Claude for Financial Services Skills sind spezialisierte Tools, die Finanzdienstleistungsfachleuten bei wichtigen Workflows helfen. Diese Skills bieten Claude gezielte Funktionen für häufige Aufgaben in der Finanzanalyse, Recherche und Dokumentenerstellung und helfen Ihnen, effizienter und konsistenter zu arbeiten.
Diese Skills befinden sich in der Forschungsvorschau und sind ausschließlich für Claude for Financial Services-Benutzer verfügbar, die sich auf unserer Warteliste anmelden. Wir werden diese Liste regelmäßig überprüfen und interessierten Benutzern Zugriff auf diese Funktion gewähren. Wenn Sie einen Enterprise-Plan haben, sollten Sie sich an Ihren Account Manager wenden, um Prioritätszugriff zu erhalten.
Dieser Artikel bietet einen Überblick über sechs spezialisierte Skills für Finanzdienstleistungs-Workflows. Wenn Sie Informationen zu Skills im Allgemeinen suchen, siehe Was sind Skills?
Voraussetzungen
Für Enterprise-Pläne: Eigentümer müssen zunächst sowohl Code-Ausführung und Dateierstellung als auch Skills in Admin-Einstellungen > Funktionen aktivieren. Nach der Aktivierung können einzelne Mitglieder Beispiel-Skills umschalten und ihre eigenen in Einstellungen > Funktionen hochladen.
So aktivieren Sie Skills
Navigieren Sie zu Einstellungen > Funktionen.
Stellen Sie sicher, dass Code-Ausführung und Dateierstellung aktiviert ist.
Scrollen Sie zum Abschnitt Skills.
Schalten Sie einzelne Skills nach Bedarf ein oder aus.
Lesen Sie mehr über die Verwendung von Skills in Claude.
Comps-Analyse mit öffentlichen/privaten Vergleichsunternehmen
Dieser Skill generiert Peer-Benchmarking-Tabellen mit Bewertungsmultiplikatoren und Betriebskennzahlen, die sich automatisch mit Live-Daten aktualisieren.
Was er tut: Erstellt umfassende Vergleichsanalysen zwischen einem Zielunternehmen und ausgewählten Vergleichsunternehmen unter Verwendung von Daten sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen.
Empfohlene Datenquellen:
Fundamentaldaten öffentlicher Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentaldaten privater Unternehmen (PitchBook)
M&A-Transaktionsdaten (PitchBook)
Wichtigste Ausgaben:
Excel-Tabelle mit Finanzdaten und Bewertungsmultiplikatoren von Vergleichsunternehmen
Schriftliche Analyse, die die Begründung der Vergleichsunternehmen-Auswahl und wichtige Erkenntnisse dokumentiert
Discounted-Cash-Flow-Modellierung (DCF)
Dieser Skill erstellt Discounted-Cash-Flow-Modelle mit korrekten WACC-Berechnungen, Szenario-Umschaltern und Sensitivitätstabellen.
Was er tut: Konstruiert umfassende DCF-Bewertungsmodelle mit detaillierten Cashflow-Prognosen und Szenarioanalysen.
Empfohlene Datenquellen:
Fundamentaldaten öffentlicher Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Konsensschätzungen (FactSet)
Broker-Recherche
Wichtigste Ausgaben:
Excel-DCF-Modell mit detaillierten Cashflow-Prognosen und Bewertung
Sensitivitätsanalyse, die die Auswirkungen wichtiger Annahmen zeigt
Executive Summary mit Bewertungsspanne und wichtigsten Treibern
Initiierung von Coverage-Recherche
Dieser Skill hilft bei der Durchführung umfassender Unternehmensrecherche zur Initiierung von Coverage, einschließlich Geschäftsmodellanalyse, Wettbewerbspositionierung und Überprüfung der Finanzleistung.
Was er tut: Erstellt gründliche Forschungsberichte mit Anlageempfehlungen, Finanzmodellen und Bewertungsanalysen für neue Coverage-Initiierungen.
Empfohlene Datenquellen:
Websuche zu wichtigen Unternehmensentwicklungen
SEC-Einreichungen (EDGAR)
Fundamentaldaten öffentlicher Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Earnings-Transkripte (Aiera)
Wichtigste Ausgaben:
Umfassender Initiierungsbericht mit Anlageempfehlung und Kursziel
Detailliertes Finanzmodell mit Prognosen und Bewertungsanalyse
Executive-Summary-Präsentation zur Überprüfung durch den Anlageausschuss
Erstellung von Strip-Profilen/Geschäftsübersichten
Dieser Skill erstellt prägnante 1-2-seitige Unternehmenszusammenfassungen für Pitch Books und Käuferlisten mit wichtigen Kennzahlen und Investitionshighlights.
Was er tut: Generiert professionelle Unternehmensprofile mit Executive Summaries, Geschäftsübersichten, Finanzzusammenfassungen und unterstützenden Anhängen.
Empfohlene Datenquellen:
Fundamentaldaten öffentlicher Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentaldaten und Entwicklungen privater Unternehmen (PitchBook)
Wichtigste Ausgaben:
Professionelle Unternehmensprofilpräsentation mit Executive Summary
Geschäftsübersichtsdokument mit wichtigen Kennzahlen und Positionierung
Zusammenfassung der Investitionsthese mit Wachstumstreibern und Risiken
Erstellung von Due-Diligence-Datenpaketen
Dieser Skill verarbeitet Data-Room-Dokumente in strukturierte Excel-Datenpakete mit Finanzdaten, Kundenlisten und Vertragsbedingungen.
Was er tut: Extrahiert und organisiert wichtige Informationen aus CIMs, Offering Memorandums und anderen Due-Diligence-Materialien in standardisierte Formate.
Empfohlene Datenquellen:
Due-Diligence-/CIM-Dokumente (SharePoint, Egnyte)
Wichtigste Ausgaben:
Standardisiertes Finanzdatenpaket mit historischen und prognostizierten Finanzdaten
Executive Summary mit Hervorhebung wichtiger Anlagekennzahlen
Normalisierte Daten für Comps-Analyse und Modellierung
Earnings-Analyse
Dieser Skill erstellt professionelle Equity-Research-Earnings-Update-Berichte, die Quartalsergebnisse für bereits analysierte Unternehmen untersuchen.
Was er tut: Erstellt schnelle Earnings-Analysen mit Fokus auf Beat/Miss-Analyse, wichtige Kennzahlen, aktualisierte Schätzungen und überarbeitete These. Generiert ein 8-12-seitiges Dokument (3.000-5.000 Wörter) mit Zusammenfassungstabellen und Diagrammen.
Empfohlene Datenquellen:
Earnings-Call-Transkripte (Aiera)
Investorenpräsentationen (Daloopa, Aiera)
Fundamentaldaten öffentlicher Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
So verwenden Sie diese Skills
Claude for Financial Services Skills funktionieren automatisch, wenn sie für Ihre Aufgabe relevant sind. Sie müssen sie nicht explizit aufrufen – Claude bestimmt automatisch, wann jeder Skill benötigt wird, basierend auf Ihrer Anfrage.
Wenn Sie Claude beispielsweise auffordern, „Erstellen Sie ein DCF-Modell für Unternehmen XYZ", verwendet Claude automatisch den DCF-Modellierungs-Skill. Ebenso wird die Anfrage nach „Comps-Analyse für ABC Corp" den Comps-Analyse-Skill auslösen.
Um sicherzustellen, dass Claude den Skill verwendet, können Sie Claude auch explizit anweisen, den Skill zu verwenden. Fügen Sie beispielsweise „bitte verwenden Sie DCF Skill" zur Eingabeaufforderung hinzu.
Best Practices
Seien Sie spezifisch bei Ihren Anforderungen: Geben Sie deutlich den Unternehmensnamen, Analysetype und alle spezifischen Parameter an, die Sie benötigen.
Geben Sie Kontext: Teilen Sie relevante Details wie Branche, Zeitraum oder spezifische Kennzahlen mit, auf die Sie sich konzentrieren möchten.
Überprüfen und verfeinern: Nachdem Claude eine Ausgabe mit einem Skill generiert hat, können Sie Anpassungen oder zusätzliche Analysen anfordern.
Nutzen Sie mehrere Skills: Viele Workflows profitieren von der Verwendung mehrerer Skills zusammen – beispielsweise die Verwendung des Research-Skills zur Initiierung von Coverage und dann des DCF-Skills zur Bewertung.