Claude for Financial Services Skills 是专门设计的工具，旨在帮助金融服务专业人士处理关键工作流程。这些 Skills 为 Claude 提供针对性的功能，用于常见的财务分析、研究和文档创建任务，帮助您更高效、更一致地工作。
这些 Skills 处于研究预览阶段，仅供在我们的等待名单上注册的 Claude for Financial Services 用户使用。我们将定期审查此列表，并向感兴趣的用户授予访问权限。如果您拥有企业计划，应联系您的客户经理以获得优先访问权。
本文概述了为金融服务工作流程设计的六个专业 Skills。如果您正在寻找有关 Skills 的一般信息，请参阅什么是 Skills？
前置条件
对于企业计划：所有者必须首先在管理员设置 > 功能中启用代码执行和文件创建以及 Skills。启用后，个别成员可以在设置 > 功能中切换示例 Skills 并上传自己的 Skills。
如何启用 Skills
导航到设置 > 功能。
确保代码执行和文件创建已启用。
滚动到 Skills 部分。
根据需要切换各个 Skills 的开关。
了解更多关于在 Claude 中使用 Skills 的信息。
与公开/私有同行的可比分析
此 Skill 生成具有估值倍数和运营指标的同行基准表，可自动使用实时数据刷新。
功能：使用公开和私有公司数据创建目标公司与选定同行之间的全面比较分析。
建议的数据源：
公开公司基本面数据（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私有公司基本面数据（PitchBook）
并购交易数据（PitchBook）
主要输出：
包含同行公司财务数据和估值倍数的 Excel 电子表格
记录同行选择理由和关键见解的书面分析
折现现金流 (DCF) 建模
此 Skill 构建具有适当加权平均资本成本 (WACC) 计算、情景切换和敏感性表的折现现金流模型。
功能：构建具有详细现金流预测和情景分析的全面 DCF 估值模型。
建议的数据源：
公开公司基本面数据（FactSet/CapIQ/Daloopa）
一致预期（FactSet）
经纪商研究
主要输出：
包含详细现金流预测和估值的 Excel DCF 模型
显示关键假设影响的敏感性分析
包含估值范围和关键驱动因素的执行摘要
启动覆盖研究
此 Skill 帮助进行全面的公司研究以启动覆盖，包括商业模式分析、竞争定位和财务表现审查。
功能：为新覆盖启动生成包含投资建议、财务模型和估值分析的详尽研究报告。
建议的数据源：
关于关键公司发展的网络搜索
美国证券交易委员会 (SEC) 备案（EDGAR）
公开公司基本面数据（FactSet/CapIQ/Daloopa）
收益电话会议记录（Aiera）
主要输出：
包含投资建议和价格目标的全面启动报告
包含预测和估值分析的详细财务模型
供投资委员会审查的执行摘要演示文稿
条带概况/业务概览创建
此 Skill 为推介书和买方名单创建简明的 1-2 页公司摘要，包含关键指标和投资亮点。
功能：生成包含执行摘要、业务概览、财务摘要和支持附录的专业公司概况。
建议的数据源：
公开公司基本面数据（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私有公司基本面数据和发展（PitchBook）
主要输出：
包含执行摘要的专业公司概况演示文稿
包含关键指标和定位的业务概览文档
包含增长驱动因素和风险的投资论文摘要
尽职调查数据包创建
此 Skill 将数据室文档处理为结构化 Excel 数据包，包含财务、客户列表和合同条款。
功能：