Morningstar 整合為 Claude 提供了投資研究服務和專有分析指標的訪問權限。本文章說明如何設置和使用 Morningstar 數據進行投資分析，包括公允價值估計、經濟護城河評級和星級評級。
Morningstar 整合依賴於 Claude 使用遠程連接器的能力。
本整合提供的功能
功能特性
Morningstar 整合使 Claude 能夠訪問投資數據和研究：
個別證券指標：檢索個別證券的特定數據點，包括公允價值估計、經濟護城河評級、星級評級、市值、每股盈利和淨資產值。每次為每隻股票、基金或債券逐個訪問數據。
特定證券的分析師研究：訪問 Morningstar 分析師對股票、交易所交易基金、債券和共同基金的意見。根據基本面分析，專注於風險因素、業績驅動因素或競爭定位等特定方面。
主題投資研究：探索有關更廣泛投資主題的編輯內容，包括投資策略、可持續投資、退休規劃和市場趨勢，用於自上而下的方法和資產配置。
多資產類別覆蓋：通過統一界面分析股票、共同基金、交易所交易基金和債券，在所有資產類型中採用一致的指標和研究方法。
Claude 如何使用 Morningstar 數據
Claude 應用 Morningstar 數據來支持您的分析：
比較分析：收集多個證券的數據（每次一個）以構建比較表並識別相對價值，例如按相對於公允價值的折扣對投資組合持倉進行排名。
上下文解釋：將定量指標與定性研究相結合，以解釋評級的含義和原因，例如詳細說明「寬護城河」評級背後的競爭優勢。
風險-收益評估：通過比較不同證券的不確定性評級和回報數據，評估回報是否合理補償風險。
敘述綜合：將數據點與分析師評論相結合，創建全面的證券概覽，講述完整的投資故事。
篩選和過濾：系統地根據您的標準檢查多個證券，例如尋找交易價格低於公允價值的寬護城河醫療保健公司。
設置 Morningstar 整合
Morningstar 整合的技術詳情可在 Morningstar 整合 MCP 服務器文檔中找到。如果您的帳戶無法訪問 MCP 服務器，您需要聯繫 Morningstar 以獲得 MCP 服務器的訪問權限。
適用於組織所有者
導航至管理設置 > 連接器。
向下滾動並點擊列表底部的「添加自定義連接器」。
輸入整合 URL：https://mcp.morningstar.com/mcp
為連接器命名（例如「Morningstar」）
點擊「添加」
適用於個人用戶
了解如何查找和連接工具。
常見用例
估值分析
微軟的公允價值估計和經濟護城河評級與其他超大型科技股相比如何？ 包括蘋果、谷歌和亞馬遜，顯示它們的公允價值比率以及它們是否 交易價格高於或低於 Morningstar 的估計。
這類分析通過將當前市場價格與 Morningstar 的公允價值估計進行比較，幫助識別潛在被低估的證券。公允價值方法論納入了競爭優勢、增長前景和長期盈利潛力。在比較多家公司時，Claude 逐個檢索每家公司的數據，然後呈現編譯結果，使識別同行組內的相對價值機會變得容易。
何時使用：篩選潛在被低估的證券或根據 Morningstar 的獨立分析驗證您自己的估值模型。
行業研究
提供 Morningstar 對可再生能源投資的展望和清潔能源交易所交易基金 的關鍵估值指標。包括他們對監管利好的分析以及他們認為哪些子行業 最有利。
行業研究將主題分析與特定投資機會相結合。Claude 訪問 Morningstar 關於投資主題的編輯內容，同時檢索相關基金和證券的指標。這種雙重方法既提供了對行業趨勢的宏觀視角，也提供了獲得這些趨勢敞口的具體工具。
何時使用：了解主題投資機會、評估行業輪動策略或識別與特定投資主題相符的基金。
公司分析
獲取 Morningstar 對蘋果的分析，包括公允價值、護城河評級和 不確定性評級。還提供他們對關鍵風險和相對於安卓生態系統參與者 的競爭定位的看法。
個別公司分析將 Morningstar 的定量指標與定性分析師見解相結合。Claude 檢索數值評級和其背後的推理，提供 Morningstar