Соединитель Blackbaud предоставляет Claude безопасный доступ к данным сбора средств Raiser's Edge NXT, позволяя специалистам некоммерческих организаций получать записи доноров, подарки, события и создавать коммуникации на естественном языке. В этой статье объясняется, как настроить и использовать соединитель Blackbaud для ваших рабочих процессов сбора средств.
Соединитель Blackbaud основан на способности Claude использовать удаленные соединители.
Что предоставляет эта интеграция
Возможности
Соединитель Blackbaud позволяет Claude получать доступ к данным сбора средств из Raiser's Edge NXT и взаимодействовать с ними.
Получение профиля участника: Доступ к подробным профилям доноров, включая контактную информацию, аффилиации и историю пожертвований. Claude может получать полные данные участника по требованию.
Поиск участника: Поиск доноров по имени или частичному имени в базе данных Raiser's Edge NXT, что облегчает поиск конкретных лиц в ваших записях.
Обнаружение событий: Поиск мероприятий по сбору средств по названию или ключевому слову и получение деталей события, включая даты, места проведения, собранные средства и информацию об участниках.
Доступ к записям о подарках: Просмотр конкретных записей о подарках, включая суммы пожертвований, даты, доноров и связанные кампании для понимания моделей пожертвований.
Создание коммуникаций: Составление персонализированных благодарственных писем, писем для связи и других коммуникаций с донорами, используя данные из ваших записей.
Доступ к данным в реальном времени: Соединитель получает информацию по требованию из Raiser's Edge NXT, обеспечивая актуальность данных, которые предоставляет Claude в момент вашего запроса.
Как Claude использует данные Blackbaud
Claude применяет ваши данные сбора средств Blackbaud для поддержки рабочих процессов некоммерческих организаций.
Исследование доноров: Получает профили участников и истории пожертвований, чтобы помочь вам понять отношения с донорами и подготовиться к встречам или связи.
Анализ подарков: Извлекает записи о пожертвованиях для выявления моделей пожертвований, отслеживания эффективности кампании и признания крупных доноров.
Поддержка планирования событий: Ищет записи о событиях для проверки прошлых мероприятий по сбору средств, сравнения результатов и информирования будущих стратегий событий.
Персонализированные коммуникации: Использует данные доноров для составления индивидуальных благодарственных писем, обращений и последующих сообщений, которые ссылаются на конкретные подарки и историю взаимодействия.
Быстрые поиски данных: Позволяет быстро получить ответы на вопросы о участниках, событиях или подарках без необходимости открывать Raiser's Edge NXT напрямую.
Настройка соединителя Blackbaud
Для администраторов Blackbaud Marketplace
Ваш администратор Marketplace должен подключить приложение Claude for Blackbaud:
Перейдите к приложению Claude for Blackbaud в Blackbaud Marketplace.
Подключите его к вашей среде Blackbaud.
Одобрите области доступа во время установки для доступа к данным участников и событий.
Для владельцев организации
На Claude.ai перейдите в Параметры.
Выберите Соединители или Интеграции.
Выберите Добавить сервер или Просмотреть соединители.
Найдите и выберите Blackbaud из доступных соединителей.
Следуйте подсказкам, чтобы добавить сервер Blackbaud в вашу организацию Claude.
Подтвердите авторизацию для включения интеграции.
Для отдельных пользователей
После завершения настройки администратором:
Войдите в Claude с помощью вашей корпоративной учетной записи.
Перейдите в Параметры, затем Соединители.
Выберите Соединитель Blackbaud, затем выберите Подключить или Авторизовать.
Войдите с помощью вашего ID Blackbaud и предоставьте разрешение Claude на доступ к вашим данным.
Ваша учетная запись Blackbaud будет отображаться как Связана после завершения авторизации.
Типичные варианты использования
Поиск донора
Пример запроса:
Покажи мне профиль Джейн Смит, включая ее контактную информацию и
недавние пожертвования.
Когда использовать: Подготовка к встречам с донорами, проверка отношений с участниками или проверка контактных данных.
Совет: Включите полное имя донора для более точных результатов.
Анализ истории подарков
Пример запроса:
Какие детали пожертвований Джона Доу за прошлый год? Включи
суммы, даты и какие кампании они поддерживали.
Когда использовать: Проверка взаимодействия с донорами, подготовка писем благодарности или анализ моделей пожертвований.
Хорошо работает с: Запросами, охватывающими 1-3 года для выявления тенденций без чрезмерного количества деталей.
Исследование событий
Пример запроса:
Найди события с названием "Annual Gala" и покажи мне детали, включая
посещаемость и собранные средства.
Когда использовать: Планирование будущих событий, сравнение производительности год за годом или исследование прошлых мероприятий по сбору средств.
Примечание: Используйте конкретные ключевые слова, которые соответствуют вашим соглашениям об именовании событий для получения лучших результатов.
Составление благодарственного письма
Пример запроса:
Составь персонализированное благодарственное письмо Саре Джонсон за ее
недавнее пожертвование в размере $500 кампании Building Fund.
Когда использовать: Последующие действия по пожертвованиям, признание крупных подарков или отправка своевременных сообщений благодарности.
Ключевое преимущество: Claude получает информацию донора и детали подарка для создания персонализированных, точных коммуникаций.
Поиск участника
Пример запроса:
Найди всех участников с фамилией Williams в нашей базе данных.
Когда использовать: Поиск доноров, когда у вас есть частичная информация об имени или поиск связанных членов семьи.
Совет: Начните с частичных поисков и сузьте результаты на основе дополнительной идентифицирующей информации.
Советы по использованию соединителя Blackbaud
Используйте полные имена доноров для более точного поиска участников.
Указывайте периоды времени при запросе истории подарков (например, "прошлые 12 месяцев", "финансовый год 2024").
Спрашивайте естественно — описывайте то, что вам нужно, как если бы вы спрашивали коллегу.
Объединяйте несколько запросов, когда это полезно (например, "Покажи мне профиль Джейн и составь благодарность за ее последний подарок").
Всегда проверяйте коммуникации, созданные ИИ, перед отправкой, особенно те, которые включают конфиденциальную информацию о донорах.
Помните, что Claude получает доступ только к данным, которые ваша учетная запись пользователя Blackbaud авторизована просматривать.