормативных документов.
Собственность и деятельность инсайдеров: Институциональные холдинги, позиции фондов и сделки инсайдеров (с квартальными задержками в подаче документов).
Информация об руководителях и совете директоров: Профили руководства, данные о компенсации, история работы и статистика управления.
Календарь корпоративных событий: Объявления о прибыли, инвестиционные конференции и другие запланированные корпоративные события.
Как Claude использует данные FactSet
Claude применяет данные FactSet для поддержки комплексного анализа:
Интегрированный анализ компании: Объединяет данные о ценах, фундаментальные показатели, оценки и данные о собственности для создания полных профилей компаний.
Перекрестная проверка данных: Проверяет информацию по типам данных, например сравнивает неожиданные результаты прибыли с моделями торговли инсайдеров.
Построение временной шкалы: Создает хронологические повествования, объединяющие события M&A, корпоративные действия и изменения в управлении.
Картирование сети: Создает карты отношений, показывающие конкурентную динамику и структуры собственности.
Сравнения за несколько периодов: Извлекает стандартизированные метрики по компаниям для точного анализа конкурентов.
Настройка интеграции FactSet
Для владельцев организации
Перейдите в Параметры администратора > Соединители.
Прокрутите вниз и нажмите «Добавить пользовательский соединитель» в конце списка.
Введите URL интеграции FactSet (предоставляется вашим представителем FactSet)
Назовите интеграцию (например, «FactSet»)
Нажмите «Добавить»
Для отдельных пользователей
Узнайте о поиске и подключении инструментов.
Типичные варианты использования
Комплексное исследование акций
Используя FactSet, создайте полный анализ Apple (AAPL), включая 5-летние
показатели цены с общей доходностью, последние квартальные фундаментальные
показатели в сравнении с предыдущим годом, консенсус-оценки на следующий
финансовый год и недавнюю деятельность инсайдеров. Сравните ключевые
метрики с Microsoft и Google в качестве эталонов конкурентов.
Этот запрос использует несколько наборов данных FactSet для создания полного отчета об исследовании акций. Claude извлекает исторические данные о ценах для отображения тенденций производительности, получает стандартизированные фундаментальные показатели для сравнения год к году, включает прогнозные консенсус-оценки и добавляет контекст управления через деятельность инсайдеров. Сравнение конкурентов обеспечивает контекст относительной оценки, используя стандартизированные метрики FactSet.
Когда использовать: При создании отчетов об инвестиционных исследованиях или подготовке к презентациям инвестиционного комитета.
Совет: Стандартизированные фундаментальные показатели FactSet позволяют проводить истинные сравнения «яблок с яблоками» между компаниями, даже если они используют различные методы бухгалтерского учета.
Анализ деятельности M&A
Получите все сделки M&A в секторе программного обеспечения за последние
24 месяца, где стоимость сделки превышала 1 миллиард долларов. Включите
покупателя, цель, стоимость сделки и статус завершения. Затем определите,
какие покупатели были наиболее активны и каковы их типичные размеры сделок.