Dieser Artikel zeigt, wie Sie Claude für vollständige Workflows zur Finanzanalyse verwenden können, vom Datenabruf bis zu den endgültigen Ergebnissen. Jeder Workflow folgt einem dreiphasigen Ansatz: Abrufen von Daten aus integrierten Quellen, Analysieren der Informationen zur Generierung von Erkenntnissen und Erstellen professioneller Outputs für die Entscheidungsfindung.
Den Workflow-Ansatz verstehen
Der dreiphasige Prozess
Eine effektive Finanzanalyse mit Claude folgt einem strukturierten Ansatz, der traditionelle analytische Workflows widerspiegelt. Der Prozess beginnt mit dem Datenabruf aus integrierten Quellen, geht über zur systematischen Analyse dieser Daten und endet mit der Erstellung professioneller Ergebnisse. Diese Struktur gewährleistet Vollständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität für unterschiedliche analytische Zielsetzungen.
Abrufen: Daten aus integrierten Quellen abrufen, einschließlich Daloopa für SEC-Einreichungen und Fundamentaldaten sowie S&P Global für umfassende Marktdaten. Die Abrufphase schafft die faktische Grundlage für Ihre Analyse.
Analysieren: Die abgerufenen Daten verarbeiten und interpretieren, um Trends zu identifizieren, Kennzahlen zu berechnen und Erkenntnisse zu generieren. Diese Phase verwandelt Rohdaten durch Berechnungen, Vergleiche und Mustererkennung in umsetzbare Informationen.
Erstellen: Professionelle Ergebnisse generieren, einschließlich Investment-Memos, Präsentationen, Finanzmodellen und interaktiven Dashboards. Die Erstellungsphase verpackt Ihre Analyse in Formate, die für Entscheidungsfindung und Kommunikation geeignet sind.
Einrichten Ihres Arbeitsbereichs
Bevor Sie mit Ihrem Workflow beginnen, richten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich ein, um Kontext und Organisation zu wahren:
Erstellen Sie ein Projekt für Ihre Analyse
Laden Sie alle Referenzdokumente hoch, wie z. B. frühere Analysen oder Styleguides
Detaillierte Anweisungen zur Projekteinrichtung finden Sie unter „Was sind Projekte?". Die folgenden Beispiele setzen voraus, dass Sie die erforderlichen Integrationen aktiviert und einen Projekt-Arbeitsbereich erstellt haben.
Workflow 1: Investment-Memo für ein einzelnes Unternehmen
Szenario-Übersicht
Dieser Workflow demonstriert die Erstellung eines Investment-Memos für eine potenzielle Aktieninvestition unter Verwendung öffentlich verfügbarer Daten. Das Beispiel verwendet Microsoft als Zielunternehmen, aber der Ansatz gilt für jedes börsennotierte Unternehmen mit ausreichender Datenabdeckung. Das Endergebnis ist ein prägnantes Investment-Memo, das für die Prüfung durch ein Investitionskomitee oder als erste Screening-Dokumentation geeignet ist.
Phase 1: Abrufen
Beginnen Sie mit dem Sammeln umfassender Finanzdaten aus mehreren Quellen. Starten Sie mit Fundamentaldaten:
Rufen Sie mit Daloopa Microsofts Umsatz, Betriebsmargen und freien
Cashflow für die letzten 12 Quartale ab. Rufen Sie auch die Umsatzaufschlüsselung
nach Segmenten für denselben Zeitraum ab.
Dieser Abruf liefert die wichtigsten Finanzkennzahlen, die zur Bewertung der operativen Leistung und Cashgenerierung erforderlich sind. Die Segmentdaten zeigen, welche Geschäftsbereiche Wachstum und Rentabilität vorantreiben. Sammeln Sie nach dem Abruf der Fundamentaldaten Bewertungsperspektiven:
Verwenden Sie Kensho für den Zugriff auf S&P Global-Daten, um Microsofts
Hauptkonkurrenten aus SEC-Einreichungen zu identifizieren und deren Umsatzwachstum
und Betriebsmargen zum Vergleich abzurufen. Rufen Sie auch Microsofts wichtigste
Geschäftsbeziehungen ab, einschließlich Großkunden und strategischer Partner.
Die Kombination von Daten aus mehreren Quellen liefert sowohl quantitative Kennzahlen als auch Wettbewerbskontext. Daloopa liefert die rohen Finanzdaten, während Kensho durch Peer-Vergleiche und Geschäftsbeziehungsmapping die Wettbewerbspositionierung hinzufügt.
Phase 2: Analysieren
Gehen Sie nach dem Datenabruf zur Analyse über, die rohe Zahlen in Erkenntnisse verwandelt:
Analysieren Sie die Trends im Cloud-Segment-Wachstum von Microsoft im Vergleich
zum Gesamtwachstum des Unternehmens. Berechnen Sie die Free-Cashflow-Konversionsrate
und vergleichen Sie die Margen mit dem Vorjahr. Vergleichen Sie auch Microsofts
Umsatzwachstum und Margen mit den identifizierten Wettbewerbern, um die relative
Leistung zu bewerten. Identifizieren Sie bemerkenswerte Änderungen im Segment-Mix
und markieren Sie etwaige Kundenkonzentrationsrisiken aus den Geschäftsbeziehungsdaten.
Claude verarbeitet die abgerufenen Daten, um Muster zu identifizieren und wichtige Kennzahlen zu berechnen. Die Analyse zeigt, ob Cloud-Services einen größeren Anteil am Geschäft einnehmen, wie effizient das Unternehmen Gewinne in Cash umwandelt und ob sich die Rentabilität verbessert oder verschlechtert.
Erwägen Sie, basierend auf ersten Erkenntnissen zusätzliche analytische Perspektiven anzufordern. Wenn das Cloud-Segment beschleunigtes Wachstum zeigt, könnten Sie Claude bitten zu analysieren, ob Wettbewerber ähnliche Trends erleben. Wenn sich die Margen ausweiten, fordern Sie einen Vergleich mit Peer-Margen an, um festzustellen, ob dies unternehmensspezifisch oder branchenweit ist.
Phase 3: Erstellen
Verwandeln Sie Ihre Analyse in ein professionelles Investment-Memo:
Erstellen Sie ein 2-seitiges Investment-Memo für Microsoft mit: Executive Summary
mit Investitionsempfehlung, Geschäftsübersicht mit Segmentanalyse,
Finanzleistung mit Hervorhebung der identifizierten Trends, Bewertung
unter Verwendung des Fair Value im Vergleich zum aktuellen Preis und wichtigen Risiken.
Formatieren Sie es als Word-Dokument.
Das resultierende Memo synthetisiert alle vorherigen Analysen in einem strukturierten Dokument.
Dieser Workflow erstellt ein professionelles Investment-Memo, das für ein erstes Screening oder eine Komitee-Prüfung geeignet ist und vollständig aus öffentlich verfügbaren Daten durch Claudes Integrationen erstellt wurde.