Claude для финансовых услуг — это специализированные инструменты, разработанные для помощи профессионалам финансовых услуг в ключевых рабочих процессах. Эти Skills предоставляют Claude целевые возможности для выполнения типичных задач финансового анализа, исследований и создания документов, помогая вам работать более эффективно и последовательно.

Эти Skills находятся в режиме исследовательского предпросмотра и доступны исключительно пользователям Claude для финансовых услуг, которые зарегистрируются в нашем списке ожидания. Мы будем периодически проверять этот список и предоставлять доступ к этой функции заинтересованным пользователям. Если у вас есть план Enterprise, обратитесь к своему менеджеру аккаунта для получения приоритетного доступа.

В этой статье представлен обзор одиннадцати специализированных Skills, разработанных для рабочих процессов в финансовых услугах. Если вы ищете информацию о Skills в целом, см. Что такое Skills?

Для планов Enterprise: Владельцы должны сначала включить Выполнение кода и создание файлов и Skills в Параметры администратора > Возможности. После включения отдельные члены команды могут включать примеры skills и загружать свои собственные в Параметры > Возможности.

Как включить Skills

Узнайте больше о использовании Skills в Claude.

Этот Skill создает интегрированные трёхстрочные финансовые модели (отчет о доходах, баланс и отчет о движении денежных средств), заполняя шаблоны данными из моделей sellside, документов SEC или других источников.

Что он делает: Анализирует существующие модели Excel sellside или документы компании, извлекает исторические финансовые данные и драйверы прогнозов, заполняет трёхстрочный шаблон с надлежащими связями между всеми отчетами. Включает анализ сценариев, модули оценки и таблицы чувствительности.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill создает таблицы сравнительного анализа с коэффициентами оценки и операционными показателями, которые автоматически обновляются с использованием живых данных.

Что он делает: Создает комплексный сравнительный анализ между целевой компанией и выбранными конкурентами, используя данные как публичных, так и частных компаний.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill создает структурированные оценки конкурентного ландшафта с позиционированием на рынке, анализом конкурентной динамики и стратегическими рекомендациями.

Что он делает: Определяет прямых и косвенных конкурентов на сегментах рынка целевой компании, отображает конкурентное позиционирование с использованием таких фреймворков, как матрицы 2x2, и генерирует стратегические рекомендации для дифференциации.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill создает модели дисконтированного денежного потока с надлежащими расчетами WACC, переключателями сценариев и таблицами чувствительности.

Что он делает: Строит комплексные модели оценки DCF с детальными прогнозами денежных потоков и анализом сценариев.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill обрабатывает документы из хранилища данных в структурированные пакеты данных Excel с финансовыми показателями, списками клиентов и условиями контрактов.

Что он делает: Извлекает и организует ключевую информацию из CIM, меморандумов предложения и других материалов комплексной проверки в стандартизированные форматы.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill создает профессиональные отчеты об обновлении прибыли в области исследований акций, анализирующие квартальные результаты компаний, уже находящихся под наблюдением.

Что он делает: Создает быстрый анализ прибыли, сосредоточенный на анализе beat/miss, ключевых показателях, обновленных оценках и пересмотренном тезисе. Генерирует документ объемом 8-12 страниц (3000-5000 слов), включая сводные таблицы и диаграммы.

Рекомендуемые источники данных:

Этот Skill помогает проводить комплексные исследования компаний для инициирования покрытия, включая анализ бизнес-модели, конкурентное позиционирование и обзор финансовых показателей.

Что он делает: Создает подробные исследовательские отчеты с инвестиционными рекомендациями, финансовыми моделями и анализом оценки для новых инициатив покрытия.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill заполняет шаблоны инвестиционно-банковских презентационных колод данными из исходных файлов, таких как электронные таблицы Excel и CSV.

Что он делает: Берет предоставленный пользователем шаблон PowerPoint и исходные файлы данных, затем отображает финансовые показатели и информацию о компании на соответствующие слайды, сохраняя стандарты форматирования и макета шаблона.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill работает иначе, чем остальные в этом списке. Вместо создания финансового результата он создает переиспользуемый пользовательский skill из существующего шаблона PowerPoint вашей фирмы, чтобы будущие презентации, созданные Claude, соответствовали брендингу, макетам и стандартам форматирования вашей фирмы.

Как это работает: Вы предоставляете шаблон PowerPoint (.pptx или .potx), и Skill анализирует его макеты, позиции заполнителей, размеры и соглашения о форматировании. Затем он упаковывает их в пользовательский skill, который вы можете включить в своих параметрах. После включения этот пользовательский skill генерирует презентации, соответствующие вашему шаблону, когда это уместно.

Что вам нужно:

Что вы получите:

Этот Skill выполняет комплексный контроль качества инвестиционно-банковских презентаций по четырем ключевым направлениям перед доставкой клиенту.

Что он делает: Проверяет презентационные колоды и готовые для клиента презентации на согласованность чисел на слайдах, согласованность данных и повествования, языковую полировку в соответствии со стандартами IB и контроль качества форматирования. Проблемы категоризируются по серьезности (критическая, важная, незначительная).

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Этот Skill создает краткие резюме компании объемом 1-2 страницы для книг питчей и списков покупателей с ключевыми показателями и инвестиционными преимуществами.

Что он делает: Генерирует профессиональные профили компаний с резюме для руководства, обзорами бизнеса, финансовыми сводками и вспомогательными приложениями.

Рекомендуемые источники данных:

Ключевые результаты:

Claude для финансовых услуг Skills работают автоматически, когда они релевантны вашей задаче. Вам не нужно явно их вызывать — Claude определяет, когда каждый Skill необходим, на основе вашего запроса.

Например, если вы попросите Claude «Создать модель DCF для компании XYZ», Claude автоматически использует Skill моделирования DCF. Аналогично, запрос «анализ сравнительных показателей для ABC Corp» активирует Skill анализа сравнительных показателей.

Чтобы гарантировать, что Claude использует skill, вы также можете явно указать Claude использовать skill. Например, добавьте в подсказку «пожалуйста, используйте DCF skill».