Este artículo demuestra cómo usar Claude para flujos de trabajo completos de análisis financiero, desde la recuperación de datos hasta los entregables finales. Cada flujo de trabajo sigue un enfoque de tres fases: recuperar datos de fuentes integradas, analizar la información para generar información y crear resultados profesionales para la toma de decisiones.
Comprensión del Enfoque del Flujo de Trabajo
El Proceso de Tres Fases
El análisis financiero efectivo con Claude sigue un enfoque estructurado que refleja los flujos de trabajo analíticos tradicionales. El proceso comienza con la recuperación de datos de fuentes integradas, avanza a través del análisis sistemático de esos datos y concluye con la creación de entregables profesionales. Esta estructura garantiza la integridad mientras mantiene la flexibilidad para diferentes objetivos analíticos.
Recuperar: Extraer datos de fuentes integradas incluyendo Daloopa para presentaciones de la SEC y datos fundamentales, y S&P Global para datos de mercado completos. La fase de recuperación establece la base de hechos para su análisis.
Analizar: Procesar e interpretar los datos recuperados para identificar tendencias, calcular métricas y generar información. Esta fase transforma datos sin procesar en inteligencia procesable a través de cálculos, comparaciones y reconocimiento de patrones.
Crear: Generar entregables profesionales incluyendo memorandos de inversión, presentaciones, modelos financieros y paneles interactivos. La fase de creación empaqueta su análisis en formatos adecuados para la toma de decisiones y la comunicación.
Configuración de su Espacio de Trabajo
Antes de comenzar su flujo de trabajo, establezca un espacio de trabajo adecuado para mantener el contexto y la organización:
Crear un proyecto para su análisis
Cargar documentos de referencia como análisis anteriores o guías de estilo
Para obtener instrucciones detalladas de configuración del proyecto, consulte ¿Qué son los proyectos? Los ejemplos que siguen asumen que tiene las integraciones necesarias habilitadas y ha creado un espacio de trabajo de proyecto.
Flujo de Trabajo 1: Memorando de Inversión de Empresa Única
Descripción General del Escenario
Este flujo de trabajo demuestra la creación de un memorando de inversión para una posible inversión de capital utilizando datos disponibles públicamente. El ejemplo utiliza Microsoft como empresa objetivo, pero el enfoque se aplica a cualquier empresa pública con cobertura de datos suficiente. El resultado final es un memorando de inversión conciso adecuado para revisión del comité de inversión o documentación de selección inicial.
Fase 1: Recuperar
Comience recopilando datos financieros completos de múltiples fuentes. Comience con datos fundamentales:
Usando Daloopa, recupere los ingresos, márgenes operativos y flujo de caja
libre de Microsoft para los últimos 12 trimestres. También extraiga los
desglose de ingresos por segmento para el mismo período.
Esta recuperación proporciona las métricas financieras principales necesarias para evaluar el desempeño operativo y la generación de efectivo. Los datos de segmento revelan qué unidades de negocio impulsan el crecimiento y la rentabilidad. Después de recuperar datos fundamentales, recopile perspectivas de valoración:
Usando Kensho para acceder a datos de S&P Global, identifique los principales
competidores de Microsoft a partir de presentaciones de la SEC y recupere su
crecimiento de ingresos y márgenes operativos para comparación. También
extraiga las relaciones comerciales clave de Microsoft incluyendo clientes
principales y socios estratégicos.
La combinación de datos de múltiples fuentes proporciona tanto métricas cuantitativas como contexto competitivo. Daloopa suministra los datos financieros sin procesar mientras que Kensho agrega posicionamiento competitivo a través de comparaciones de pares y mapeo de relaciones comerciales.
Fase 2: Analizar
Con los datos recuperados, avance al análisis que transforma números sin procesar en información:
Analice las tendencias en el crecimiento del segmento de nube de Microsoft
versus el crecimiento general de la empresa. Calcule la tasa de conversión
de flujo de caja libre y compare márgenes con el año anterior. También
compare el crecimiento de ingresos y márgenes de Microsoft contra los
competidores que identificamos para evaluar el desempeño relativo.
Identifique cualquier cambio notable en la mezcla de segmentos e indique
cualquier riesgo de concentración de clientes a partir de los datos de
relaciones comerciales.
Claude procesa los datos recuperados para identificar patrones y calcular ratios clave. El análisis revela si los servicios en la nube se están convirtiendo en una porción más grande del negocio, qué tan eficientemente la empresa convierte ganancias en efectivo, y si la rentabilidad está mejorando o disminuyendo.
Considere solicitar perspectivas analíticas adicionales basadas en hallazgos iniciales. Si el segmento de nube muestra crecimiento acelerado, podría pedirle a Claude que analice si los competidores están experimentando tendencias similares. Si los márgenes se están expandiendo, solicite una comparación con márgenes de pares para determinar si esto es específico de la empresa o de toda la industria.
Fase 3: Crear
Transforme su análisis en un memorando de inversión profesional:
Cree un memorando de inversión de 2 páginas para Microsoft incluyendo: resumen
ejecutivo con recomendación de inversión, descripción general del negocio
con análisis de segmento, desempeño financiero destacando las tendencias
que identificamos, valoración usando valor justo comparado con el precio
actual, y riesgos clave. Formatee como un documento de Word.
El memorando resultante sintetiza todo el análisis anterior en un documento estructurado.
Este flujo de trabajo produce un memorando de inversión profesional adecuado para selección inicial o revisión del comité, creado completamente a partir de datos disponibles públicamente a través de las integraciones de Claude.
Flujo de Trabajo 2: Presentación de Análisis Competitivo
Descripción General del Escenario
Este flujo de trabajo crea una presentación comparando empresas dentro de un sector para identificar la oportunidad de inversión más atractiva. El ejemplo analiza empresas SaaS, pero la metodología se aplica a cualquier sector donde existan métricas comparables. El resultado es una presentación adecuada para discusiones del comité de inversión o reuniones con clientes.
Fase 1: Recuperar
Comience recopilando métricas comparables en su grupo de pares:
Usando Kensho, recupere capitalización de mercado, ratios P/E, crecimiento de
ingresos y márgenes EBITDA de conjuntos de datos de S&P Global para estas
3 empresas SaaS: CRM, NOW y DOCU para el último año fiscal.
Esto establece las métricas de comparación de referencia. La capitalización de mercado proporciona contexto de tamaño, los ratios P/E muestran valoración relativa, el crecimiento de ingresos indica impulso, y los márgenes EBITDA revelan eficiencia operativa. Después de establecer la vista de instantánea, recopile datos de tendencias:
También obtenga sus ingresos trimestrales para los últimos 8 trimestres para
analizar la consistencia del crecimiento.
Los datos trimestrales revelan si el crecimiento se está acelerando, desacelerando o permaneciendo estable. Esto ayuda a distinguir entre empresas con crecimiento sostenible versus aquellas que experimentan impulso temporal.
Fase 2: Analizar
Procese los datos para identificar atractivo relativo:
Clasifique estas empresas por crecimiento de ingresos y expansión de márgenes.
Calcule el ratio PEG para cada una. Identifique qué empresas están ganando
cuota de mercado basándose en tasas de crecimiento relativas. Indique
cualquier empresa con márgenes en declive.
Fase 3: Crear
Transforme el análisis comparativo en una presentación:
Cree una presentación de PowerPoint con 6 diapositivas: diapositiva de título,
descripción general del mercado con crecimiento del sector, tabla de métricas
comparativas clasificando todas las empresas, gráficos de trayectoria de
crecimiento mostrando tendencias de ingresos trimestrales, comparación de
valoración con ratios P/E y PEG, y diapositiva de recomendación de inversión
destacando la oportunidad más atractiva.
Nota: La creación de PowerPoint actualmente tiene limitaciones con formato complejo y plantillas específicas de la empresa. Es posible que deba aplicar el formato final manualmente.
Flujo de Trabajo 3: Revisión del Desempeño de la Cartera
Descripción General del Escenario
Este flujo de trabajo analiza una cartera existente para crear informes de desempeño para revisiones trimestrales. El ejemplo utiliza una cartera de tecnología concentrada, pero el enfoque se escala a cualquier participación donde los datos estén disponibles. El resultado es un panel interactivo adecuado para revisión interna o informes de clientes.
Fase 1: Recuperar
Recopile datos de desempeño y fundamentales para todas las participaciones:
Usando FactSet, recupere lo siguiente para mis participaciones de tecnología
(MSFT, AAPL): rendimientos totales para períodos de 1 mes, 3 meses, YTD y
1 año, precio actual y máximo/mínimo de 52 semanas, ingresos trimestrales
más recientes y ganancias con tasas de crecimiento año tras año, ratios P/E
a futuro y calificaciones de analistas de consenso, y cualquier sorpresa de
ganancias reciente. Estas participaciones representan el 60% de mi cartera
con inversiones iniciales realizadas en Q1 2024.
Esto proporciona datos que abarcan métricas de desempeño, múltiplos de valoración, indicadores de crecimiento fundamental y sentimiento de analistas prospectivo.
Fase 2: Analizar
Realice análisis a nivel de cartera y a nivel de posición:
Calcule el rendimiento promedio ponderado de la cartera basado en tamaños de
posición para cada período de tiempo. Compare el rendimiento total de cada
participación contra los rendimientos del índice NASDAQ-100. Clasifique las
participaciones por desempeño YTD e identifique cualquier rezagado. Calcule
qué posiciones han superado o no han cumplido con las expectativas de
ganancias en el último trimestre. Evalúe la valoración relativa comparando
el P/E a futuro de cada acción con su promedio de 5 años.
Este análisis proporciona múltiples perspectivas: los rendimientos ponderados muestran el desempeño general de la cartera en diferentes horizontes de tiempo, la comparación de referencia revela generación de alfa, el análisis de sorpresas de ganancias indica calidad de ejecución, y la evaluación de valoración identifica candidatos potenciales para reequilibrio.
Fase 3: Crear
Genere un panel interactivo para la revisión de la cartera:
Cree un artefacto interactivo mostrando: resumen de cartera con rendimientos
ponderados para cada período y desempeño versus referencia, tarjetas de
posición individual mostrando rendimiento total, calificación de consenso,
P/E a futuro y sorpresa de ganancias reciente, un gráfico de cascada
mostrando la contribución de cada posición al rendimiento total de la cartera,
y un gráfico de dispersión comparando rendimientos YTD contra ratios P/E a
futuro para identificar oportunidades de valor. Incluya capacidad de
profundización para cada participación para ver métricas de desempeño
detalladas.
Los artefactos se pueden compartir con otros miembros de su organización. La naturaleza interactiva permite a los interesados explorar los datos sin requerir múltiples informes estáticos.
Próximos Pasos
Revise guías de integración para comprender la disponibilidad de datos para sus casos de uso específicos.
Consulte Estrategias de Prompting para Análisis Financiero para técnicas que optimicen sus flujos de trabajo.
Pruebe flujos de trabajo con conjuntos de datos más pequeños antes de escalar a análisis completos.
Guarde secuencias de prompts exitosas como plantillas para análisis recurrentes.