Daloopa 集成为 Claude 提供了访问财务数据提取服务的能力，该服务涵盖上市公司的财务报表和指标。本文介绍了如何设置和使用 Daloopa 来检索财务数据以供分析。
Daloopa 集成依赖于 Claude 的使用远程连接器的能力。
该集成提供的功能
功能
Daloopa 集成使 Claude 能够访问来自上市公司财务报表的全面财务数据。
公司发现和识别：使用股票代码或公司名称在 Daloopa 的 3,500 多家上市公司数据库中搜索公司。搜索功能可处理名称变体并自动匹配到正确的实体。
财务指标发现：探索任何公司的所有可用数据系列，包括标准财务报表和公司特定的关键绩效指标，如流媒体服务的订阅者数量或半导体的晶圆出货量。这揭示了超越标准项目的独特运营指标。
历史数据检索：在自定义时间段内访问特定的财务基本面，大多数公司拥有 10 年以上的数据。请求单个季度、整个年份或任何组合以进行灵活分析。
源链接数据点：每个财务值都包含指向其在 SEC 财务报表或投资者资料中确切位置的超链接，提供完整的透明度和审计跟踪。
灵活的期间选择：请求任何季度或年份组合的数据，以实现季度环比比较、同比分析或与您的分析需求相匹配的自定义期间选择。
细粒度指标访问：访问特定的行项目，如分部收入细分或营运资本组成部分，无需检索整个财务报表。
Claude 如何使用 Daloopa 数据
Claude 应用 Daloopa 的财务数据来支持您的分析。
多公司比较：检索多家公司的指标并构建比较表，并排显示收入增长、利润率和其他关键绩效指标，以识别相对表现。
趋势分析构建：跨多个时期提取数据以计算增长率并识别模式，突出显示公司表现加速或减速的时期。
自定义指标计算：使用原始财务数据计算衍生指标，如自由现金流转换或投资资本回报率，创建符合您分析框架的计算。
数据质量验证：使用源链接引用特定的财务报表位置，帮助验证异常数据或将差异与原始文件中的解释进行协调。
收益分析自动化：在发布后，提取最新结果并与之前的时期进行比较，计算差异并呈现关键变化的结构化分析。
不熟悉公司的指标发现：首先探索新公司的可用指标，然后检索最相关的关键绩效指标，特别适用于分析具有不同性能指标的不熟悉行业。
设置 Daloopa 集成
Daloopa 集成的技术细节可在 Daloopa 的 MCP 服务器文档中找到。您需要联系 Daloopa 以获得 MCP 服务器的访问权限。
对于组织所有者
导航到管理设置 > 连接器。
向下滚动并单击列表底部的"添加自定义连接器"。
输入集成 URL：https://mcp.daloopa.com/server/mcp
为集成命名（例如"Daloopa MCP"）
单击"添加"
对于个人用户
了解查找和连接工具。
常见用例
多公司基准测试
使用 Daloopa，比较 CAVA、SHAK 和 CMG 在过去 8 个季度的现金回报率。
包括绝对值和季度环比增长率，以识别哪家公司的运营效率改进最快。
何时使用：评估同行公司的相对表现以进行投资决策或竞争分析。
提示：指定 3-10 家具有明确指标的公司，以获得易于管理的输出，适合在表格或图表中显示。
时间序列分析
从 2023 年第一季度到 2025 年第一季度提取 MSFT 的收入和毛利率趋势。
显示季度值并计算每个季度的同比增长率。
何时使用：跟踪公司在一段时间内的表现，以识别趋势、季节性或拐点。
典型时间范围：4-24 个季度提供良好的趋势可见性，而不会产生过多细节。
运营关键绩效指标分析
显示顶级模拟半导体公司的非 GAAP 毛利率。
关注 AMD、NVDA、INTC、AVGO 和 QCOM，以了解该行业的利润率概况。
何时使用：比较同一行业公司的运营效率指标。
注意：一次关注 2-5 个特定关键绩效指标，以确保分析清晰。
季度环比分析
Apple 最近一个季度与上一个季度相比最大的变化是什么？
关注收入、运营利润率和自由现金流的变化。
何时使用：了解公司表现的势头和最近变化，特别是在收益发布后很有用。
适用于：最近 2-4 个报告期的重点分析。
收益后分析
Microsoft 昨天刚刚报告了收益 - 提取他们的 2024 年第四季度结果
并将其与上一个季度（2024 年第三季度）和去年同期（2023 年第四季度）进行比较。
包括按分部的收入、运营利润率以及任何可用的运营指标，
如 Azure 增长或 Office 365 订阅者。
何时使用：在公司报告收益后立即快速评估相对于多个比较期的表现。
关键优势：在市场仍在消化结果时快速生成收益摘要，包含量化的差异和增长率。
注意：请求收益电话会议中提到的特定分部或指标，以深入了解业务驱动因素。
发现可用指标
我正在分析 Spotify（SPOT），需要了解其超越标准财务的关键业务指标。
在 Daloopa 中搜索与订阅者、ARPU、内容成本以及他们在过去 8 个季度
报告的任何其他运营关键绩效指标相关的所有可用指标。
何时使用：开始对不熟悉的公司或行业进行分析，需要了解跟踪的独特指标。
为什么重要：许多公司报告行业特定的关键绩效指标（如 Spotify 的高级订阅者或 Netflix 的内容摊销），这些指标不在标准财务报表中。
提示：从广泛的搜索开始以发现可用指标，然后将您的请求缩小到最相关的指标以进行详细分析。
使用 Daloopa 的提示
使用特定的公司股票代码（MSFT、AAPL）
定义明确的时间段（2024 年第一季度、2023 财年）
请求特定指标而不是一般类别
将范围限制在合理数量的公司以进行清晰比较
考虑数据新鲜度 - Daloopa 在收益发布后更新，但可能没有实时日内数据