Morningstar 整合為 Claude 提供了投資研究服務和專有分析指標的存取權限。本文說明如何設定和使用 Morningstar 資料進行投資分析，包括公允價值估計、經濟護城河評級和星級評級。
Morningstar 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。
本整合提供的功能
功能
Morningstar 整合使 Claude 能夠存取投資資料和研究：
個別證券指標：檢索個別證券的特定資料點，包括公允價值估計、經濟護城河評級、星級評級、市值、每股盈餘和淨資產價值。資料每次針對一個股票、基金或債券進行存取。
特定證券的分析師研究：存取 Morningstar 分析師對股票、ETF、債券和共同基金的意見。根據基本面分析，專注於特定方面，如風險因素、績效驅動因素或競爭定位。
主題投資研究：探索有關更廣泛投資主題的編輯內容，包括投資策略、永續投資、退休規劃和市場趨勢，用於自上而下的方法和資產配置。
多資產類別涵蓋：透過統一介面分析股票、共同基金、ETF 和債券，在所有資產類型中採用一致的指標和研究方法。
Claude 如何使用 Morningstar 資料
Claude 應用 Morningstar 資料來支援您的分析：
比較分析：收集多個證券的資料（每次一個）以建立比較表並識別相對價值，例如按公允價值折扣對投資組合持股進行排名。
情境解釋：將定量指標與定性研究相結合，以解釋評級的含義和原因，例如詳細說明「寬護城河」評級背後的競爭優勢。
風險-報酬評估：透過比較證券間的不確定性評級和報酬資料，評估報酬是否合理化風險。
敘述綜合：將資料點與分析師評論合併，以建立全面的證券概覽，講述完整的投資故事。
篩選和過濾：系統地根據您的標準檢查多個證券，例如尋找交易價格低於公允價值的寬護城河醫療保健公司。
設定 Morningstar 整合
Morningstar 整合的技術詳情可在Morningstar 整合 MCP 伺服器文件中找到。如果您的帳戶無法存取 MCP 伺服器，您需要聯絡 Morningstar 以取得 MCP 伺服器的存取權限。
適用於組織擁有者
導覽至管理設定 > 連接器。
向下捲動並按一下清單底部的「新增自訂連接器」。
輸入整合 URL：https://mcp.morningstar.com/mcp
為連接器命名（例如「Morningstar」）
按一下「新增」
適用於個別使用者
瞭解如何尋找和連接工具。
常見使用案例
估值分析
Microsoft 的公允價值估計和經濟護城河評級與其他超大型科技股相比如何？包括 Apple、Google 和 Amazon，顯示其公允價值比率以及它們是否交易價格高於或低於 Morningstar 的估計。
這類分析透過將當前市場價格與 Morningstar 的公允價值估計進行比較，幫助識別可能被低估的證券。公允價值方法論納入了競爭優勢、成長前景和長期盈利潛力。在比較多家公司時，Claude 逐個檢索每家公司的資料，然後呈現編譯結果，使您可以輕鬆發現同業群組內的相對價值機會。
何時使用：篩選可能被低估的證券或根據 Morningstar 的獨立分析驗證您自己的估值模型。
行業研究
提供 Morningstar 對可再生能源投資的展望和清潔能源 ETF 的關鍵估值指標。包括他們對監管利好的分析以及他們認為哪些子行業最有利。
行業研究將主題分析與特定投資機會相結合。Claude 存取 Morningstar 關於投資主題的編輯內容，同時檢索相關基金和證券的指標。這種雙重方法既提供了對行業趨勢的宏觀視角，也提供了獲得這些趨勢敞口的特定工具。
何時使用：瞭解主題投資機會、評估行業輪動策略或識別與特定投資主題相符的基金。
公司分析
取得 Morningstar 對 Apple 的分析，包括公允價值、護城河評級和不確定性評級。同時提供他們對關鍵風險和相對於 Android 生態系統參與者的競爭定位的看法。
個別公司分析將 Morningstar 的定量指標與定性分析師見解相結合。Claude 檢索數值評級和其背後的推理，提供 Morningstar 對證券看法的完整圖景。這包括他們對競爭優勢、管理品質和行業動態的評估。
何時使用：在做出投資決定前對個別公司進行深入分析，或審查現有持股。
投資組合分析
顯示我的科技持股的 Morningstar 評級和公允價值比率：MSFT、AAPL、NVDA 和 GOOGL。識別哪些交易價格與公允價值的折扣最大，以及哪些具有最寬的經濟護城河。
投資組合分析涉及檢索每個持股的 Morningstar 資料，以識別再平衡機會。Claude 逐個收集每個證券的指標，然後綜合資訊以突出顯示根據 Morningstar 分析可能被高估或低估的持股。這種系統性審查有助於維持投資組合紀律，並識別市場價格與基本面價值何時出現重大偏差。
提示：Claude 逐個檢索每個持股的資料以建立完整分析。對於大型投資組合，請考慮專注於核心持股或最近價格波動的持股。
風險導向的證券分析
使用 Morningstar 研究從風險角度分析 Tesla。專注於他們對執行風險、傳統汽車製造商競爭和監管挑戰的評估。包括他們的不確定性評級和對估值可持續性的任何顧慮。
風險導向分析使用 Morningstar 的研究能力來瞭解潛在的下行情景和投資風險。透過要求專注於特定風險因素的分析，Claude 可以提供 Morningstar 對投資可能出現的問題的看法。這包括影響整個行業的系統性風險和特定於公司的特殊風險。不確定性評級提供了 Morningstar 對其公允價值估計的信心程度的定量衡量。
何時使用：評估高波動性股票、瞭解持股的熊市情況或評估潛在報酬是否充分補償風險。
永續投資研究
Morningstar 對 ESG 投資策略及其相對於傳統方法的績效有什麼看法？包括他們對永續基金的建議，以及他們是否將 ESG 視為超額報酬來源或風險緩解。
永續投資研究利用 Morningstar 關於 ESG 策略和永續投資方法的主題內容。Claude 可以存取 Morningstar 對永續投資的哲學框架和他們對特定基金和策略的實際建議。這包括 ESG 導向投資與傳統投資之間的績效比較，幫助您瞭解永續投資方法的潛在權衡和優勢。
為什麼重要：Morningstar 提供概念框架和特定基金建議，幫助橋接永續投資理論與實際實施之間的差距。
使用 Morningstar 的提示
將 Morningstar 的定性見解與定量資料相結合，進行全面分析。
將公允價值估計作為投資流程中的一個輸入，而不是唯一決策因素。
在評估長期投資品質時考慮經濟護城河評級。
分別要求個別證券資料以獲得準確結果。
請注意，研究內容反映 Morningstar 的分析觀點，而非實時市場共識。
請注意資料每次檢索一個證券，因此複雜的投資組合分析可能需要多個步驟。
請記住 Morningstar 的評級和估計基於基本面分析，可能與市場情緒不同。