Claude for Financial Services Skills 是专门设计的工具，旨在帮助金融服务专业人士处理关键工作流程。这些 Skills 为 Claude 提供了针对性的功能，用于常见的财务分析、研究和文档创建任务，帮助您更高效、更一致地工作。

这些 Skills 处于研究预览阶段，仅供在我们的等待列表上注册的 Claude for Financial Services 用户使用。我们将定期审查此列表，并向感兴趣的用户授予此功能的访问权限。如果您拥有企业计划，应联系您的客户经理以获得优先访问权。

本文概述了为金融服务工作流程设计的十一个专业 Skills。如果您正在寻找有关 Skills 的一般信息，请参阅什么是 Skills？

对于企业计划：所有者必须首先在管理员设置 > 功能中启用代码执行和文件创建以及Skills。启用后，个别成员可以在设置 > 功能中切换示例 skills 并上传自己的 skills。

如何启用 Skills

了解更多关于在 Claude 中使用 Skills的信息。

此 Skill 通过使用来自卖方模型、SEC 备案或其他来源的数据填充模板，构建集成的三表财务模型（损益表、资产负债表和现金流量表）。

功能：分析现有的卖方 Excel 模型或公司备案，提取历史财务数据和预测驱动因素，并使用适当的跨报表链接填充三表模板。包括情景分析、估值模块和敏感性表。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 生成具有估值倍数和运营指标的同行基准表，可自动使用实时数据刷新。

功能：使用公开和私有公司数据，在目标公司和选定同行之间创建全面的比较分析。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 创建结构化的竞争格局评估，包括市场定位、竞争动态分析和战略建议。

功能：识别目标公司市场细分中的直接和间接竞争对手，使用 2x2 矩阵等框架绘制竞争定位图，并生成差异化战略建议。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 构建折现现金流模型，具有适当的加权平均资本成本 (WACC) 计算、情景切换和敏感性表。

功能：构建具有详细现金流预测和情景分析的全面 DCF 估值模型。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 将数据室文档处理为结构化的 Excel 数据包，包含财务、客户列表和合同条款。

功能：从 CIM、招股说明书和其他尽职调查材料中提取和组织关键信息，形成标准化格式。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 创建专业的股票研究盈利更新报告，分析已覆盖公司的季度业绩。

功能：创建快速周转的盈利分析，重点关注超预期/低于预期分析、关键指标、更新的预期和修订的论点。生成 8-12 页文档（3,000-5,000 字），包括摘要表和图表。

建议的数据来源：

此 Skill 帮助进行全面的公司研究以启动覆盖，包括商业模式分析、竞争定位和财务表现审查。

功能：为新覆盖启动生成包含投资建议、财务模型和估值分析的深入研究报告。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 使用 Excel 电子表格和 CSV 等源文件中的数据填充投资银行融资演示文稿模板。

功能：获取用户提供的 PowerPoint 模板和源数据文件，然后将财务和公司信息映射到相应的幻灯片，同时保持模板的格式和布局标准。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 的工作方式与此处列出的其他 Skill 不同。它不是生成财务交付物，而是从您公司现有的 PowerPoint 模板创建可重用的自定义 skill，以便 Claude 生成的未来演示文稿与您公司的品牌、布局和格式标准相匹配。

工作原理：您提供 PowerPoint 模板 (.pptx 或 .potx)，Skill 分析其布局、占位符位置、尺寸和格式约定。然后将这些打包到您可以在设置中启用的自定义 skill 中。启用后，该自定义 skill 在相关时生成与您的模板匹配的演示文稿。

您需要的内容：

您获得的内容：

此 Skill 在客户交付前对投资银行演示文稿进行四个关键维度的全面质量控制。

功能：审查融资演示文稿和客户就绪演示文稿，检查幻灯片间的数字一致性、数据-叙述对齐、符合投资银行标准的语言润色和格式质量控制。问题按严重程度分类（关键、重要、次要）。

建议的数据来源：

主要输出：

此 Skill 为融资手册和买方列表创建简洁的 1-2 页公司摘要，包含关键指标和投资亮点。

功能：生成包含执行摘要、业务概览、财务摘要和支持附录的专业公司概况。

建议的数据来源：

主要输出：

Claude for Financial Services Skills 在与您的任务相关时自动工作。您无需显式调用它们——Claude 根据您的请求确定何时需要每个 Skill。

例如，如果您要求 Claude"为公司 XYZ 创建 DCF 模型"，Claude 将自动使用 DCF 建模 Skill。类似地，要求"ABC 公司的可比公司分析"将触发可比公司分析 Skill。

为了确保 Claude 使用该 skill，您也可以明确指示 Claude 使用该 skill。例如，在提示中附加"请使用 DCF skill"。