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使用 PitchBook 進行投資研究

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PitchBook Premium 整合讓 Claude 能夠存取專有的私募資本市場數據和分析指標。本文概述了設置和使用 PitchBook 數據進行財務研究的步驟,包括財務分析、競爭基準測試、網絡關係映射和投資者投資組合分析。

PitchBook 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。

此整合提供的內容

此整合提供的整合數據集包括超過 850 萬家私人公司、280 萬筆交易、59.7 萬名投資者和 15.4 萬支基金的檔案。此整合不包括 PitchBook 平台中包含的某些專有第三方數據。

功能

PitchBook 整合使 Claude 能夠存取私募資本市場數據:

  • 實體搜尋和識別:按名稱或代碼在 PitchBook 的數據庫中搜尋公司、投資者、基金、人員、有限合夥人 (LP) 和交易,檢索唯一的 PitchBook 識別碼 (PBID)。

  • 公司數據存取:檢索公司檔案,包括業務描述、所有權狀態、完整融資歷史、財務報表(損益表、資產負債表、現金流量)、團隊成員和當前/前任投資者。

  • 投資者和基金資訊:存取投資者檔案,包括資產管理規模和投資重點、顯示當前和已退出投資的投資組合持股、各投資者籌集的基金,以及有限合夥人對特定基金的承諾。

  • 交易和交易詳情:提取完整的交易資訊,包括參與者、投資金額、估值、條款、主要投資者狀態,以及顯示各輪次所有權百分比和清算偏好的詳細股權表。

  • 關係和網絡數據:尋找實體之間的連接,例如交易中的共同投資者、投資者之間的共同投資組合公司、公司間的團隊成員歷史,以及有限合夥人在多支基金中的參與。

Claude 如何使用 PitchBook 的數據

Claude 存取 PitchBook 數據以幫助建立您的分析。以下是 Claude 可能決定使用 PitchBook 提供的數據的幾個任務示例:

  • 融資時間表構建:Claude 檢索公司的交易歷史,以顯示估值如何變化、哪些投資者參與了每一輪,以及所有權如何隨時間稀釋。

  • 同業基準測試:比較公司時,Claude 提取財務指標、估值倍數和融資金額,以識別哪些公司的估值高於或低於類似公司。

  • 投資者投資組合分析:Claude 檢查投資者的投資組合,以識別其典型投資規模、偏好的行業和階段重點。

  • 連接發現:Claude 追蹤公司和投資者之間的關係,以找到溫暖介紹路徑,例如通過董事會成員或過去的交易識別相互聯繫。

  • 退出模式識別:Claude 分析您所在行業的過去退出情況,以顯示典型的收購倍數、常見買家和類似公司的平均持有期。

設置 PitchBook 整合

PitchBook 整合的技術詳情可在 PitchBook Premium 整合 MCP 服務文檔中找到。用戶必須擁有單一登入 (SSO) 認證和基於座位、無限或試用的 PitchBook 許可證。

如果您的帳戶無法存取 MCP 服務,請聯繫您的帳戶代表。

適用於組織所有者

  1. 向下滾動並點擊列表底部的「新增自訂連接器」。

  2. 通過 SSO 在此存取 MCP URL:https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

  3. 為連接器命名(例如「PitchBook Premium」)

  4. 點擊「新增」

適用於個人用戶

常見用例

發現公司資訊

使用 PitchBook 數據,告訴我 Plaid 的融資狀況,包括最近的投資日期、輪次類型和資金用途。包括貸方、活躍和前任投資者的列表,以及有關先前投資輪次的相關新聞報導。

簡化從搜尋到洞察的財務研究過程。Claude 可以檢索特定公司的全面 PitchBook 數據,包括概述、財務、交易歷史、主要人員和投資者。比較用戶或 Claude 生成的列表中的多家公司時,Claude 在編譯結果到單一列表以發現交易機會之前,從每家公司檢索 PitchBook 數據。

何時使用:研究特定公司以進行交易採購、市場情報收集、基準測試、資產配置和業務開發。

競爭分析

使用 PitchBook 數據,通過對健康科技可穿戴設備市場中的公司進行基準測試,幫助我識別投資機會。提供每家公司最近的投資歷史、盈利能力、流動性和增長率的詳情。

快速比較目標以

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