Claude für Financial Services Skills sind spezialisierte Tools, die Finanzdienstleistungsfachleuten bei wichtigen Workflows helfen. Diese Skills bieten Claude gezielte Funktionen für häufige Aufgaben in der Finanzanalyse, Recherche und Dokumentenerstellung und helfen Ihnen, effizienter und konsistenter zu arbeiten.

Diese Skills befinden sich in der Forschungsvorschau und sind ausschließlich für Claude für Financial Services-Benutzer verfügbar, die sich auf unserer Warteliste anmelden. Wir werden diese Liste regelmäßig überprüfen und interessierten Benutzern Zugriff auf diese Funktion gewähren. Wenn Sie einen Enterprise-Plan haben, sollten Sie sich an Ihren Account Manager wenden, um Prioritätszugriff zu erhalten.

Dieser Artikel bietet einen Überblick über elf spezialisierte Skills für Financial Services-Workflows. Wenn Sie Informationen zu Skills im Allgemeinen suchen, siehe Was sind Skills?

Für Enterprise-Pläne: Eigentümer müssen zunächst sowohl Code-Ausführung und Dateierstellung als auch Skills in Admin-Einstellungen > Funktionen aktivieren. Nach der Aktivierung können einzelne Mitglieder Beispiel-Skills umschalten und ihre eigenen in Einstellungen > Funktionen hochladen.

So aktivieren Sie Skills

Weitere Informationen zum Verwenden von Skills in Claude.

Dieser Skill erstellt integrierte Drei-Statement-Finanzmodelle (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung), indem er Vorlagen mit Daten aus Sellside-Modellen, SEC-Einreichungen oder anderen Quellen ausfüllt.

Was er tut: Analysiert vorhandene Sellside-Excel-Modelle oder Unternehmenseinreichungen, extrahiert historische Finanzdaten und Prognosetreiber und füllt eine Drei-Statement-Vorlage mit ordnungsgemäßen Verknüpfungen zwischen allen Statements aus. Umfasst Szenarioanalyse, Bewertungsmodule und Sensitivitätstabellen.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill generiert Peer-Benchmarking-Tabellen mit Bewertungsmultiplikatoren und Betriebskennzahlen, die sich automatisch mit Live-Daten aktualisieren.

Was er tut: Erstellt umfassende Vergleichsanalysen zwischen einem Zielunternehmen und ausgewählten Vergleichsunternehmen unter Verwendung von Daten sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill erstellt strukturierte Bewertungen der Wettbewerbslandschaft mit Marktpositionierung, Wettbewerbsdynamik-Analyse und strategischen Empfehlungen.

Was er tut: Identifiziert direkte und indirekte Konkurrenten in den Marktsegmenten des Zielunternehmens, ordnet die Wettbewerbspositionierung mithilfe von Frameworks wie 2x2-Matrizen und generiert strategische Empfehlungen für Differenzierung.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill erstellt Discounted-Cash-Flow-Modelle mit ordnungsgemäßen WACC-Berechnungen, Szenario-Umschaltern und Sensitivitätstabellen.

Was er tut: Konstruiert umfassende DCF-Bewertungsmodelle mit detaillierten Cashflow-Prognosen und Szenarioanalyse.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill verarbeitet Datenraum-Dokumente in strukturierte Excel-Datenpakete mit Finanzdaten, Kundenlisten und Vertragsbedingungen.

Was er tut: Extrahiert und organisiert wichtige Informationen aus CIMs, Angebotsmemorandums und anderen Due-Diligence-Materialien in standardisierte Formate.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill erstellt professionelle Equity-Research-Gewinnaktualisierungsberichte, die Quartalsergebnisse für bereits abgedeckte Unternehmen analysieren.

Was er tut: Erstellt schnelle Gewinnanalysen mit Fokus auf Beat/Miss-Analyse, wichtige Kennzahlen, aktualisierte Schätzungen und überarbeitete These. Generiert ein 8-12-seitiges Dokument (3.000-5.000 Wörter) mit Zusammenfassungstabellen und Diagrammen.

Empfohlene Datenquellen:

Dieser Skill hilft bei der Durchführung umfassender Unternehmensrecherchen zur Initiierung der Coverage, einschließlich Geschäftsmodellanalyse, Wettbewerbspositionierung und Überprüfung der Finanzleistung.

Was er tut: Erstellt gründliche Forschungsberichte mit Investitionsempfehlungen, Finanzmodellen und Bewertungsanalyse für neue Coverage-Initiierungen.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill füllt Investment-Banking-Pitch-Deck-Vorlagen mit Daten aus Quelldateien wie Excel-Tabellen und CSVs aus.

Was er tut: Nimmt eine vom Benutzer bereitgestellte PowerPoint-Vorlage und Quelldatendateien und ordnet Finanzdaten und Unternehmensinformationen den entsprechenden Folien zu, während die Formatierungs- und Layout-Standards der Vorlage beibehalten werden.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill funktioniert anders als die anderen hier aufgelisteten. Anstatt ein Finanzlieferable zu erstellen, erstellt er einen wiederverwendbaren benutzerdefinierten Skill aus der vorhandenen PowerPoint-Vorlage Ihres Unternehmens – damit zukünftige von Claude generierte Präsentationen dem Branding, den Layouts und den Formatierungsstandards Ihres Unternehmens entsprechen.

So funktioniert es: Sie stellen eine PowerPoint-Vorlage (.pptx oder .potx) bereit und der Skill analysiert ihre Layouts, Platzierungspositionen, Dimensionen und Formatierungskonventionen. Anschließend werden diese in einen benutzerdefinierten Skill verpackt, den Sie in Ihren Einstellungen aktivieren können. Nach der Aktivierung generiert dieser benutzerdefinierte Skill Präsentationen, die Ihrer Vorlage entsprechen, wann immer relevant.

Was Sie benötigen:

Was Sie erhalten:

Dieser Skill führt umfassende Qualitätskontrolle an Investment-Banking-Präsentationen in vier Schlüsselbereichen vor der Kundenlieferung durch.

Was er tut: Überprüft Pitch Decks und kundenreife Präsentationen auf Zahlenkonsistenz über Folien hinweg, Daten-Narrativ-Ausrichtung, Sprachpolish nach IB-Standards und Formatierungs-QC. Probleme werden nach Schweregrad kategorisiert (kritisch, wichtig, gering).

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Dieser Skill erstellt prägnante 1-2-seitige Unternehmensübersichten für Pitch Books und Käuferlisten mit wichtigen Kennzahlen und Investitions-Highlights.

Was er tut: Generiert professionelle Unternehmensprofile mit Executive Summaries, Geschäftsübersichten, Finanzzusammenfassungen und unterstützenden Anhängen.

Empfohlene Datenquellen:

Wichtigste Ausgaben:

Claude für Financial Services Skills funktionieren automatisch, wenn sie für Ihre Aufgabe relevant sind. Sie müssen sie nicht explizit aufrufen – Claude bestimmt, wann jeder Skill basierend auf Ihrer Anfrage benötigt wird.

Wenn Sie Claude beispielsweise auffordern, „Erstellen Sie ein DCF-Modell für Unternehmen XYZ", verwendet Claude automatisch den DCF-Modellierungs-Skill. Ebenso wird die Anfrage nach „Comps-Analyse für ABC Corp" den Comps-Analyse-Skill auslösen.

Um sicherzustellen, dass Claude den Skill verwendet, können Sie Claude auch explizit anweisen, den Skill zu verwenden. Fügen Sie beispielsweise „bitte verwenden Sie DCF Skill" zur Eingabeaufforderung hinzu.