我們提供一套開源插件，可擴展 Cowork 在金融服務工作流程中的專業功能，包括財務建模、股權研究、投資銀行、私募股權和財富管理。
這些插件可在公開 GitHub 儲存庫中取得，您可以將其作為 Cowork 中的市場進行新增。
包含內容
該儲存庫包含一個核心插件和多個附加插件，這些插件以核心插件為基礎：
財務分析（核心）— 建立可比公司分析、DCF 模型、LBO 模型和三表財務報表。此插件還包括所有用於金融數據提供商的共享 MCP 連接器。請先安裝此插件。
投資銀行 — 起草 CIM、預告書和流程信函。建立買方名單、執行併購模型和建立剝離配置。
股權研究 — 撰寫盈利更新和首次覆蓋報告。追蹤催化劑並篩選新想法。
私募股權 — 尋找和篩選交易、執行盡職調查檢查清單、起草投資委員會備忘錄並監控投資組合公司的關鍵績效指標。
財富管理 — 為客戶會議做準備、建立財務計劃、重新平衡投資組合並識別稅損收割機會。
該儲存庫還包括由 LSEG 和 S&P Global 構建的合作夥伴插件，這些插件將其金融數據和分析直接帶入 Cowork。
新增市場
開啟 Claude Desktop 應用程式。
尋找應用程式頂部的模式選擇器，其中包括「Chat」和「Cowork」。
點擊「Cowork」標籤。
點擊左側邊欄上的「自訂」。
點擊「瀏覽插件」。
選擇「個人」。
點擊「+」按鈕，然後選擇從 GitHub 新增市場。
新增後，您將在市場中看到可用的金融服務插件。
安裝插件
從您的插件市場瀏覽可用的金融服務插件。
首先安裝財務分析插件 — 這是提供所有其他插件使用的共享工具和數據連接器的核心插件。
根據您的工作流程需求安裝任何其他插件。
安裝後，插件會自動啟動。技能在相關時應用，斜杠命令在您的 Cowork 工作階段中變為可用。
可用的斜杠命令
安裝後，您可以使用以下命令：
/comps [公司] — 執行可比公司分析
/dcf [公司] — 建立 DCF 估值模型
/earnings [公司] [季度] — 生成盈利後更新報告
/one-pager [公司] — 建立一頁公司概況
/ic-memo [項目名稱] — 起草投資委員會備忘錄
/source [條件] — 根據條件尋找交易
/client-review [客戶] — 為客戶會議做準備
MCP 連接器
財務分析核心插件包括第三方金融數據提供商的連接器，例如 Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph 和 Egnyte。
訪問這些連接器可能需要來自相應提供商的單獨訂閱或 API 密鑰。請聯繫您的數據提供商以了解詳情。
為您的公司自訂插件
這些插件設計為起點。您可以通過直接編輯插件文件來自訂它們以符合您公司的工作流程：
將您公司的術語、流程和格式標準新增到技能文件
交換或新增 MCP 連接器以指向您的特定數據提供商
調整工作流程說明以反映您的團隊如何進行分析
使用 /ppt-template 教 Claude 您公司的品牌 PowerPoint 佈局
需要了解的事項
插件是基於文件的（Markdown 和 JSON）— 自訂不需要代碼或基礎設施。
這些插件可在 Cowork 和 Claude Code 中使用。
AI 生成的財務分析在用於決策之前應始終由合格的專業人士進行審查。
了解更多
請參閱我們的博客文章以了解更多信息：Cowork 和金融插件。