PitchBook Premium 整合讓 Claude 能夠存取專有的私募資本市場資料和分析指標。本文概述了設定和使用 PitchBook 資料進行財務研究的步驟，包括財務分析、競爭基準測試、網絡關係對應和投資者投資組合分析。

PitchBook 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。

此整合提供的內容

此整合提供的整合資料集包括超過 850 萬家私人公司、280 萬筆交易、59.7 萬名投資者和 15.4 萬支基金的檔案。此整合不包括 PitchBook 平台中包含的某些專有第三方資料。

功能

PitchBook 整合使 Claude 能夠存取私募資本市場資料：

實體搜尋和識別：在 PitchBook 資料庫中按名稱或代碼搜尋公司、投資者、基金、人員、有限合夥人 (LP) 和交易，檢索唯一的 PitchBook 識別碼 (PBID)。
公司資料存取：檢索公司檔案，包括業務描述、所有權狀態、完整融資歷史、財務報表（損益表、資產負債表、現金流量）、團隊成員和當前/前任投資者。
投資者和基金資訊：存取投資者檔案，包括資產管理規模和投資重點、顯示當前和已退出投資的投資組合持股、各投資者籌集的基金，以及有限合夥人對特定基金的承諾。
交易和交易詳情：提取完整的交易資訊，包括參與者、投資金額、估值、條款、主要投資者狀態，以及顯示各輪次所有權百分比和清算偏好的詳細股權表。
關係和網絡資料：尋找實體之間的連接，例如交易中的共同投資者、投資者之間的共同投資組合公司、公司間的團隊成員歷史，以及有限合夥人在多支基金中的參與。

Claude 如何使用 PitchBook 的資料

Claude 存取 PitchBook 資料以幫助建立您的分析。以下是 Claude 可能決定使用 PitchBook 提供的資料的幾個任務範例：

融資時間表構建：Claude 檢索公司的交易歷史，以顯示估值如何變化、哪些投資者參與了每一輪，以及所有權如何隨時間稀釋。
同業基準測試：在比較公司時，Claude 提取財務指標、估值倍數和融資金額，以識別哪些公司的估值高於或低於類似公司。
投資者投資組合分析：Claude 檢查投資者的投資組合，以識別其典型投資規模、偏好的行業和階段重點。
連接發現：Claude 追蹤公司和投資者之間的關係，以找到溫暖介紹路徑，例如通過董事會成員或過去的交易識別相互連接。
退出模式識別：Claude 分析您所在行業的過去退出情況，以顯示典型的收購倍數、常見買家和類似公司的平均持有期。

設定 PitchBook 整合

PitchBook 整合的技術詳情可在 PitchBook Premium 整合 MCP 服務文件中找到。使用者必須擁有單一登入 (SSO) 認證和基於座位、無限或試用的 PitchBook 授權。

如果您的帳戶無法存取 MCP 服務，請聯絡您的帳戶代表。

適用於組織擁有者

導覽至管理設定 > 連接器。
向下捲動並按一下清單底部的「新增自訂連接器」。
透過 SSO 在此存取 MCP URL：https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
為連接器命名（例如「PitchBook Premium」）
按一下「新增」

適用於個別使用者

了解尋找和連接工具。

常見使用案例

探索公司資訊

使用 PitchBook 資料，告訴我 Plaid 的融資狀況，包括最近的投資日期、輪次類型和資金用途。包括貸款人、活躍和前任投資者的清單，以及有關先前投資輪次的相關新聞報導。

簡化從搜尋到洞察的財務研究過程。Claude 可以檢索特定公司的全面 PitchBook 資料，包括概述、財務、交易歷史、主要人員和投資者。在比較來自使用者或 Claude 生成的清單中的多家公司時，Claude 在編譯結果到單一清單以發現交易機會之前，從每家公司檢索 PitchBook 資料。

何時使用：研究特定公司以進行交易採購、市場情報蒐集、基準測試、資產配置和業務開發。

競爭分析

使用 PitchBook 資料，透過對健康科技可穿戴設備市場中的公司進行基準測試，幫助我識別投資機會。提供每家公司最近投資歷史、盈利能力、流動性和增長率的詳情。

快速比較目標以識別有前景的投資、併購和合作機會。Claude 使用使用者提供的公司和交易清單，或透過網路和其他來源生成公司清單來執行此操作。該大型語言模型存取 PitchBook 的全面公司情報，包括投資歷史、產品詳情、財務績效等，以檢索清單上每家公司的關鍵詳情。使用者可以透過在方便且易讀的輸出中比較這些指標來加快交易流程。

何時使用：在多家公司間比較財務和績效指標，以尋找新機會、加快市場對應、識別收購目標和簡化交易採購工作流程。

關係對應

使用 PitchBook 資料，識別 Instacart 投資者。然後，為每位投資者的前 3 名風險投資公司提取投資組合，以查看此領域的其他公司，並分析這些風險投資公司的投資者以對應競爭格局。

透過使用 Claude 將 PitchBook 的全面私募資本市場資料轉換為展示行業內複雜關係的市場地圖，發現公司、投資者和專業人士之間的意外連接。Claude 存取 PitchBook 的專有資料，透過提取這些洞察並生成易於閱讀的競爭集群來加快財務研究。

何時使用：視覺化公司之間的業務、投資和產品關係，以告知交易採購、供應鏈管理、策略合作、投資者採購等。

使用 PitchBook 資料的提示

以「使用 PitchBook 資料來...」開始提示，以確保 Claude 根據 PitchBook 的全面私募資本市場情報資料集返回結果。
提出詳細的多部分問題，以獲得複雜查詢的全面答案。例如，要建立市場地圖，您應該 (1) 從一家公司開始，(2) 選擇主要投資者，(3) 分析投資組合公司，以及 (4) 要求識別整個網絡中的模式。
使用 PitchBook 的資料作為交易採購、盡職調查和交易執行的參考，而不是唯一的資訊來源。
將資料檢索與 PitchBook 研究人員的分析相結合，以建立市場的完整視圖並識別具有完整背景的機會。
PitchBook 的私募資本市場資料直接來自基金、公司、申報和關係。