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使用 Daloopa 进行财务分析

更新于今天

Daloopa 集成为 Claude 提供了访问财务数据提取服务的能力,该服务涵盖上市公司的财务报表和指标。本文介绍了如何设置和使用 Daloopa 来检索财务数据以供分析。

Daloopa 集成依赖于 Claude 的使用远程连接器的能力。

该集成提供的功能

功能特性

Daloopa 集成使 Claude 能够访问来自上市公司财务报表的全面财务数据。

  • 公司发现和识别:使用股票代码或公司名称在 Daloopa 的 3,500+ 家上市公司数据库中搜索公司。搜索功能可处理名称变体并自动匹配到正确的实体。

  • 财务指标发现:探索任何公司的所有可用数据系列,包括标准财务报表和公司特定的关键绩效指标,如流媒体服务的订阅者数量或半导体的晶圆出货量。这揭示了超越标准项目的独特运营指标。

  • 历史数据检索:在自定义时间段内访问特定的财务基本面,大多数公司拥有 10 年以上的数据。请求单个季度、整个年份或任何组合以进行灵活分析。

  • 源链接数据点:每个财务值都包含指向其在 SEC 备案或投资者资料中确切位置的超链接,提供完整的透明度和审计跟踪。

  • 灵活的期间选择:请求任何季度或年份组合的数据,以实现季度环比比较、同比分析或与您的分析需求相匹配的自定义期间选择。

  • 细粒度指标访问:访问特定的项目,如分部收入细分或营运资本组成部分,无需检索整个财务报表。

Claude 如何使用 Daloopa 数据

Claude 应用 Daloopa 的财务数据来支持您的分析。

  • 多公司比较:检索多家公司的指标并构建比较表,并排显示收入增长、利润率和其他关键绩效指标,以识别相对表现。

  • 趋势分析构建:跨多个时期提取数据以计算增长率并识别模式,突出显示公司表现加速或减速的时期。

  • 自定义指标计算:使用原始财务数据计算衍生指标,如自由现金流转换或投入资本回报率,创建符合您分析框架的计算。

  • 数据质量验证:使用源链接引用特定的备案位置,帮助验证异常数据或通过原始文件中的解释协调差异。

  • 收益分析自动化:在发布后,提取最新结果并与之前的时期进行比较,计算差异并呈现关键变化的结构化分析。

  • 不熟悉公司的指标发现:首先探索新公司的可用指标,然后检索最相关的关键绩效指标,特别适用于分析具有不同性能指标的陌生行业。

设置 Daloopa 集成

Daloopa 集成的技术细节可在 Daloopa 的 MCP 服务器文档中找到。您需要联系 Daloopa 以获得 MCP 服务器的访问权限。

对于组织所有者

  1. 向下滚动并点击列表底部的"添加自定义连接器"。

  2. 为集成命名(例如,"Daloopa MCP")

  3. 点击"添加"

对于个人用户

常见用例

多公司基准测试

使用 Daloopa,比较 CAVA、SHAK 和 CMG 在过去 8 个季度的现金回报率。
包括绝对值和季度环比增长率,以识别哪家公司的运营效率改进最快。

何时使用:评估同行公司的相对表现以进行投资决策或竞争分析。

提示:指定 3-10 家公司和明确的指标,以获得可管理的输出,适合在表格或图表中显示。

时间序列分析

从 2023 年第一季度到 2025 年第一季度提取 MSFT 的收入和毛利率趋势。
显示季度值并计算每个季度的同比增长率。

何时使用:跟踪公司在一段时间内的表现,以识别趋势、季节性或拐点。

典型时间范围:4-24 个季度提供良好的趋势可见性,而不会产生过多细节。

运营关键绩效指标分析

显示顶级模拟半导体公司的非 GAAP 毛利率。
关注 AMD、NVDA、INTC、AVGO 和 QCOM,以了解该行业的利润率概况。

何时使用:比较同一行业公司的运营效率指标。

注意:一次关注 2-5 个特定关键绩效指标,以确保分析清晰。

这是否解答了您的问题?